데일리 마켓 리포트 · 2026-09-18 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 +2.39% 상승한 6,875.72로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -24.6% 낮은 수준입니다. 리스크 게이트는 정상(진입 허용) 상태입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
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코스피 종가
6,875.72
+2.39% · 고점 대비 -24.6%
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변동성 (20일 실현)
31.8
경계
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원/달러 환율
1,382.5
+0.43% · 1M -0.5%
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시장 국면
RISK-OFF
🟢 진입 허용
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📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,875.72 | +2.39% | -0.5% | +0.3% | -24.6% |
| 코스닥 | 826.95 | +0.58% | +0.8% | -1.7% | -29.5% |
| S&P 500 | 7,637.76 | +1.14% | +0.6% | -0.7% | -2.1% |
| USD/KRW | 1,382.5 | +0.43% | +2.5% | -0.5% | -11.1% |
| 닛케이 225 | 65,019 | +1.38% | +1.6% | -1.8% | -10.2% |
| 대만 가권 | 47,181 | +1.93% | +2.2% | +5.0% | -1.2% |
🌎 간밤 미국장 마감
S&P 500은 전일 대비 +1.14% 상승한 7,637.76로 마감했습니다.
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,637.76 | +1.14% | +0.6% | -0.7% |
| 나스닥 | 26,418.30 | +1.69% | +1.3% | +0.5% |
| 다우 | 51,778 | +0.61% | -0.5% | -2.9% |
| 필라델피아 반도체 | 11,599.5 | +3.14% | -0.1% | -3.3% |
| VIX | 15.4 | -12.82% | -13.5% | +3.7% |
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| Intel | +7.7% | Salesforce | -2.9% |
| AMD | +6.4% | Berkshire Hathaway | -2.0% |
| Oracle | +5.2% | Intuit | -1.6% |
| NVIDIA | +2.5% | Netflix | -1.4% |
| Broadcom | +2.3% | Texas Instruments | -1.0% |
미국 섹터 로테이션 상위: Technology (1M +0.3%) · Health Care (1M -6.3%) · Financials (1M -2.2%) · Materials (1M +0.9%)
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | +6.4% | 코웨이 | -6.0% |
| 삼성전기 | +4.4% | 하나금융지주 | -2.8% |
| 삼성전자 | +2.9% | 삼성화재 | -2.7% |
| 삼성에스디에스 | +2.3% | SK이노베이션 | -2.2% |
| 롯데케미칼 | +1.4% | KB금융 | -2.1% |
대형주 등락: 상승 20 · 하락 20 (40종목 기준)
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | -0.6% | +184.6% | 124.8 | — |
| 방산/산업재 | +35.4% | +32.3% | 29.7 | — |
| 유틸리티 | +19.5% | -3.1% | 15.8 | 방어 |
| 반도체/IT | +3.9% | -18.0% | 4.0 | 성장 |
| 화학/소재 | +4.3% | +3.6% | 3.6 | 성장 |
| 통신/인터넷 | +0.4% | +2.4% | 2.5 | 성장 |
| 에너지 | +0.3% | +9.7% | 0.8 | 방어 |
| 소비재 | +2.3% | -3.9% | 0.5 | 성장 |
📐 시장 폭 상세
보통 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 58% | 52% | 48% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
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🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.87 | — | — |
| 달러인덱스 | 118.21 | +0.1% | — |
| 금 | 4,434 | -2.5% | — |
| WTI 유가 | 107.00 | +27.6% | ▼ |
| 비트코인 | 77,421 | -3.5% | — |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 위험회피 + 환율 급등 — 외국인 이탈 경계 (글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, VKOSPI 32.8 (위험), USD/KRW 1382원 (-0.5% 1M))
- 배분 권고: 주식 40% 축소 — 현금 60% + 단기채 방어, 환율 헤지 검토
- 급락 게이트: 🟢 정상 (진입 허용)
- 지수 5일 수익률 -4.5% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 31.8 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 방산/산업재 21종목 · 금융 12종목 · 반도체/IT 10종목 · 필수소비재 4종목 · 화학/소재 2종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화생명 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동국홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전기 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 우리금융지주 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 효성 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 케이씨텍 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 디아이 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| DL이앤씨 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 팬오션 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동부건설 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 금호건설 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 대한제당 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 100 | +13.9% | -6.9% | 관찰 |
🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🟢 정상 (진입 허용)
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 0건
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: 미창석유공업 80→-10 · 대한제당 100→11 · SBUX 100→14 · 삼성전기 100→15 · VRSN 100→15
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-09-18 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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