데일리 마켓 리포트 · 2026-09-14 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 -3.30% 하락한 6,681.73로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -26.7% 낮은 수준입니다. 시스템의 KR 급락 게이트가 신규 진입을 차단 중인 고변동성 국면입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
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코스피 종가
6,681.73
-3.30% · 고점 대비 -26.7%
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변동성 (20일 실현)
43.0
극위험 ≥40
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원/달러 환율
1,348.2
+0.67% · 1M -4.8%
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시장 국면
RISK-OFF
🔴 진입 차단
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📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,681.73 | -3.30% | -4.5% | -1.9% | -26.7% |
| 코스닥 | 807.44 | -1.61% | -1.8% | -6.3% | -32.2% |
| S&P 500 | 7,656.98 | +0.86% | -1.2% | -1.2% | -1.8% |
| USD/KRW | 1,348.2 | +0.67% | -0.5% | -4.8% | -13.3% |
| 닛케이 225 | 63,493 | -0.81% | -4.4% | -7.6% | -12.3% |
| 대만 가권 | 45,863 | -0.70% | -3.1% | +0.1% | -3.9% |
🌎 간밤 미국장 마감
S&P 500은 전일 대비 +0.86% 상승한 7,656.98로 마감했습니다.
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,656.98 | +0.86% | -1.2% | -1.2% |
| 나스닥 | 26,333.04 | +0.96% | -0.9% | -1.0% |
| 다우 | 52,573 | +0.98% | -2.1% | -2.2% |
| 필라델피아 반도체 | 11,824.0 | +1.81% | +4.2% | -4.6% |
| VIX | 15.8 | -11.21% | +9.0% | +8.3% |
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| Texas Instruments | +3.8% | UnitedHealth | -2.4% |
| Qualcomm | +2.9% | Oracle | -1.7% |
| Intuit | +2.8% | Amgen | -1.3% |
| Intel | +2.6% | Eli Lilly | -0.7% |
| AMD | +2.5% | Merck | -0.5% |
미국 섹터 로테이션 상위: Technology (1M -3.5%) · Health Care (1M +1.7%) · Financials (1M -0.7%) · Energy (1M +2.0%)
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 코웨이 | +5.6% | SK하이닉스 | -6.3% |
| 우리금융지주 | +5.0% | SK이노베이션 | -6.1% |
| 대한항공 | +3.1% | 현대건설 | -5.0% |
| 하나금융지주 | +2.2% | 삼성전기 | -4.8% |
| KB금융 | +2.1% | 삼성전자 | -3.9% |
대형주 등락: 상승 12 · 하락 28 (40종목 기준)
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | +19.4% | +208.7% | 151.6 | — |
| 방산/산업재 | +32.2% | +25.7% | 27.8 | — |
| 유틸리티 | +1.9% | -12.2% | 7.4 | 방어 |
| 반도체/IT | -0.2% | -22.4% | 3.4 | 성장 |
| 통신/인터넷 | +1.2% | -3.0% | 1.3 | 성장 |
| 필수소비재 | +3.5% | +5.6% | 1.3 | 방어 |
| 화학/소재 | +0.6% | -3.9% | -0.1 | 성장 |
| 에너지 | +2.3% | +4.2% | -1.4 | 방어 |
📐 시장 폭 상세
보통 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 60% | 68% | 52% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
- 코스피, 3.26% 하락한 6684.37 마감…코스닥 1.69%↓(2보) — 뉴스1
- 코스피·코스닥, 한 달 새 시총 210조원 증발 — 스트레이트뉴스
- 코스피, 3.14% 내린 6692.61…코스닥은 1.75% 하락 개장 — 조선일보
- [코스피·코스닥 전 거래일(11일) 주요공시] — 매일경제 마켓
- 코스피 ‘금리 인상 경계심리’에 장중 6700선까지 밀려, 코스닥도 800선 약세 — 비즈니스포스트
- 외국인·기관 ‘팔자’ 코스피 3%대 급락…장중 6680선 후퇴 — 아시아경제
- 코스피 3%·코스닥 2%대 급락…삼전닉스도 ‘파란불’ — 이투데이
- 증시 상승에도 저평가 못 벗어났다…코스피는 더 깊게, 코스닥은 더 넓게 — 아주경제
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.95 | — | ▼ |
| 달러인덱스 | 118.07 | -0.7% | — |
| 금 | 4,368 | +0.1% | — |
| WTI 유가 | 97.30 | +11.4% | — |
| 비트코인 | 77,640 | -0.1% | — |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 위험회피 + 환율 급등 — 외국인 이탈 경계 (글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, VKOSPI 43.7 (극위험), USD/KRW 1347원 (-4.9% 1M))
- 배분 권고: 주식 40% 축소 — 현금 60% + 단기채 방어, 환율 헤지 검토 ✅ 외국인 수급 개선 기대
- 급락 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- 지수 5일 수익률 +3.3% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 43.0 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 방산/산업재 14종목 · 금융 13종목 · 반도체/IT 9종목 · 화학/소재 4종목 · 필수소비재 3종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화생명 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동국홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 스틱인베스트먼트 | KR | 금융 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전기 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 우리금융지주 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 효성 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 케이씨텍 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 디아이 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| DL이앤씨 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 팬오션 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동부건설 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 금호건설 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- [KR Crash Gate] 실현변동성 20일 43.0 ≥ 40 — 패닉 국면, 신규 진입 차단
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 0건
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: 스틱인베스트먼트 100→6 · LITE 100→9 · 미창석유공업 80→-10 · VRSN 100→16 · SBUX 100→17
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-09-14 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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