데일리 마켓 리포트 · 2026-09-08 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 -0.61% 하락한 6,952.65로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -23.7% 낮은 수준입니다. 시스템의 KR 급락 게이트가 신규 진입을 차단 중인 고변동성 국면입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
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코스피 종가
6,952.65
-0.61% · 고점 대비 -23.7%
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변동성 (20일 실현)
42.8
극위험 ≥40
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원/달러 환율
1,344.6
-0.04% · 1M -4.4%
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시장 국면
RISK-OFF
🔴 진입 차단
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📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,952.65 | -0.61% | +1.7% | +11.1% | -23.7% |
| 코스닥 | 813.05 | -1.11% | -1.0% | +1.8% | -32.7% |
| S&P 500 | 7,718.60 | -0.38% | +0.1% | +0.1% | -1.0% |
| USD/KRW | 1,344.6 | -0.04% | -1.6% | -4.4% | -13.5% |
| 닛케이 225 | 65,269 | -1.70% | -1.4% | -0.5% | -9.8% |
| 대만 가권 | 47,106 | -0.47% | +0.3% | +4.8% | -1.3% |
🌎 간밤 미국장 마감
S&P 500은 전일 대비 -0.38% 하락한 7,718.60로 마감했습니다.
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,718.60 | -0.38% | +0.1% | +0.1% |
| 나스닥 | 26,506.99 | -0.29% | +0.4% | +0.6% |
| 다우 | 53,414 | -0.51% | -0.3% | -0.9% |
| 필라델피아 반도체 | 11,735.3 | +3.37% | +2.3% | -2.6% |
| VIX | 15.3 | +5.30% | +2.5% | +2.7% |
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| AMD | +4.7% | Adobe | -6.7% |
| Intel | +4.5% | Tesla | -5.9% |
| Applied Materials | +4.3% | Netflix | -5.3% |
| Oracle | +3.1% | Intuit | -3.4% |
| Texas Instruments | +1.8% | Apple | -2.5% |
미국 섹터 로테이션 상위: Technology (1M -1.2%) · Health Care (1M +10.4%) · Financials (1M +3.6%) · Energy (1M +7.4%)
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 한국전력 | +4.0% | 삼성전기 | -5.8% |
| 현대건설 | +3.5% | 삼성에스디에스 | -5.6% |
| 코웨이 | +2.4% | LG | -4.8% |
| S-Oil | +1.9% | 현대모비스 | -4.1% |
| SK하이닉스 | +0.6% | LG전자 | -4.0% |
대형주 등락: 상승 7 · 하락 32 (40종목 기준)
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | +27.6% | +203.9% | 144.2 | — |
| 방산/산업재 | +34.4% | +35.1% | 32.5 | — |
| 유틸리티 | +10.7% | -9.1% | 11.2 | 방어 |
| 반도체/IT | +10.6% | -15.9% | 8.0 | 성장 |
| 통신/인터넷 | +4.8% | +0.7% | 4.2 | 성장 |
| 화학/소재 | +3.1% | +3.6% | 4.0 | 성장 |
| 필수소비재 | +0.8% | +8.3% | 2.2 | 방어 |
| 금융 | +4.2% | +1.9% | 0.5 | 방어 |
📐 시장 폭 상세
강한 참여 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 62% | 78% | 68% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
- 코스피, 상승 출발해 ‘7000피’ 탈환…코스닥도 올라 — 매일경제 마켓
- [코스피·코스닥 붐업이 남긴 것] ④지수는 올랐는데…투자자 ‘국장’ 지킬까 — 스트레이트뉴스
- “코스피 수익 기준으로 역사점 저점 지나고 있어, 연말 전 9300 뚫을 것” — 조선일보
- 코스피, 7,000선 돌파…0.72% 상승 출발 — 연합뉴스TV
- 코스피, 반도체주 견인에 ‘7천피’ 탈환…코스닥도 올라(종합) — 연합뉴스
- 7,100선도 돌파…코스피, 강세 개장 후 상승폭 확대 — YTN
- 차세대 AI ‘아스트라’가 반도체주 눈 뜨게 했다···코스피 장중 7000선 탈환 — 경향신문
- 코스피, ‘7000피’ 돌파…대형 반도체주 강세 지속 — 전자신문
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.88 | — | ▼ |
| 달러인덱스 | 118.75 | -0.3% | — |
| 금 | 4,450 | +2.5% | — |
| WTI 유가 | 91.50 | +7.9% | — |
| 비트코인 | 78,331 | +21.4% | ▲ |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 위험회피 + 환율 급등 — 외국인 이탈 경계 (글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, VKOSPI 45.5 (극위험), USD/KRW 1345원 (-5.5% 1M))
- 배분 권고: 주식 40% 축소 — 현금 60% + 단기채 방어, 환율 헤지 검토 ✅ 외국인 수급 개선 기대
- 급락 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- 지수 5일 수익률 -1.5% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 42.8 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 금융 15종목 · 반도체/IT 8종목 · 방산/산업재 6종목 · 필수소비재 4종목 · 화학/소재 4종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화생명 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동국홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 스틱인베스트먼트 | KR | 금융 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전기 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 우리금융지주 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 효성 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 케이씨텍 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 디아이 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| DL이앤씨 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 팬오션 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 오리온 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 90 | +29.2% | -14.6% | 관찰 |
| 롯데정밀화학 | KR | 화학/소재 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- [KR Crash Gate] 실현변동성 20일 42.8 ≥ 40 — 패닉 국면, 신규 진입 차단
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 141건
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: 스틱인베스트먼트 100→0 · 미창석유공업 80→-10 · FFIV 100→12 · SBUX 100→13 · LITE 100→13
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-09-08 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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