데일리 마켓 리포트 · 2026-09-15 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 -1.00% 하락한 6,617.73로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -27.4% 낮은 수준입니다. 시스템의 KR 급락 게이트가 신규 진입을 차단 중인 고변동성 국면입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
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코스피 종가
6,617.73
-1.00% · 고점 대비 -27.4%
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변동성 (20일 실현)
43.0
극위험 ≥40
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원/달러 환율
1,358.8
+1.05% · 1M -4.0%
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시장 국면
RISK-OFF
🔴 진입 차단
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📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,617.73 | -1.00% | -4.8% | -5.2% | -27.4% |
| 코스닥 | 812.63 | +0.72% | +0.1% | -6.0% | -30.7% |
| S&P 500 | 7,619.98 | -0.48% | -1.3% | -2.3% | -2.3% |
| USD/KRW | 1,358.8 | +1.05% | +1.1% | -4.0% | -12.6% |
| 닛케이 225 | 63,484 | -0.01% | -2.7% | -8.3% | -12.3% |
| 대만 가권 | 45,511 | -0.77% | -3.4% | -0.8% | -4.7% |
🌎 간밤 미국장 마감
S&P 500은 전일 대비 -0.48% 하락한 7,619.98로 마감했습니다.
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,619.98 | -0.48% | -1.3% | -2.3% |
| 나스닥 | 26,186.41 | -0.56% | -1.2% | -2.3% |
| 다우 | 52,421 | -0.29% | -1.9% | -2.6% |
| 필라델피아 반도체 | 11,131.3 | -5.86% | -5.1% | -10.6% |
| VIX | 17.1 | +7.95% | +11.8% | +20.0% |
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| Intuit | +5.5% | Applied Materials | -7.1% |
| Adobe | +5.3% | Intel | -5.6% |
| Salesforce | +4.7% | Bank of America | -5.1% |
| Netflix | +3.8% | Broadcom | -4.8% |
| Alphabet | +3.2% | AMD | -4.4% |
미국 섹터 로테이션 상위: Technology (1M -4.9%) · Health Care (1M +3.6%) · Financials (1M +1.2%) · Energy (1M -0.2%)
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 포스코퓨처엠 | +5.8% | 삼성생명 | -4.2% |
| SK이노베이션 | +3.7% | SK | -3.5% |
| 삼성SDI | +3.0% | 삼성물산 | -3.5% |
| POSCO홀딩스 | +2.0% | 포스코인터내셔널 | -3.4% |
| LG전자 | +1.9% | KB금융 | -3.2% |
대형주 등락: 상승 11 · 하락 29 (40종목 기준)
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | +9.5% | +192.8% | 137.6 | — |
| 방산/산업재 | +29.8% | +23.2% | 25.6 | — |
| 유틸리티 | +1.4% | -14.2% | 5.7 | 방어 |
| 반도체/IT | -2.9% | -23.9% | 3.2 | 성장 |
| 통신/인터넷 | -0.7% | -1.7% | 1.4 | 성장 |
| 필수소비재 | -0.4% | +5.8% | 0.8 | 방어 |
| 화학/소재 | -0.5% | -4.2% | 0.0 | 성장 |
| 소비재 | -1.1% | -10.4% | -1.4 | 성장 |
📐 시장 폭 상세
보통 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 58% | 58% | 40% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
- ‘코스피 아웃퍼폼’ 코스닥…피지컬AI·2차전지가 뒷받침 [마켓시그널] — 서울경제
- 코스피, 나흘째 내려 6,620대 마감…코스닥은 사흘만 반등 — v.daum.net
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헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.89 | — | ▼ |
| 달러인덱스 | 118.21 | +0.1% | — |
| 금 | 4,331 | -1.1% | — |
| WTI 유가 | 97.30 | +11.4% | — |
| 비트코인 | 77,318 | -2.1% | — |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 위험회피 + 환율 급등 — 외국인 이탈 경계 (글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, VKOSPI 43.5 (극위험), USD/KRW 1359원 (-4.0% 1M))
- 배분 권고: 주식 40% 축소 — 현금 60% + 단기채 방어, 환율 헤지 검토 ✅ 외국인 수급 개선 기대
- 급락 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- 지수 5일 수익률 +3.3% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 43.0 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 방산/산업재 16종목 · 금융 13종목 · 반도체/IT 9종목 · 화학/소재 4종목 · 필수소비재 3종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화생명 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동국홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 스틱인베스트먼트 | KR | 금융 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전기 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 우리금융지주 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 효성 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 케이씨텍 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 디아이 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| DL이앤씨 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 팬오션 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동부건설 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 금호건설 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- [KR Crash Gate] 실현변동성 20일 43.0 ≥ 40 — 패닉 국면, 신규 진입 차단
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 11건
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
오늘의 교체 — 무엇이 무엇을 밀어냈나:
| 밀려난 종목 | 시장 | 손익 | 보유 | 그 자리에 들어온 종목 |
|---|---|---|---|---|
| 플렉스 | US | -3.87% | 5일 | VRSN |
오늘 진입:
| 종목 | 시장 | 채널 | 점수 | 진입가 | 목표 | 손절 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오토매틱 데이터 프로세싱 | US | reconcile_adopt | — | $273.42 | — | $266.17 |
| 헌팅턴 뱅크셰어스 | US | reconcile_adopt | — | $16.82 | — | $16.17 |
| 텍사스 인스트루먼츠 | US | reconcile_adopt | — | $262.64 | — | $248.25 |
| 워크데이 | US | reconcile_adopt | — | $193.72 | — | $178.67 |
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: 스틱인베스트먼트 100→5 · LITE 100→7 · 미창석유공업 80→-10 · 삼성전기 100→10 · SBUX 100→16
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-09-15 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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