데일리 마켓 리포트 · 2026-10-15 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 -7.53% 하락한 5,556.31로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -39.0% 낮은 수준입니다. 시스템의 KR 급락 게이트가 신규 진입을 차단 중인 고변동성 국면입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
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코스피 종가
5,556.31
-7.53% · 고점 대비 -39.0%
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변동성 (20일 실현)
33.0
경계
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원/달러 환율
1,342.9
+0.20% · 1M -1.5%
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시장 국면
RISK-OFF
🔴 진입 차단
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📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,556.31 | -7.53% | -18.3% | -21.0% | -39.0% |
| 코스닥 | 761.81 | -7.53% | -15.2% | -9.0% | -26.3% |
| S&P 500 | 7,718.94 | -1.11% | -1.1% | +1.8% | -1.3% |
| USD/KRW | 1,342.9 | +0.20% | +0.3% | -1.5% | -13.5% |
| 닛케이 225 | 64,426 | -4.90% | -8.0% | -1.3% | -11.0% |
| 대만 가권 | 46,970 | -3.41% | -5.7% | +1.7% | -5.7% |
🌎 간밤 미국장 마감
S&P 500은 전일 대비 -1.11% 하락한 7,718.94로 마감했습니다.
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,718.94 | -1.11% | -1.1% | +1.8% |
| 나스닥 | 26,692.87 | -1.88% | -3.1% | +2.7% |
| 다우 | 51,621 | -0.09% | +0.9% | -0.9% |
| 필라델피아 반도체 | 11,684.4 | -4.30% | -10.6% | +4.6% |
| VIX | 16.9 | +10.48% | +11.9% | -1.9% |
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| UnitedHealth | +4.7% | Oracle | -8.8% |
| Merck | +3.8% | AMD | -5.7% |
| Eli Lilly | +3.6% | Bank of America | -4.8% |
| Walmart | +3.5% | Intel | -4.6% |
| AbbVie | +3.3% | Applied Materials | -3.8% |
미국 섹터 로테이션 상위: Technology (1M +6.1%) · Health Care (1M +5.0%) · Energy (1M -1.9%) · Materials (1M +3.6%)
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| KT&G | +4.3% | 삼성전기 | -15.5% |
| 코웨이 | +1.8% | SK | -10.9% |
| 셀트리온 | +1.3% | SK하이닉스 | -10.9% |
| KT | +1.2% | 한화솔루션 | -9.9% |
| 하나금융지주 | +0.7% | 삼성전자 | -9.5% |
대형주 등락: 상승 6 · 하락 34 (40종목 기준)
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | -11.2% | +77.2% | 70.8 | — |
| 방산/산업재 | -4.0% | +30.5% | 19.2 | — |
| 반도체/IT | +3.8% | +5.5% | 8.0 | 성장 |
| 유틸리티 | -5.9% | -5.6% | 5.0 | 방어 |
| 에너지 | -2.3% | +8.8% | 1.8 | 방어 |
| 화학/소재 | -2.8% | +4.9% | 0.4 | 성장 |
| 통신/인터넷 | -4.9% | +0.6% | 0.1 | 성장 |
| 소비재 | -2.3% | -8.4% | -2.9 | 성장 |
📐 시장 폭 상세
브레드스 약화 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 40% | 25% | 22% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
- 코스피·코스닥 8% 폭락…양대 증시 서킷브레이커 발동 — 주간조선
- ‘검은 목요일’ 130만닉스 깨졌다…코스피·코스닥 장중 6% 급락 — 중앙일보
- 코스피·코스닥 동반 서킷브레이커 발동…8% 급락 — KBS 뉴스
- 코스피 급락 부른 美 CPI 충격…”사실상 올해 최악 성적표” — 연합인포맥스
- ‘죽음의 십자가’ 그린 코스피… 장기 하락하나, 운명의 2주 — 조선일보
- 코스피 5% 급락 출발…이틀 만에 매도 사이드카 발동 — 한겨레
- 코스피·코스닥, 급락 출발…장 초반 매도 사이드카 — YTN
- ’검은 목요일’ 코스피 7%↓…양시장 매도 사이드카 — 연합뉴스TV
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.95 | — | — |
| 달러인덱스 | 121.60 | +1.8% | ▼ |
| 금 | 4,156 | -5.3% | — |
| WTI 유가 | 96.20 | -10.1% | — |
| 비트코인 | 80,648 | -4.4% | — |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 위험회피 + 환율 급등 — 외국인 이탈 경계 (글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, VKOSPI 40.7 (극위험), USD/KRW 1343원 (-1.5% 1M))
- 배분 권고: 주식 40% 축소 — 현금 60% + 단기채 방어, 환율 헤지 검토
- 급락 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- 지수 5일 수익률 -13.8% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 33.0 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 방산/산업재 15종목 · 금융 8종목 · 필수소비재 3종목 · 반도체/IT 2종목 · 유틸리티 1종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리금융지주 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 케이씨텍 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 디아이 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 팬오션 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동부건설 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 대한제당 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 100 | +13.9% | -6.9% | 관찰 |
| 한샘 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +18.2% | -9.1% | 관찰 |
| 현대지에프홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 무학 | KR | 필수소비재 | 스퀴즈 | 90 | +17.3% | -8.6% | 관찰 |
| DB손해보험 | KR | 금융 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| BNK금융지주 | KR | 금융 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| INVENI | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 90 | +12.2% | -6.1% | 관찰 |
🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- [KR Crash Gate] KOSPI 5일 -13.8% ≤ -8.0% — 지수 쇼크, 신규 진입 차단
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 0건
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
오늘의 교체 — 무엇이 무엇을 밀어냈나:
| 밀려난 종목 | 시장 | 손익 | 보유 | 그 자리에 들어온 종목 |
|---|---|---|---|---|
| 인슐릿 | US | +0.19% | 8일 | ADP |
오늘 진입:
| 종목 | 시장 | 채널 | 점수 | 진입가 | 목표 | 손절 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 젠 디지털 | US | reconcile_adopt | — | $23.82 | — | $21.98 |
| 윌리스 타워스 왓슨 | US | reconcile_adopt | — | $297.64 | — | $285.56 |
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: 대한제당 100→12 · 한샘 100→16 · 무학 90→7 · GILD 70→-10 · VRSN 100→20
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-10-15 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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