데일리 마켓 리포트 · 2026-09-07 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 +4.28% 상승한 6,973.42로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -23.5% 낮은 수준입니다. 시스템의 KR 급락 게이트가 신규 진입을 차단 중인 고변동성 국면입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
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코스피 종가
6,973.42
+4.28% · 고점 대비 -23.5%
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변동성 (20일 실현)
42.8
극위험 ≥40
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원/달러 환율
1,341.7
-1.01% · 1M -5.7%
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시장 국면
RISK-OFF
🔴 진입 차단
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📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,973.42 | +4.28% | +2.2% | +10.8% | -23.5% |
| 코스닥 | 822.61 | +1.12% | -1.4% | +2.6% | -31.9% |
| S&P 500 | 7,718.60 | -0.38% | +0.1% | +0.1% | -1.0% |
| USD/KRW | 1,341.7 | -1.01% | -2.6% | -5.7% | -13.7% |
| 닛케이 225 | 66,400 | +2.12% | +0.1% | +1.1% | -8.2% |
| 대만 가권 | 47,326 | +1.67% | +2.6% | +7.0% | -0.9% |
🌎 간밤 미국장 마감
S&P 500은 전일 대비 -0.38% 하락한 7,718.60로 마감했습니다.
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,718.60 | -0.38% | +0.1% | +0.1% |
| 나스닥 | 26,506.99 | -0.29% | +0.4% | +0.6% |
| 다우 | 53,414 | -0.51% | -0.3% | -0.9% |
| 필라델피아 반도체 | 11,735.3 | +3.37% | +2.3% | -2.6% |
| VIX | 14.5 | +1.47% | +0.7% | -4.1% |
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| AMD | +4.7% | Adobe | -6.7% |
| Intel | +4.5% | Tesla | -5.9% |
| Applied Materials | +4.3% | Netflix | -5.3% |
| Oracle | +3.1% | Intuit | -3.4% |
| Texas Instruments | +1.8% | Apple | -2.5% |
미국 섹터 로테이션 상위: Technology (1M -1.2%) · Health Care (1M +10.4%) · Financials (1M +3.6%) · Energy (1M +7.4%)
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | +7.8% | 코웨이 | -2.1% |
| SK | +6.5% | 롯데케미칼 | -2.0% |
| 현대건설 | +6.0% | KT&G | -1.6% |
| LG전자 | +6.0% | 한화솔루션 | -1.5% |
| 삼성전자 | +5.3% | 삼성화재 | -1.3% |
대형주 등락: 상승 28 · 하락 12 (40종목 기준)
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | +38.0% | +231.8% | 165.4 | — |
| 방산/산업재 | +32.7% | +37.2% | 33.5 | — |
| 반도체/IT | +9.8% | -12.5% | 9.7 | 성장 |
| 유틸리티 | +3.3% | -8.8% | 8.0 | 방어 |
| 화학/소재 | +4.8% | +7.1% | 6.7 | 성장 |
| 통신/인터넷 | +4.8% | +2.2% | 5.1 | 성장 |
| 필수소비재 | +4.1% | +12.5% | 4.6 | 방어 |
| 금융 | +3.5% | +5.9% | 1.9 | 방어 |
📐 시장 폭 상세
보통 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 60% | 65% | 68% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
- “美 금리 안 올릴 수도” 기대에 코스피 1%대 상승, 코스닥 800선 회복 – 머니투데이 — 머니투데이
- [코스피·코스닥 붐업이 남긴 것] ④지수는 올랐는데…투자자 ‘국장’ 지킬까 — 스트레이트뉴스
- 코스피, 오픈AI발 호재에 6,900선 탈환…코스닥은 1% 상승(종합) — 연합뉴스
- 코스피, 약 3% 뛴 6800선…코스닥도 약 2% 가까이 상승 — 아시아경제
- [코스피·코스닥 전 거래일(4일) 주요공시] — 매일경제 마켓
- [개장시황] 코스피, 외국인·기관 순매수에 3%대 상승 — 뉴스핌
- 코스피 1.6%ㆍ코스닥 2.9% 강세⋯외인과 기관 2.1조 ‘쌍끌이 매수’ — v.daum.net
- 코스피, 3% 상승 출발해 6900선 탈환 시도…코스닥도 1% 올라 — 세계일보
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.88 | — | ▼ |
| 달러인덱스 | 118.75 | -0.3% | — |
| 금 | 4,477 | +3.1% | — |
| WTI 유가 | 91.50 | +7.9% | — |
| 비트코인 | 79,652 | +26.8% | ▲ |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 위험회피 + 환율 급등 — 외국인 이탈 경계 (글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, VKOSPI 44.9 (극위험), USD/KRW 1342원 (-5.7% 1M))
- 배분 권고: 주식 40% 축소 — 현금 60% + 단기채 방어, 환율 헤지 검토 ✅ 외국인 수급 개선 기대
- 급락 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- 지수 5일 수익률 -1.5% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 42.8 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 금융 17종목 · 반도체/IT 8종목 · 방산/산업재 4종목 · 필수소비재 4종목 · 화학/소재 4종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화생명 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동국홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 스틱인베스트먼트 | KR | 금융 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전기 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 우리금융지주 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 효성 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 케이씨텍 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 디아이 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| DL이앤씨 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 오리온 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 90 | +29.2% | -14.6% | 관찰 |
| 롯데정밀화학 | KR | 화학/소재 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전자 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- [KR Crash Gate] 실현변동성 20일 42.8 ≥ 40 — 패닉 국면, 신규 진입 차단
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 101건
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: 스틱인베스트먼트 100→5 · 미창석유공업 80→-10 · FFIV 100→12 · SBUX 100→13 · LITE 100→13
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-09-07 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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