데일리 마켓 리포트 · 2026-09-16 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 +1.27% 상승한 6,711.45로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -26.4% 낮은 수준입니다. 시스템의 KR 급락 게이트가 신규 진입을 차단 중인 고변동성 국면입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
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코스피 종가
6,711.45
+1.27% · 고점 대비 -26.4%
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변동성 (20일 실현)
43.7
극위험 ≥40
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원/달러 환율
1,367.4
+1.62% · 1M -3.3%
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시장 국면
RISK-OFF
🔴 진입 차단
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📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,711.45 | +1.27% | -4.8% | -2.3% | -26.4% |
| 코스닥 | 815.47 | +0.38% | -1.8% | -2.2% | -30.5% |
| S&P 500 | 7,585.73 | -0.45% | -1.1% | -2.6% | -2.7% |
| USD/KRW | 1,367.4 | +1.62% | +2.1% | -3.3% | -12.0% |
| 닛케이 225 | 63,923 | +0.69% | -1.9% | -5.2% | -11.7% |
| 대만 가권 | 45,849 | +0.74% | -2.8% | +1.2% | -4.0% |
🌎 간밤 미국장 마감
S&P 500은 전일 대비 -0.45% 하락한 7,585.73로 마감했습니다.
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,585.73 | -0.45% | -1.1% | -2.6% |
| 나스닥 | 25,981.57 | -0.78% | -1.7% | -2.8% |
| 다우 | 52,093 | -0.63% | -1.3% | -3.1% |
| 필라델피아 반도체 | 11,175.5 | +0.40% | -6.0% | -10.0% |
| VIX | 17.2 | +0.58% | +9.4% | +13.2% |
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| Qualcomm | +4.2% | GE Aerospace | -3.3% |
| Chevron | +2.6% | Oracle | -3.1% |
| ExxonMobil | +2.6% | Netflix | -3.0% |
| AMD | +2.2% | Adobe | -3.0% |
| Meta | +0.7% | Intuit | -2.9% |
미국 섹터 로테이션 상위: Technology (1M -4.4%) · Health Care (1M +3.0%) · Energy (1M +1.0%) · Financials (1M -0.3%)
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 코웨이 | +5.8% | SK이노베이션 | -3.9% |
| 삼성전기 | +4.6% | S-Oil | -3.1% |
| SK하이닉스 | +4.1% | 현대건설 | -3.0% |
| 삼성전자 | +1.9% | 현대모비스 | -2.9% |
| 삼성물산 | +1.9% | 카카오 | -2.8% |
대형주 등락: 상승 9 · 하락 29 (40종목 기준)
⚠️ 지수는 올랐지만 하락 종목이 더 많았습니다 — 코웨이, 삼성전기 등 일부 대형주 쏠림에 의한 지수 착시 구간입니다. 체감 장세는 지수보다 약했습니다.
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | +10.3% | +202.3% | 144.8 | — |
| 방산/산업재 | +30.4% | +23.2% | 25.8 | — |
| 유틸리티 | +3.6% | -18.3% | 5.3 | 방어 |
| 반도체/IT | +1.0% | -23.5% | 4.1 | 성장 |
| 통신/인터넷 | +1.4% | -2.1% | 1.8 | 성장 |
| 화학/소재 | +0.7% | -4.7% | 0.4 | 성장 |
| 필수소비재 | +0.4% | +4.6% | 0.4 | 방어 |
| 에너지 | -1.4% | +3.1% | -1.6 | 방어 |
📐 시장 폭 상세
보통 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 58% | 50% | 45% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
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헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.86 | — | — |
| 달러인덱스 | 118.21 | +0.1% | — |
| 금 | 4,365 | -2.4% | — |
| WTI 유가 | 97.30 | +11.4% | — |
| 비트코인 | 75,907 | -3.4% | — |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 위험회피 + 환율 급등 — 외국인 이탈 경계 (글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, VKOSPI 38.2 (극위험), USD/KRW 1367원 (-3.4% 1M))
- 배분 권고: 주식 40% 축소 — 현금 60% + 단기채 방어, 환율 헤지 검토 ✅ 외국인 수급 개선 기대
- 급락 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- 지수 5일 수익률 -4.5% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 43.7 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 방산/산업재 18종목 · 금융 13종목 · 반도체/IT 9종목 · 화학/소재 4종목 · 필수소비재 3종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화생명 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동국홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 스틱인베스트먼트 | KR | 금융 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전기 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 우리금융지주 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 효성 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 케이씨텍 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 디아이 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| DL이앤씨 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 팬오션 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동부건설 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 금호건설 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- [KR Crash Gate] 실현변동성 20일 43.7 ≥ 40 — 패닉 국면, 신규 진입 차단
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 53건
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
오늘의 교체 — 무엇이 무엇을 밀어냈나:
| 밀려난 종목 | 시장 | 손익 | 보유 | 그 자리에 들어온 종목 |
|---|---|---|---|---|
| 이베이 | US | +2.17% | 11일 | VRSN |
오늘 진입:
| 종목 | 시장 | 채널 | 점수 | 진입가 | 목표 | 손절 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 헨리 잭 앤드 어소시에이츠 | US | reconcile_adopt | — | $163.60 | — | $150.51 |
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: 스틱인베스트먼트 100→5 · 미창석유공업 80→-10 · SBUX 100→15 · 삼성전기 100→15 · VRSN 100→16
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-09-16 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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