데일리 마켓 리포트 · 2026-11-03 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 -3.98% 하락한 5,626.08로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -30.4% 낮은 수준입니다. 시스템의 KR 급락 게이트가 신규 진입을 차단 중인 고변동성 국면입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
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코스피 종가
5,626.08
-3.98% · 고점 대비 -30.4%
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변동성 (20일 실현)
53.6
극위험 ≥40
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원/달러 환율
1,340.3
+1.11% · 1M -0.2%
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시장 국면
RISK-OFF
🔴 진입 차단
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📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,626.08 | -3.98% | -0.2% | -19.3% | -30.4% |
| 코스닥 | 703.77 | -4.17% | -5.4% | -21.3% | -23.5% |
| S&P 500 | 7,541.40 | -0.51% | -1.8% | -2.3% | -3.5% |
| USD/KRW | 1,340.3 | +1.11% | +1.2% | -0.2% | -13.1% |
| 닛케이 225 | 63,082 | -0.33% | +1.4% | -8.5% | -10.8% |
| 대만 가권 | 43,308 | -3.59% | -6.0% | -9.7% | -13.1% |
🌎 간밤 미국장 마감
S&P 500은 전일 대비 -0.51% 하락한 7,541.40로 마감했습니다.
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,541.40 | -0.51% | -1.8% | -2.3% |
| 나스닥 | 25,164.31 | -1.07% | -3.8% | -7.5% |
| 다우 | 51,984 | +0.41% | -0.7% | +1.6% |
| 필라델피아 반도체 | 10,328.3 | -3.37% | -6.8% | -21.4% |
| VIX | 21.1 | +8.91% | +15.0% | +38.1% |
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| GE Aerospace | +4.6% | Intel | -8.8% |
| Home Depot | +3.6% | Oracle | -8.8% |
| Walmart | +3.4% | AMD | -7.5% |
| Intuit | +3.2% | ExxonMobil | -4.0% |
| Mastercard | +3.1% | Applied Materials | -4.0% |
미국 섹터 로테이션 상위: Health Care (1M +9.5%) · Consumer Staples (1M +14.8%) · Consumer Discretionary (1M +9.0%) · Materials (1M +6.1%)
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 롯데케미칼 | +2.9% | S-Oil | -11.7% |
| 대한항공 | +1.7% | SK이노베이션 | -9.5% |
| KT | +1.4% | 삼성SDI | -9.2% |
| 기아 | +0.6% | 삼성전기 | -7.5% |
| KCC | +0.2% | LG전자 | -6.4% |
대형주 등락: 상승 6 · 하락 33 (40종목 기준)
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 방산/산업재 | -9.4% | +37.3% | 15.9 | — |
| 부동산/리츠 | -33.3% | +4.4% | 8.7 | — |
| 필수소비재 | -0.9% | -0.2% | -5.8 | 방어 |
| 통신/인터넷 | -6.6% | -2.4% | -6.6 | 성장 |
| 소비재 | -4.1% | -5.1% | -6.6 | 성장 |
| 에너지 | -6.6% | +0.1% | -8.3 | 방어 |
| 바이오/헬스 | -5.6% | +4.3% | -9.7 | 방어 |
| 반도체/IT | -22.8% | +6.8% | -11.1 | 성장 |
📐 시장 폭 상세
브레드스 약화 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 30% | 12% | 15% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
- 코스피·코스닥 낙폭 확대…장중 4%대 낙폭 — YTN
- 코스피와 격차 벌어지는 코스닥…체질개선도 삐걱 — 전자신문
- 코스피·코스닥 장 초반 약세…장중 2%대 낙폭 — YTN
- 코스피, 2.46% 내린 5,715.19에 출발…코스닥, 1.42%↓ — 연합뉴스TV
- “코스피 적정 가치는 7200, 공포에 질린 지금이 매수 적기” — 조선일보
- [뉴욕증시] 반등하기엔 근심거리가 많다…나스닥 1%↓ — 연합인포맥스
- [속보] 코스피, 3.6% 급락한 5,648 마감…코스닥도 4.1%↓ — 연합뉴스
- 코스피, 장 중 3%대 ‘뚝’… AI 수익성 우려에 美 기술주 급락 여파 – 머니투데이 — 머니투데이
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.78 | — | — |
| 달러인덱스 | 121.67 | +0.1% | — |
| 금 | 3,934 | -5.4% | — |
| WTI 유가 | 103.40 | +7.4% | — |
| 비트코인 | 76,413 | -6.5% | — |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 위험회피 + 환율 급등 — 외국인 이탈 경계 (글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, VKOSPI 54.7 (극위험), USD/KRW 1340원 (-0.2% 1M))
- 배분 권고: 주식 40% 축소 — 현금 60% + 단기채 방어, 환율 헤지 검토
- 급락 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- 지수 5일 수익률 +3.2% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 53.6 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 방산/산업재 12종목 · 필수소비재 7종목 · 통신/인터넷 4종목 · 반도체/IT 3종목 · 금융 3종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동부건설 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 대한제당 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 100 | +13.9% | -6.9% | 관찰 |
| 한샘 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +18.2% | -9.1% | 관찰 |
| 대덕전자 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 무학 | KR | 필수소비재 | 스퀴즈 | 90 | +17.3% | -8.6% | 관찰 |
| INVENI | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 90 | +12.2% | -6.1% | 관찰 |
| 동아지질 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 90 | +17.8% | -8.9% | 관찰 |
| KSS해운 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 90 | +17.9% | -9.0% | 관찰 |
| 롯데렌탈 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 90 | +19.0% | -9.5% | 관찰 |
| 농심 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| LG씨엔에스 | KR | 통신/인터넷 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 넷마블 | KR | 통신/인터넷 | 스퀴즈 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- [KR Crash Gate] 실현변동성 20일 53.6 ≥ 40 — 패닉 국면, 신규 진입 차단
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 0건
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: 대한제당 100→10 · VRSN 100→14 · 무학 90→7 · 한샘 100→19 · 대덕전자 100→19
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-11-03 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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