데일리 마켓 리포트 · 2026-10-22 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 -0.23% 하락한 5,539.94로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -39.2% 낮은 수준입니다. 시스템의 KR 급락 게이트가 신규 진입을 차단 중인 고변동성 국면입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
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코스피 종가
5,539.94
-0.23% · 고점 대비 -39.2%
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변동성 (20일 실현)
42.9
극위험 ≥40
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원/달러 환율
1,322.6
-0.10% · 1M -2.1%
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시장 국면
RISK-OFF
🔴 진입 차단
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📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,539.94 | -0.23% | -7.8% | -17.5% | -39.2% |
| 코스닥 | 765.36 | -2.12% | -7.1% | -6.2% | -21.0% |
| S&P 500 | 7,712.57 | +0.28% | -1.2% | -0.7% | -1.4% |
| USD/KRW | 1,322.6 | -0.10% | -1.3% | -2.1% | -14.8% |
| 닛케이 225 | 62,908 | -1.82% | -7.1% | -1.6% | -13.1% |
| 대만 가권 | 46,041 | -0.54% | -5.3% | -0.5% | -7.6% |
🌎 간밤 미국장 마감
S&P 500은 전일 대비 +0.28% 상승한 7,712.57로 마감했습니다.
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,712.57 | +0.28% | -1.2% | -0.7% |
| 나스닥 | 26,424.82 | -0.02% | -2.9% | -2.6% |
| 다우 | 52,496 | +1.02% | +1.6% | +0.9% |
| 필라델피아 반도체 | 11,283.8 | -0.29% | -7.6% | -9.2% |
| VIX | 17.3 | -6.13% | +13.4% | +16.4% |
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| Adobe | +3.9% | GE Aerospace | -3.7% |
| Eli Lilly | +3.5% | Applied Materials | -2.0% |
| Amgen | +3.3% | Netflix | -1.7% |
| Merck | +3.3% | Meta | -1.6% |
| UnitedHealth | +3.0% | Alphabet | -1.1% |
미국 섹터 로테이션 상위: Health Care (1M +4.5%) · Technology (1M -4.0%) · Consumer Discretionary (1M +5.1%) · Energy (1M +7.8%)
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 삼성에스디에스 | +2.7% | SK이노베이션 | -8.2% |
| 삼성화재 | +1.2% | 삼성SDI | -7.6% |
| 현대건설 | +0.5% | 포스코퓨처엠 | -7.6% |
| KT&G | -0.1% | LG화학 | -6.3% |
| 한국전력 | -0.2% | S-Oil | -5.7% |
대형주 등락: 상승 3 · 하락 37 (40종목 기준)
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | -15.1% | +54.4% | 53.4 | — |
| 방산/산업재 | -6.4% | +33.7% | 17.7 | — |
| 반도체/IT | -3.2% | +10.5% | 2.5 | 성장 |
| 통신/인터넷 | -2.9% | +5.9% | 0.4 | 성장 |
| 에너지 | -2.6% | +5.2% | -2.1 | 방어 |
| 화학/소재 | -5.1% | +6.4% | -2.3 | 성장 |
| 필수소비재 | -1.8% | +4.4% | -3.3 | 방어 |
| 소비재 | -4.0% | -4.7% | -3.7 | 성장 |
📐 시장 폭 상세
브레드스 약화 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 40% | 18% | 15% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
- 코스피, 장 초반 급락 딛고 1.76% 상승…코스닥도 800선 회복 — 한국경제
- 코스피·코스닥 2% 하락…5,600선도 위태 — YTN
- [오늘의 증시] 코스피 코스닥(10월 21일) — 뉴스1
- 코스피, 반도체주 반등에 3.3% 강세 마감…코스닥도 1.4% 올라 — 매일경제 마켓
- [개장시황] 국내 증시, 급등 뒤 차익실현…코스피·코스닥 하락 출발 — 뉴스핌
- 3개월 전 1억이 1.2억 됐다…상반기에 잘나간 전략 반대로 했더니 – 머니투데이 — 머니투데이
- 코스피 미국 기술주 강세에도 장중 5680선 하락, 코스닥은 1%대 내려 — 비즈니스포스트
- 미국發 훈풍에도 하락 출발한 코스피…0.6% 내림세 – 조선비즈 — Chosunbiz
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.86 | — | — |
| 달러인덱스 | 121.40 | +0.9% | — |
| 금 | 4,105 | -4.9% | — |
| WTI 유가 | 107.90 | +12.2% | — |
| 비트코인 | 82,440 | -1.3% | — |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 위험회피 + 환율 급등 — 외국인 이탈 경계 (글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, VKOSPI 42.9 (극위험), USD/KRW 1322원 (-2.1% 1M))
- 배분 권고: 주식 40% 축소 — 현금 60% + 단기채 방어, 환율 헤지 검토 ✅ 외국인 수급 개선 기대
- 급락 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- 지수 5일 수익률 -8.0% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 42.9 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 방산/산업재 10종목 · 금융 7종목 · 필수소비재 7종목 · 통신/인터넷 2종목 · 바이오/헬스 1종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리금융지주 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동부건설 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 대한제당 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 100 | +13.9% | -6.9% | 관찰 |
| 한샘 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +18.2% | -9.1% | 관찰 |
| 유니퀘스트 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 현대지에프홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 무학 | KR | 필수소비재 | 스퀴즈 | 90 | +17.3% | -8.6% | 관찰 |
| DB손해보험 | KR | 금융 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| BNK금융지주 | KR | 금융 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| INVENI | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 90 | +12.2% | -6.1% | 관찰 |
| 동아지질 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 90 | +17.8% | -8.9% | 관찰 |
| KSS해운 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 90 | +17.9% | -9.0% | 관찰 |
🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- [KR Crash Gate] KOSPI 5일 -8.0% ≤ -8.0% — 지수 쇼크, 신규 진입 차단
- [KR Crash Gate] 실현변동성 20일 42.9 ≥ 40 — 패닉 국면, 신규 진입 차단
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 12건
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
오늘 진입:
| 종목 | 시장 | 채널 | 점수 | 진입가 | 목표 | 손절 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 넷앱 | US | reconcile_adopt | — | $215.69 | — | $199.83 |
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: ADP 100→16 · 대한제당 100→16 · 무학 90→7 · VRSN 100→18 · 우리금융지주 100→18
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-10-22 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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