데일리 마켓 리포트 · 2026-10-29 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 -1.37% 하락한 5,929.98로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -30.0% 낮은 수준입니다. 시스템의 KR 급락 게이트가 신규 진입을 차단 중인 고변동성 국면입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
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코스피 종가
5,929.98
-1.37% · 고점 대비 -30.0%
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변동성 (20일 실현)
52.7
극위험 ≥40
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원/달러 환율
1,335.9
+0.69% · 1M -1.1%
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시장 국면
RISK-OFF
🔴 진입 차단
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📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,929.98 | -1.37% | +7.2% | -13.9% | -30.0% |
| 코스닥 | 752.73 | -2.41% | -1.5% | -11.1% | -19.0% |
| S&P 500 | 7,743.98 | +0.28% | -0.2% | +1.0% | -1.0% |
| USD/KRW | 1,335.9 | +0.69% | +0.8% | -1.1% | -13.9% |
| 닛케이 225 | 64,659 | +1.10% | +2.8% | -1.3% | -8.5% |
| 대만 가권 | 46,368 | -1.42% | +0.2% | -3.7% | -6.9% |
🌎 간밤 미국장 마감
S&P 500은 전일 대비 +0.28% 상승한 7,743.98로 마감했습니다.
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,743.98 | +0.28% | -0.2% | +1.0% |
| 나스닥 | 26,549.85 | +0.27% | -0.6% | -0.9% |
| 다우 | 52,475 | +0.19% | -0.7% | +2.2% |
| 필라델피아 반도체 | 11,684.0 | +1.75% | +1.6% | -7.5% |
| VIX | 16.9 | -3.48% | +1.4% | +5.4% |
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| Oracle | +10.7% | Meta | -1.2% |
| Applied Materials | +5.1% | NVIDIA | -1.2% |
| AMD | +3.2% | Costco | -0.9% |
| Broadcom | +2.8% | Apple | -0.9% |
| Intel | +1.9% | Netflix | -0.8% |
미국 섹터 로테이션 상위: Health Care (1M +3.7%) · Technology (1M +0.3%) · Energy (1M +12.5%) · Consumer Discretionary (1M +5.7%)
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 하나금융지주 | +4.1% | 한화솔루션 | -11.4% |
| 우리금융지주 | +3.7% | 삼성에스디에스 | -7.2% |
| KT&G | +2.7% | SK이노베이션 | -7.1% |
| SK하이닉스 | +2.2% | 포스코퓨처엠 | -4.7% |
| 삼성화재 | +2.2% | 현대건설 | -4.4% |
대형주 등락: 상승 14 · 하락 25 (40종목 기준)
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 방산/산업재 | -8.7% | +27.0% | 13.0 | — |
| 반도체/IT | -10.1% | +6.7% | -4.8 | 성장 |
| 통신/인터넷 | -4.3% | -4.0% | -5.7 | 성장 |
| 필수소비재 | -3.5% | -2.2% | -7.5 | 방어 |
| 소비재 | -6.5% | -10.0% | -8.7 | 성장 |
| 에너지 | -8.4% | -3.0% | -9.6 | 방어 |
| 화학/소재 | -10.6% | -3.5% | -10.3 | 성장 |
| 자동차 | -7.8% | -3.8% | -11.5 | 성장 |
📐 시장 폭 상세
브레드스 약화 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 35% | 12% | 12% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
- [그래픽] 코스피 코스닥 추이 — 뉴스1
- 코스피 미국 반도체주 강세에 장중 1%대 상승 6070선, 코스닥은 소폭 내려 — 비즈니스포스트
- 코스피, 장 초반 강보합…코스닥은 하락 — 아시아경제
- 미국 GM은 나스닥 가는데…코스피→코스닥 ‘0’인 이유는 — 이데일리
- [증시-마감] 앤트로픽이 되살린 반도체 투심…코스피 3%·코스닥 2%대 반등 — 연합인포맥스
- 코스피 이틀째 급등하며 5800선 회복…코스닥도 3%대 상승 — 매일경제TV
- 코스피, 반도체 대형주 강세 지속에 상승 출발…코스닥은 약세 — 한국경제
- ‘앤트로픽’발 AI 훈풍에…코스피·코스닥 4% 급등 — YTN
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.77 | — | — |
| 달러인덱스 | 121.32 | -0.1% | — |
| 금 | 4,041 | -3.5% | — |
| WTI 유가 | 103.40 | +7.4% | — |
| 비트코인 | 79,815 | -4.2% | — |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 위험회피 + 환율 급등 — 외국인 이탈 경계 (글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, VKOSPI 52.7 (극위험), USD/KRW 1336원 (-1.1% 1M))
- 배분 권고: 주식 40% 축소 — 현금 60% + 단기채 방어, 환율 헤지 검토
- 급락 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- 지수 5일 수익률 +7.2% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 52.7 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 방산/산업재 13종목 · 필수소비재 8종목 · 통신/인터넷 4종목 · 금융 3종목 · 반도체/IT 1종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동부건설 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 대한제당 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 100 | +13.9% | -6.9% | 관찰 |
| 한샘 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +18.2% | -9.1% | 관찰 |
| 무학 | KR | 필수소비재 | 스퀴즈 | 90 | +17.3% | -8.6% | 관찰 |
| DB손해보험 | KR | 금융 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| INVENI | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 90 | +12.2% | -6.1% | 관찰 |
| 동아지질 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 90 | +17.8% | -8.9% | 관찰 |
| KSS해운 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 90 | +17.9% | -9.0% | 관찰 |
| 롯데렌탈 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 90 | +19.0% | -9.5% | 관찰 |
| 농심 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼양식품 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| LG씨엔에스 | KR | 통신/인터넷 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- [KR Crash Gate] 실현변동성 20일 52.7 ≥ 40 — 패닉 국면, 신규 진입 차단
- 서킷브레이커: 🔴 HALT — 연속 손실로 신규 진입 일시 정지
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 0건
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
오늘의 교체 — 무엇이 무엇을 밀어냈나:
| 밀려난 종목 | 시장 | 손익 | 보유 | 그 자리에 들어온 종목 |
|---|---|---|---|---|
| 넷앱 | US | +4.90% | 7일 | PFG |
오늘 진입:
| 종목 | 시장 | 채널 | 점수 | 진입가 | 목표 | 손절 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 웨스턴 디지털 | US | reconcile_adopt | — | $384.61 | — | $364.71 |
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: VRSN 100→14 · 대한제당 100→16 · 무학 90→9 · 동부건설 100→21 · 롯데렌탈 90→11
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-10-29 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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