데일리 마켓 리포트 · 2026-10-30 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 -3.78% 하락한 5,713.21로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -32.6% 낮은 수준입니다. 시스템의 KR 급락 게이트가 신규 진입을 차단 중인 고변동성 국면입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
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코스피 종가
5,713.21
-3.78% · 고점 대비 -32.6%
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변동성 (20일 실현)
52.7
극위험 ≥40
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원/달러 환율
1,334.2
-0.46% · 1M -1.7%
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시장 국면
RISK-OFF
🔴 진입 차단
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📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,713.21 | -3.78% | +2.9% | -16.8% | -32.6% |
| 코스닥 | 723.76 | -3.91% | -3.7% | -14.8% | -22.1% |
| S&P 500 | 7,720.39 | -0.30% | +0.7% | +0.9% | -1.3% |
| USD/KRW | 1,334.2 | -0.46% | +0.6% | -1.7% | -14.0% |
| 닛케이 225 | 63,290 | -2.12% | +1.0% | -5.2% | -10.5% |
| 대만 가권 | 45,212 | -2.49% | -3.6% | -5.9% | -9.3% |
🌎 간밤 미국장 마감
S&P 500은 전일 대비 -0.30% 하락한 7,720.39로 마감했습니다.
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,720.39 | -0.30% | +0.7% | +0.9% |
| 나스닥 | 26,184.72 | -1.38% | +0.7% | -2.5% |
| 다우 | 52,343 | -0.25% | -1.0% | +2.8% |
| 필라델피아 반도체 | 11,518.2 | -1.42% | +7.3% | -8.8% |
| VIX | 17.2 | +1.71% | -9.6% | +5.3% |
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly | +6.6% | Alphabet | -12.6% |
| Mastercard | +4.2% | Caterpillar | -9.3% |
| GE Aerospace | +4.0% | Salesforce | -4.6% |
| Merck | +3.8% | Amazon | -4.2% |
| Home Depot | +3.6% | Intel | -3.6% |
미국 섹터 로테이션 상위: Health Care (1M +8.1%) · Technology (1M -1.1%) · Materials (1M +9.9%) · Consumer Discretionary (1M +5.4%)
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| HMM | +4.7% | 기아 | -11.5% |
| 코웨이 | +2.4% | 현대건설 | -9.2% |
| 신한지주 | +1.2% | 삼성전기 | -7.5% |
| KT&G | +1.2% | SK하이닉스 | -7.1% |
| 삼성화재 | +1.2% | SK | -6.0% |
대형주 등락: 상승 17 · 하락 23 (40종목 기준)
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | -32.6% | +20.6% | 14.5 | — |
| 방산/산업재 | -9.3% | +32.0% | 14.4 | — |
| 반도체/IT | -12.5% | +16.8% | -1.4 | 성장 |
| 통신/인터넷 | -4.5% | -0.3% | -4.7 | 성장 |
| 필수소비재 | -3.0% | +0.2% | -6.2 | 방어 |
| 소비재 | -6.1% | -4.9% | -7.5 | 성장 |
| 바이오/헬스 | -3.7% | +5.0% | -9.3 | 방어 |
| 화학/소재 | -12.5% | +2.9% | -9.4 | 성장 |
📐 시장 폭 상세
브레드스 약화 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 32% | 15% | 12% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
- 코스피, 2.99% 하락한 5,706.35 출발…코스닥도 2.05%↓ — 연합인포맥스
- 코스피·코스닥, 장 초반 3%대 급락 — 뉴스1
- [개장시황] 美 기술주 충격에 코스피 3%대 급락…코스닥 2%↓ — 뉴스핌
- 미국 GM은 나스닥 가는데…코스피→코스닥 ‘0’인 이유는 — 마켓인
- [오늘의 증시] 10월 29일 코스피 코스닥 — 뉴스1
- 코스피, 장 초반 강보합…코스닥은 하락 — 아시아경제
- 코스피, 1.2% 내려 ‘6천피’ 반납…최대실적 삼전 4.1% 급락(종합) — 연합뉴스
- ‘앤트로픽’발 AI 훈풍에…코스피·코스닥 4% 급등 — YTN
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.87 | — | — |
| 달러인덱스 | 121.32 | -0.1% | — |
| 금 | 3,997 | -4.9% | — |
| WTI 유가 | 103.40 | +7.4% | — |
| 비트코인 | 78,321 | -4.1% | — |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 위험회피 + 환율 급등 — 외국인 이탈 경계 (글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, VKOSPI 53.8 (극위험), USD/KRW 1334원 (-1.7% 1M))
- 배분 권고: 주식 40% 축소 — 현금 60% + 단기채 방어, 환율 헤지 검토
- 급락 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- 지수 5일 수익률 +7.2% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 52.7 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 방산/산업재 13종목 · 필수소비재 8종목 · 통신/인터넷 4종목 · 금융 3종목 · 반도체/IT 2종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동부건설 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 대한제당 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 100 | +13.9% | -6.9% | 관찰 |
| 한샘 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +18.2% | -9.1% | 관찰 |
| 대덕전자 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 무학 | KR | 필수소비재 | 스퀴즈 | 90 | +17.3% | -8.6% | 관찰 |
| DB손해보험 | KR | 금융 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| INVENI | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 90 | +12.2% | -6.1% | 관찰 |
| 동아지질 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 90 | +17.8% | -8.9% | 관찰 |
| KSS해운 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 90 | +17.9% | -9.0% | 관찰 |
| 롯데렌탈 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 90 | +19.0% | -9.5% | 관찰 |
| 농심 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼양식품 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- [KR Crash Gate] 실현변동성 20일 52.7 ≥ 40 — 패닉 국면, 신규 진입 차단
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 0건
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: 대한제당 100→12 · VRSN 100→13 · 무학 90→9 · NWSA 100→22 · 대덕전자 100→22
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-10-30 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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