데일리 마켓 리포트 · 2026-11-02 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 +2.46% 상승한 5,871.57로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -27.4% 낮은 수준입니다. 시스템의 KR 급락 게이트가 신규 진입을 차단 중인 고변동성 국면입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
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코스피 종가
5,871.57
+2.46% · 고점 대비 -27.4%
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변동성 (20일 실현)
53.6
극위험 ≥40
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원/달러 환율
1,343.5
+0.41% · 1M -1.3%
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시장 국면
RISK-OFF
🔴 진입 차단
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📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,871.57 | +2.46% | +7.4% | -14.1% | -27.4% |
| 코스닥 | 734.62 | +1.41% | +1.0% | -14.2% | -20.1% |
| S&P 500 | 7,580.07 | -1.82% | -0.6% | -1.1% | -3.1% |
| USD/KRW | 1,343.5 | +0.41% | +1.6% | -1.3% | -13.4% |
| 닛케이 225 | 63,082 | -0.33% | +1.4% | -8.5% | -10.8% |
| 대만 가권 | 44,920 | -0.65% | -2.4% | -5.7% | -9.8% |
🌎 간밤 미국장 마감
S&P 500은 전일 대비 -1.82% 하락한 7,580.07로 마감했습니다.
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,580.07 | -1.82% | -0.6% | -1.1% |
| 나스닥 | 25,437.00 | -2.86% | -2.0% | -5.3% |
| 다우 | 51,770 | -1.09% | -0.9% | +1.7% |
| 필라델피아 반도체 | 10,688.8 | -7.20% | -0.8% | -16.7% |
| VIX | 19.4 | +12.91% | -0.2% | +18.5% |
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly | +3.2% | Intel | -28.6% |
| Intuit | +3.0% | Qualcomm | -11.1% |
| PepsiCo | +2.7% | AMD | -10.9% |
| Merck | +2.2% | Applied Materials | -7.5% |
| ExxonMobil | +2.2% | Oracle | -6.4% |
미국 섹터 로테이션 상위: Health Care (1M +8.7%) · Consumer Staples (1M +13.5%) · Energy (1M +10.2%) · Technology (1M -7.2%)
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 대한항공 | +8.3% | 신한지주 | -2.3% |
| 현대건설 | +7.4% | 하나금융지주 | -2.2% |
| S-Oil | +5.7% | KT&G | -1.8% |
| 포스코인터내셔널 | +5.7% | KB금융 | -1.4% |
| 현대모비스 | +4.8% | 우리금융지주 | -1.3% |
대형주 등락: 상승 31 · 하락 8 (40종목 기준)
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | -32.6% | +20.6% | 14.5 | — |
| 방산/산업재 | -11.3% | +35.3% | 14.1 | — |
| 반도체/IT | -16.2% | +21.4% | -2.6 | 성장 |
| 통신/인터넷 | -5.9% | +1.0% | -5.2 | 성장 |
| 필수소비재 | -1.9% | +0.7% | -5.9 | 방어 |
| 소비재 | -5.8% | -4.6% | -7.3 | 성장 |
| 바이오/헬스 | -3.5% | +5.2% | -9.1 | 방어 |
| 화학/소재 | -12.3% | +3.2% | -9.2 | 성장 |
📐 시장 폭 상세
브레드스 약화 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 32% | 15% | 15% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
- 코스피와 격차 벌어지는 코스닥…체질개선마저 ‘삐그덕’ — 전자신문
- 美 기술주 급락 여파에 코스피·코스닥 동반 하락 … 삼전닉스 약세 — 뉴데일리
- 한국거래소, 저PBR기업 151곳 선정…코스피 96곳·코스닥 55곳 — 뉴스웍스
- ‘저PBR 기업’ 첫 공표…코스피·코스닥 151개사 — 서울경제
- 코스피, 장 초반 급락 딛고 2.24% 반등…코스닥도 상승 — 조세일보
- 멀미나는 코스피, 오늘은 5%대 급락…코스닥도 3%대 하락 — JTBC
- AI 투자 회의론에 국내 증시도 약세…코스피 1%대 하락 — 인더스트리뉴스
- 코스피, 3% 급락해 5700선…코스닥도 2%대 하락 — 한국경제
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.80 | — | — |
| 달러인덱스 | 121.32 | -0.1% | — |
| 금 | 3,914 | -6.0% | — |
| WTI 유가 | 103.40 | +7.4% | — |
| 비트코인 | 78,059 | -6.7% | — |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 위험회피 + 환율 급등 — 외국인 이탈 경계 (글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, VKOSPI 54.0 (극위험), USD/KRW 1343원 (-1.0% 1M))
- 배분 권고: 주식 40% 축소 — 현금 60% + 단기채 방어, 환율 헤지 검토
- 급락 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- 지수 5일 수익률 +3.2% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 53.6 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 방산/산업재 12종목 · 필수소비재 7종목 · 금융 4종목 · 통신/인터넷 4종목 · 반도체/IT 3종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동부건설 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 대한제당 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 100 | +13.9% | -6.9% | 관찰 |
| 한샘 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +18.2% | -9.1% | 관찰 |
| 대덕전자 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 무학 | KR | 필수소비재 | 스퀴즈 | 90 | +17.3% | -8.6% | 관찰 |
| DB손해보험 | KR | 금융 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| INVENI | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 90 | +12.2% | -6.1% | 관찰 |
| 동아지질 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 90 | +17.8% | -8.9% | 관찰 |
| KSS해운 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 90 | +17.9% | -9.0% | 관찰 |
| 롯데렌탈 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 90 | +19.0% | -9.5% | 관찰 |
| 농심 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| LG씨엔에스 | KR | 통신/인터넷 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- [KR Crash Gate] 실현변동성 20일 53.6 ≥ 40 — 패닉 국면, 신규 진입 차단
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 5건
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: 대한제당 100→10 · VRSN 100→14 · 무학 90→7 · 한샘 100→19 · 대덕전자 100→19
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-11-02 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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