데일리 마켓 리포트 · 2026-09-11 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 -1.75% 하락한 6,910.90로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -24.2% 낮은 수준입니다. 시스템의 KR 급락 게이트가 신규 진입을 차단 중인 고변동성 국면입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
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코스피 종가
6,910.90
-1.75% · 고점 대비 -24.2%
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변동성 (20일 실현)
45.5
극위험 ≥40
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원/달러 환율
1,345.8
+0.49% · 1M -5.0%
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시장 국면
RISK-OFF
🔴 진입 차단
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📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,910.90 | -1.75% | +3.3% | +5.0% | -24.2% |
| 코스닥 | 821.26 | -1.87% | +1.0% | -4.4% | -32.0% |
| S&P 500 | 7,591.70 | -0.58% | -1.0% | -1.8% | -2.7% |
| USD/KRW | 1,345.8 | +0.49% | -0.7% | -5.0% | -13.4% |
| 닛케이 225 | 64,011 | -1.93% | -1.6% | -6.3% | -11.5% |
| 대만 가권 | 46,185 | -1.61% | -0.8% | +0.4% | -3.3% |
🌎 간밤 미국장 마감
S&P 500은 전일 대비 -0.58% 하락한 7,591.70로 마감했습니다.
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,591.70 | -0.58% | -1.0% | -1.8% |
| 나스닥 | 26,081.72 | -0.65% | -0.5% | -1.4% |
| 다우 | 52,064 | -0.60% | -1.9% | -3.2% |
| 필라델피아 반도체 | 11,614.2 | -2.66% | +2.4% | -4.0% |
| VIX | 17.8 | +8.38% | +24.6% | +22.6% |
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| Apple | +3.6% | Intel | -5.6% |
| AbbVie | +1.6% | Oracle | -5.4% |
| ExxonMobil | +0.6% | AMD | -3.4% |
| Alphabet | +0.6% | Applied Materials | -3.2% |
| Coca-Cola | +0.3% | Adobe | -2.4% |
미국 섹터 로테이션 상위: Technology (1M -2.5%) · Health Care (1M +3.5%) · Energy (1M +2.1%) · Financials (1M +0.1%)
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 삼성화재 | +5.7% | SK이노베이션 | -5.4% |
| 우리금융지주 | +3.2% | SK | -4.9% |
| 현대건설 | +2.7% | LG | -4.7% |
| KB금융 | +2.6% | 포스코퓨처엠 | -4.0% |
| 신한지주 | +2.3% | 고려아연 | -3.8% |
대형주 등락: 상승 12 · 하락 27 (40종목 기준)
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | +14.0% | +171.7% | 122.5 | — |
| 방산/산업재 | +31.5% | +29.0% | 30.0 | — |
| 유틸리티 | +2.9% | -9.8% | 10.6 | 방어 |
| 반도체/IT | +3.8% | -18.9% | 6.0 | 성장 |
| 통신/인터넷 | +1.6% | -2.3% | 2.1 | 성장 |
| 화학/소재 | +1.4% | -0.5% | 2.0 | 성장 |
| 필수소비재 | +2.1% | +6.3% | 1.3 | 방어 |
| 에너지 | +2.7% | +6.8% | 0.5 | 방어 |
📐 시장 폭 상세
보통 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 60% | 70% | 68% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
- 코스피, 1.76% 하락한 6909.91 마감…코스닥 1.95%↓(2보) — 뉴스1
- “다시 7000피 밑으로”…코스피 1.7% 하락 마감, 코스닥도 내려 — 매일경제 마켓
- “퇴근하고도 주식 산다”…14일부터 코스피·코스닥 밤 8시까지 거래 — 주간조선
- 코스피, 하락 출발해 7,000선 내줘…코스닥도 1.5% 내려(종합) — v.daum.net
- 코스닥 죽쒔다고?…코스피보다 수익성 좋은 기업 140곳 육박 — 에너지경제신문
- 코스피·코스닥 2%대 하락…삼성전자 4%·SK하이닉스 3%대 ‘뚝’ — 이투데이
- [EBN 데이터센터] 코스피·코스닥 시총상위 약세 — ebn.co.kr
- 코스피 미국 국채 금리 상승에 장중 2%대 내린 6830선, 코스닥도 2%대 하락 — 비즈니스포스트
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.88 | — | ▼ |
| 달러인덱스 | 118.07 | -0.7% | — |
| 금 | 4,394 | -0.3% | — |
| WTI 유가 | 97.30 | +11.4% | — |
| 비트코인 | 77,244 | +5.8% | — |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 위험회피 + 환율 급등 — 외국인 이탈 경계 (글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, VKOSPI 43.0 (극위험), USD/KRW 1346원 (-5.0% 1M))
- 배분 권고: 주식 40% 축소 — 현금 60% + 단기채 방어, 환율 헤지 검토 ✅ 외국인 수급 개선 기대
- 급락 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- 지수 5일 수익률 +7.5% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 45.5 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 금융 13종목 · 방산/산업재 12종목 · 반도체/IT 9종목 · 필수소비재 4종목 · 화학/소재 4종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화생명 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동국홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 스틱인베스트먼트 | KR | 금융 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전기 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 우리금융지주 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 효성 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 케이씨텍 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 디아이 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| DL이앤씨 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 팬오션 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동부건설 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 금호건설 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- [KR Crash Gate] 실현변동성 20일 45.5 ≥ 40 — 패닉 국면, 신규 진입 차단
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 136건
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
오늘의 교체 — 무엇이 무엇을 밀어냈나:
| 밀려난 종목 | 시장 | 손익 | 보유 | 그 자리에 들어온 종목 |
|---|---|---|---|---|
| 노던 트러스트 | US | -0.50% | 6일 | MRVL |
오늘 진입:
| 종목 | 시장 | 채널 | 점수 | 진입가 | 목표 | 손절 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 넷앱 | US | reconcile_adopt | — | $185.15 | — | $170.33 |
| 노던 트러스트 | US | reconcile_adopt | — | $187.43 | — | $180.38 |
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: 스틱인베스트먼트 100→3 · 미창석유공업 80→-10 · LITE 100→12 · SBUX 100→15 · VRSN 100→18
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-09-11 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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