데일리 마켓 리포트 · 2026-10-21 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 +3.06% 상승한 5,722.54로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -37.2% 낮은 수준입니다. 시스템의 KR 급락 게이트가 신규 진입을 차단 중인 고변동성 국면입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
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코스피 종가
5,722.54
+3.06% · 고점 대비 -37.2%
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변동성 (20일 실현)
42.3
극위험 ≥40
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원/달러 환율
1,324.0
-0.45% · 1M -3.6%
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시장 국면
RISK-OFF
🔴 진입 차단
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📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,722.54 | +3.06% | -4.8% | -14.8% | -37.2% |
| 코스닥 | 791.98 | +1.28% | -3.9% | -2.9% | -18.2% |
| S&P 500 | 7,712.57 | +0.28% | -1.2% | -0.7% | -1.4% |
| USD/KRW | 1,324.0 | -0.45% | -1.2% | -3.6% | -14.7% |
| 닛케이 225 | 64,621 | +0.85% | -4.6% | +1.1% | -10.7% |
| 대만 가권 | 46,888 | +1.28% | -3.6% | +1.3% | -5.9% |
🌎 간밤 미국장 마감
S&P 500은 전일 대비 +0.28% 상승한 7,712.57로 마감했습니다.
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,712.57 | +0.28% | -1.2% | -0.7% |
| 나스닥 | 26,424.82 | -0.02% | -2.9% | -2.6% |
| 다우 | 52,496 | +1.02% | +1.6% | +0.9% |
| 필라델피아 반도체 | 11,283.8 | -0.29% | -7.6% | -9.2% |
| VIX | 17.3 | -6.13% | +13.4% | +16.4% |
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| Adobe | +3.9% | GE Aerospace | -3.7% |
| Eli Lilly | +3.5% | Applied Materials | -2.0% |
| Amgen | +3.3% | Netflix | -1.7% |
| Merck | +3.3% | Meta | -1.6% |
| UnitedHealth | +3.0% | Alphabet | -1.1% |
미국 섹터 로테이션 상위: Health Care (1M +4.4%) · Technology (1M -3.7%) · Energy (1M +5.9%) · Consumer Staples (1M +8.6%)
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| SK | +11.9% | 포스코인터내셔널 | -2.9% |
| SK하이닉스 | +6.0% | KT | -2.9% |
| 삼성전자 | +5.2% | 카카오 | -1.9% |
| 삼성물산 | +4.9% | 기아 | -1.7% |
| SK이노베이션 | +4.1% | 우리금융지주 | -1.6% |
대형주 등락: 상승 19 · 하락 20 (40종목 기준)
⚠️ 지수는 올랐지만 하락 종목이 더 많았습니다 — SK, SK하이닉스 등 일부 대형주 쏠림에 의한 지수 착시 구간입니다. 체감 장세는 지수보다 약했습니다.
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | -20.9% | +57.9% | 52.4 | — |
| 방산/산업재 | -6.3% | +29.2% | 15.9 | — |
| 통신/인터넷 | -2.6% | +2.6% | -0.1 | 성장 |
| 반도체/IT | -4.1% | +2.8% | -0.6 | 성장 |
| 필수소비재 | -0.3% | +4.3% | -2.3 | 방어 |
| 화학/소재 | -4.0% | +4.0% | -2.5 | 성장 |
| 에너지 | -2.2% | +3.6% | -3.1 | 방어 |
| 소비재 | -3.4% | -7.6% | -4.3 | 성장 |
📐 시장 폭 상세
브레드스 약화 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 38% | 20% | 20% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
- “내년엔 코스피보다 코스닥…AI 대형주 쉬면 중소형주 뜬다” — 한국경제
- [오늘의증시] 10월 20일 코스피 코스닥 — 뉴스1
- [개장시황] 코스피·코스닥 1%대 상승 출발…급락 딛고 반등 시도 — 뉴스핌
- 코스피 19% 빠질 때, 코스닥은 8%…’반도체 쏠림’이 가른 낙폭 – 머니투데이 — 머니투데이
- 코스피, 장 초반 2%대 오른 5700선…코스닥도 2%대 강세 — 아시아경제
- 코스피, 반발 매수세에 3% 반등하며 5,700선…코스닥 2.5%↑ — SBS 뉴스
- 美훈풍 무색한 韓증시 … 외인·기관 1.8조 투매에 코스피·코스닥 3%대 ‘동반 폭락’ — 뉴데일리
- 코스피, 美·이란 긴장 완화 기대에 1.93%↑…5660선 회복 — 더팩트
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.88 | — | — |
| 달러인덱스 | 121.40 | +0.9% | — |
| 금 | 4,132 | -5.8% | — |
| WTI 유가 | 101.90 | +9.1% | — |
| 비트코인 | 82,708 | -1.1% | — |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 위험회피 + 환율 급등 — 외국인 이탈 경계 (글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, VKOSPI 45.1 (극위험), USD/KRW 1324원 (-3.6% 1M))
- 배분 권고: 주식 40% 축소 — 현금 60% + 단기채 방어, 환율 헤지 검토 ✅ 외국인 수급 개선 기대
- 급락 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- 지수 5일 수익률 -9.7% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 42.3 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 방산/산업재 11종목 · 금융 7종목 · 필수소비재 6종목 · 통신/인터넷 2종목 · 바이오/헬스 1종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리금융지주 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동부건설 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 대한제당 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 100 | +13.9% | -6.9% | 관찰 |
| 한샘 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +18.2% | -9.1% | 관찰 |
| 유니퀘스트 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 현대지에프홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 무학 | KR | 필수소비재 | 스퀴즈 | 90 | +17.3% | -8.6% | 관찰 |
| DB손해보험 | KR | 금융 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| BNK금융지주 | KR | 금융 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| INVENI | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 90 | +12.2% | -6.1% | 관찰 |
| 동아지질 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 90 | +17.8% | -8.9% | 관찰 |
| KSS해운 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 90 | +17.9% | -9.0% | 관찰 |
🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- [KR Crash Gate] KOSPI 5일 -9.7% ≤ -8.0% — 지수 쇼크, 신규 진입 차단
- [KR Crash Gate] 실현변동성 20일 42.3 ≥ 40 — 패닉 국면, 신규 진입 차단
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 83건
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: ADP 100→15 · 대한제당 100→15 · 한샘 100→17 · VRSN 100→18 · 무학 90→9
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-10-21 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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