데일리 마켓 리포트 · 2026-09-21 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 +1.53% 상승한 6,999.96로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -23.2% 낮은 수준입니다. 리스크 게이트는 정상(진입 허용) 상태입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
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코스피 종가
6,999.96
+1.53% · 고점 대비 -23.2%
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변동성 (20일 실현)
33.1
경계
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원/달러 환율
1,378.2
-0.10% · 1M -0.9%
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시장 국면
RISK-OFF
🟢 진입 허용
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📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,999.96 | +1.53% | +4.7% | +1.3% | -23.2% |
| 코스닥 | 835.86 | +1.06% | +3.6% | +4.2% | -28.7% |
| S&P 500 | 7,650.50 | +0.17% | -0.1% | -0.7% | -1.9% |
| USD/KRW | 1,378.2 | -0.10% | +2.5% | -0.9% | -11.3% |
| 닛케이 225 | 65,019 | +1.38% | +1.6% | -1.8% | -10.2% |
| 대만 가권 | 47,719 | +1.14% | +4.0% | +5.5% | -0.0% |
🌎 간밤 미국장 마감
S&P 500은 전일 대비 +0.17% 상승한 7,650.50로 마감했습니다.
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,650.50 | +0.17% | -0.1% | -0.7% |
| 나스닥 | 26,522.54 | +0.39% | +0.7% | +0.7% |
| 다우 | 51,683 | -0.18% | -1.7% | -3.3% |
| 필라델피아 반도체 | 11,921.7 | +2.78% | +0.8% | +1.6% |
| VIX | 14.8 | -4.08% | -6.5% | -7.5% |
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| Applied Materials | +6.5% | Qualcomm | -5.8% |
| Texas Instruments | +3.3% | Netflix | -4.7% |
| Broadcom | +3.0% | Intuit | -3.2% |
| AMD | +2.7% | PepsiCo | -2.9% |
| Amgen | +1.5% | Meta | -2.4% |
미국 섹터 로테이션 상위: Technology (1M +1.2%) · Health Care (1M -2.3%) · Financials (1M -1.1%) · Materials (1M +1.7%)
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| SK | +5.5% | LG화학 | -3.2% |
| 삼성전자 | +4.8% | 포스코퓨처엠 | -3.2% |
| 삼성물산 | +4.7% | 한화솔루션 | -3.0% |
| S-Oil | +3.0% | SK텔레콤 | -2.4% |
| 신한지주 | +2.9% | 코웨이 | -1.9% |
대형주 등락: 상승 24 · 하락 16 (40종목 기준)
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | -0.6% | +184.6% | 124.8 | — |
| 방산/산업재 | +35.1% | +32.0% | 29.5 | — |
| 유틸리티 | +19.5% | -3.1% | 15.8 | 방어 |
| 반도체/IT | +12.5% | -15.6% | 7.7 | 성장 |
| 화학/소재 | +4.1% | +3.4% | 3.4 | 성장 |
| 통신/인터넷 | +0.4% | +2.4% | 2.4 | 성장 |
| 소비재 | +2.6% | -3.6% | 1.3 | 성장 |
| 에너지 | +0.1% | +9.4% | 0.5 | 방어 |
📐 시장 폭 상세
보통 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 58% | 58% | 50% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
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헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.82 | — | — |
| 달러인덱스 | 118.21 | +0.1% | — |
| 금 | 4,388 | -4.0% | — |
| WTI 유가 | 107.00 | +27.6% | ▼ |
| 비트코인 | 81,680 | +5.2% | — |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 위험회피 + 환율 급등 — 외국인 이탈 경계 (글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, VKOSPI 31.4 (위험), USD/KRW 1378원 (-0.9% 1M))
- 배분 권고: 주식 40% 축소 — 현금 60% + 단기채 방어, 환율 헤지 검토
- 급락 게이트: 🟢 정상 (진입 허용)
- 지수 5일 수익률 -0.2% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 33.1 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 방산/산업재 23종목 · 금융 12종목 · 반도체/IT 10종목 · 필수소비재 4종목 · 화학/소재 2종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화생명 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동국홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전기 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 우리금융지주 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 효성 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 케이씨텍 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 디아이 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| DL이앤씨 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 팬오션 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동부건설 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 금호건설 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 대한제당 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 100 | +13.9% | -6.9% | 관찰 |
🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🟢 정상 (진입 허용)
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 0건
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
보유 1건 — 평균 평가손익 +0.42% (수익 1 / 손실 0)
오늘 진입:
| 종목 | 시장 | 채널 | 점수 | 진입가 | 목표 | 손절 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPARK현대산업개발 | KR | swing_scanner | 80 | ₩23,600 | ₩28,320 | ₩21,240 |
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: SBUX 100→12 · 삼성전기 100→13 · 대한제당 100→14 · 전진건설로봇 100→16 · VRSN 100→17
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-09-21 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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