데일리 마켓 리포트 · 2026-10-13 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 -5.42% 하락한 6,038.17로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -33.8% 낮은 수준입니다. 리스크 게이트는 정상(진입 허용) 상태입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
|
코스피 종가
6,038.17
-5.42% · 고점 대비 -33.8%
|
변동성 (20일 실현)
26.1
경계
|
원/달러 환율
1,342.1
-0.07% · 1M -0.5%
|
시장 국면
RISK-OFF
🟢 진입 허용
|
📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,038.17 | -5.42% | -13.8% | -13.2% | -33.8% |
| 코스닥 | 837.51 | -1.38% | -6.2% | +3.2% | -19.0% |
| S&P 500 | 7,807.24 | -0.06% | +0.4% | +2.0% | -0.1% |
| USD/KRW | 1,342.1 | -0.07% | -0.0% | -0.5% | -13.5% |
| 닛케이 225 | 67,778 | -1.82% | -3.1% | +3.8% | -6.3% |
| 대만 가권 | 48,341 | -1.95% | -2.8% | +2.5% | -3.0% |
🌎 간밤 미국장 마감
S&P 500은 전일 대비 -0.06% 하락한 7,807.24로 마감했습니다.
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,807.24 | -0.06% | +0.4% | +2.0% |
| 나스닥 | 27,245.90 | -0.44% | -0.8% | +3.5% |
| 다우 | 51,851 | +0.38% | +1.1% | -1.4% |
| 필라델피아 반도체 | 12,236.8 | -2.67% | -7.1% | +3.5% |
| VIX | 15.2 | +2.49% | -2.0% | -4.0% |
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| Meta | +3.4% | Intel | -3.2% |
| Salesforce | +2.1% | Oracle | -2.8% |
| Coca-Cola | +2.0% | AMD | -2.3% |
| ExxonMobil | +1.9% | Broadcom | -1.9% |
| AbbVie | +1.7% | Applied Materials | -1.9% |
미국 섹터 로테이션 상위: Technology (1M +6.8%) · Health Care (1M +5.6%) · Energy (1M -1.8%) · Materials (1M +3.6%)
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| HMM | +5.8% | SK하이닉스 | -14.2% |
| KT&G | +2.3% | 삼성전기 | -11.9% |
| 기아 | +1.3% | LG전자 | -11.4% |
| 삼성에스디에스 | +1.3% | 삼성전자 | -11.3% |
| 하나금융지주 | +0.3% | SK | -9.5% |
대형주 등락: 상승 9 · 하락 31 (40종목 기준)
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | -13.5% | +95.8% | 85.8 | — |
| 방산/산업재 | -2.9% | +33.7% | 22.7 | — |
| 반도체/IT | +9.4% | +15.7% | 18.0 | 성장 |
| 유틸리티 | -2.0% | +2.9% | 11.4 | 방어 |
| 화학/소재 | -1.4% | +7.1% | 2.7 | 성장 |
| 통신/인터넷 | -4.9% | +1.0% | 1.0 | 성장 |
| 에너지 | -2.6% | +7.4% | 0.2 | 방어 |
| 소비재 | -1.7% | -7.6% | -1.3 | 성장 |
📐 시장 폭 상세
브레드스 약화 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 48% | 28% | 25% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
- 코스피, 두 달 만에 6400선 아래로…코스닥도 4% 넘게 ‘급락’ — 한국경제
- [오늘의증시] 10월 12일 코스피 코스닥 — 뉴스1
- ‘검은 화요일’ 코스피 추락에 악소리…닷새만에 ‘7천피→5천피’ — 연합뉴스
- 코스피, 장중 6000선 붕괴…삼성전자 7%, SK하이닉스 9% 폭락 — 조선일보
- 코스피 6000선 무너져…‘폭락의 달’ 7월 수준 복귀 — 한겨레
- 코스피 6,000선마저 무너져…매도 사이드카 발동 — 연합뉴스TV
- “내년엔 코스피 1만2000 간다”…6000선도 무너졌는데 근거는 [오늘 나온 보고서] — 매일경제
- 개미들 비명 터지는데…”코스피 1만2000 가능” 뜻밖의 전망 — 한국경제
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.99 | — | ▼ |
| 달러인덱스 | 121.38 | +2.7% | ▼ |
| 금 | 4,208 | -3.3% | — |
| WTI 유가 | 96.20 | -10.1% | — |
| 비트코인 | 83,685 | -3.4% | — |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 위험회피 + 환율 급등 — 외국인 이탈 경계 (글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, VKOSPI 32.9 (위험), USD/KRW 1342원 (-0.5% 1M))
- 배분 권고: 주식 40% 축소 — 현금 60% + 단기채 방어, 환율 헤지 검토
- 급락 게이트: 🟢 정상 (진입 허용)
- 지수 5일 수익률 -3.1% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 26.1 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 방산/산업재 17종목 · 금융 9종목 · 반도체/IT 7종목 · 필수소비재 3종목 · 화학/소재 2종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동국홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 우리금융지주 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 케이씨텍 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 디아이 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 팬오션 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동부건설 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 대한제당 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 100 | +13.9% | -6.9% | 관찰 |
| 한샘 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +18.2% | -9.1% | 관찰 |
| 롯데정밀화학 | KR | 화학/소재 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전자 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 현대지에프홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 무학 | KR | 필수소비재 | 스퀴즈 | 90 | +17.3% | -8.6% | 관찰 |
🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🟢 정상 (진입 허용)
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 0건
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산:
| 종목 | 시장 | 유형 | 보유일 | 손익 |
|---|---|---|---|---|
| 한솔제지 | KR | STOP | — | -5.59% |
| HD현대에너지솔루션 | KR | ROTATION_EXIT | 12일 | +8.74% |
오늘의 교체 — 무엇이 무엇을 밀어냈나:
| 밀려난 종목 | 시장 | 손익 | 보유 | 그 자리에 들어온 종목 |
|---|---|---|---|---|
| HD현대에너지솔루션 | KR | +8.74% | 12일 | 동부건설 |
| 나스닥 | US | +1.74% | 7일 | ADP |
오늘 진입:
| 종목 | 시장 | 채널 | 점수 | 진입가 | 목표 | 손절 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이덱스 래버러토리스 | US | reconcile_adopt | — | $523.85 | — | $500.15 |
| 리제네론 파머슈티컬스 | US | reconcile_adopt | — | $765.19 | — | $719.18 |
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: 대한제당 100→14 · 한샘 100→14 · 무학 90→7 · GILD 70→-10 · VRSN 100→20
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-10-13 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
Leave a Reply