데일리 마켓 리포트 · 2026-10-06 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 -0.92% 하락한 6,939.26로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -23.9% 낮은 수준입니다. 리스크 게이트는 정상(진입 허용) 상태입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
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코스피 종가
6,939.26
-0.92% · 고점 대비 -23.9%
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변동성 (20일 실현)
28.8
경계
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원/달러 환율
1,342.7
+0.01% · 1M -0.2%
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시장 국면
RISK-OFF
🟢 진입 허용
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📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,939.26 | -0.92% | +0.7% | +5.7% | -23.9% |
| 코스닥 | 919.18 | +2.90% | +8.6% | +14.3% | -11.1% |
| S&P 500 | 7,773.95 | +0.66% | +1.2% | +0.3% | -0.3% |
| USD/KRW | 1,342.7 | +0.01% | -1.2% | -0.2% | -13.6% |
| 닛케이 225 | 70,684 | +1.05% | +7.9% | +9.9% | -2.3% |
| 대만 가권 | 49,823 | +0.22% | +4.6% | +8.6% | +0.0% |
🌎 간밤 미국장 마감
S&P 500은 전일 대비 +0.66% 상승한 7,773.95로 마감했습니다.
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,773.95 | +0.66% | +1.2% | +0.3% |
| 나스닥 | 27,477.31 | +1.05% | +2.4% | +3.4% |
| 다우 | 51,268 | +0.18% | -0.4% | -4.5% |
| 필라델피아 반도체 | 13,172.7 | +0.27% | +5.7% | +16.0% |
| VIX | 15.5 | +1.37% | -3.4% | +6.8% |
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| Visa | +2.5% | Merck | -3.3% |
| Mastercard | +2.2% | Intel | -2.6% |
| Tesla | +2.2% | Qualcomm | -2.2% |
| NVIDIA | +2.1% | Salesforce | -2.1% |
| Broadcom | +2.1% | Johnson & Johnson | -1.2% |
미국 섹터 로테이션 상위: Technology (1M +8.8%) · Health Care (1M -0.1%) · Materials (1M +0.4%) · Consumer Discretionary (1M -6.0%)
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 포스코퓨처엠 | +9.4% | SK하이닉스 | -3.5% |
| 삼성SDI | +8.5% | 삼성생명 | -1.9% |
| LG전자 | +7.3% | 신한지주 | -1.7% |
| LG화학 | +6.3% | 현대건설 | -1.5% |
| 삼성전기 | +5.7% | 삼성전자 | -1.4% |
대형주 등락: 상승 18 · 하락 21 (40종목 기준)
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | -1.3% | +114.3% | 104.4 | — |
| 방산/산업재 | +4.3% | +32.3% | 26.4 | — |
| 유틸리티 | +17.2% | -1.4% | 24.7 | 방어 |
| 반도체/IT | +16.2% | +8.3% | 24.2 | 성장 |
| 통신/인터넷 | -1.1% | +5.1% | 5.5 | 성장 |
| 화학/소재 | +1.0% | +7.2% | 5.4 | 성장 |
| 에너지 | +1.0% | +12.9% | 5.2 | 방어 |
| 금융 | -1.2% | +2.0% | 0.1 | 방어 |
📐 시장 폭 상세
보통 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 55% | 45% | 40% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
- 연휴 마친 코스피, 0.58% 상승 출발…코스닥도 900선 재진입 — 연합인포맥스
- 코스닥, 한달새 11% 급등… 증권가 “반도체株 위주로 담아야” — 조선일보
- 연휴 마친 코스피, 0.58% 상승 출발…7,044.67로 개장 — 연합뉴스TV
- 7천 회복한 코스피…”이번주 삼전실적 주요 변수” — YTN
- 외국인 매도 확대에 7,000선 다시 내준 코스피…코스닥은 2%대 강세 — 연합인포맥스
- 코스피, 장 초반 7,000선 공방전…코스닥은 2%대 상승(종합) — 연합뉴스
- 코스닥 상장 시동 건 바로팜, 비교기업 2곳→4곳으로 확대 — 데일리팜
- 코스피 7000선 공방전, ‘눈치 보기’ 장세 속 옥석 가리기 — straightnews.co.kr
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 1.09 | — | ▼ |
| 달러인덱스 | 121.38 | +2.7% | ▼ |
| 금 | 4,159 | -7.1% | ▲ |
| WTI 유가 | 96.20 | +2.1% | — |
| 비트코인 | 85,340 | +9.2% | — |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 위험회피 + 환율 급등 — 외국인 이탈 경계 (글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, VKOSPI 29.2 (위험), USD/KRW 1343원 (-0.2% 1M))
- 배분 권고: 주식 40% 축소 — 현금 60% + 단기채 방어, 환율 헤지 검토
- 급락 게이트: 🟢 정상 (진입 허용)
- 지수 5일 수익률 -1.1% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 28.8 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 방산/산업재 24종목 · 반도체/IT 14종목 · 금융 11종목 · 필수소비재 3종목 · 화학/소재 2종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동국홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전기 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 우리금융지주 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 효성 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 케이씨텍 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 디아이 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 팬오션 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동부건설 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 대한제당 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 100 | +13.9% | -6.9% | 관찰 |
| 아세아 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 한샘 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +18.2% | -9.1% | 관찰 |
| 롯데정밀화학 | KR | 화학/소재 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🟢 정상 (진입 허용)
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 0건
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
보유 2건 — 평균 평가손익 +13.16% (수익 2 / 손실 0)
오늘의 교체 — 무엇이 무엇을 밀어냈나:
| 밀려난 종목 | 시장 | 손익 | 보유 | 그 자리에 들어온 종목 |
|---|---|---|---|---|
| 페이팔 홀딩스 | US | -1.63% | 7일 | PFG |
오늘 진입:
| 종목 | 시장 | 채널 | 점수 | 진입가 | 목표 | 손절 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나스닥 | US | reconcile_adopt | — | $92.33 | — | $87.78 |
| 페이팔 홀딩스 | US | reconcile_adopt | — | $54.41 | — | $51.47 |
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: VRSN 100→14 · 아세아 100→16 · 우리금융지주 100→17 · 대한제당 100→18 · GILD 70→-10
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-10-06 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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