데일리 마켓 리포트 · 2026-09-10 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 -0.00% 하락한 7,051.61로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -22.6% 낮은 수준입니다. 시스템의 KR 급락 게이트가 신규 진입을 차단 중인 고변동성 국면입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
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코스피 종가
7,051.61
-0.00% · 고점 대비 -22.6%
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변동성 (20일 실현)
45.4
극위험 ≥40
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원/달러 환율
1,340.5
+0.09% · 1M -5.1%
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시장 국면
RISK-OFF
🔴 진입 차단
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📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 7,051.61 | -0.00% | +7.2% | +11.1% | -22.6% |
| 코스닥 | 835.97 | +0.67% | +5.8% | -2.5% | -30.8% |
| S&P 500 | 7,636.36 | -0.48% | +0.1% | -1.5% | -2.1% |
| USD/KRW | 1,340.5 | +0.09% | -1.3% | -5.1% | -13.8% |
| 닛케이 225 | 65,271 | +0.20% | +1.6% | -3.3% | -9.8% |
| 대만 가권 | 46,940 | -0.51% | +2.4% | +3.1% | -1.7% |
🌎 간밤 미국장 마감
S&P 500은 전일 대비 -0.48% 하락한 7,636.36로 마감했습니다.
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,636.36 | -0.48% | +0.1% | -1.5% |
| 나스닥 | 26,253.34 | -0.64% | +0.6% | -1.3% |
| 다우 | 52,381 | -0.77% | -0.7% | -3.0% |
| 필라델피아 반도체 | 11,931.3 | +0.37% | +5.7% | -0.5% |
| VIX | 16.5 | +4.71% | +8.3% | +7.7% |
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| Meta | +6.6% | GE Aerospace | -2.8% |
| AMD | +3.0% | Alphabet | -2.3% |
| ExxonMobil | +2.2% | Procter & Gamble | -2.0% |
| Chevron | +1.9% | Salesforce | -2.0% |
| Intel | +1.7% | UnitedHealth | -1.9% |
미국 섹터 로테이션 상위: Technology (1M -0.9%) · Health Care (1M +5.3%) · Financials (1M +1.2%) · Energy (1M +2.0%)
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| SK | +2.5% | S-Oil | -7.1% |
| 삼성생명 | +2.1% | 롯데케미칼 | -3.1% |
| 우리금융지주 | +2.1% | KCC | -2.2% |
| 삼성에스디에스 | +2.0% | 한국전력 | -2.1% |
| 삼성물산 | +1.1% | 코웨이 | -1.9% |
대형주 등락: 상승 18 · 하락 20 (40종목 기준)
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | +18.7% | +193.1% | 136.0 | — |
| 방산/산업재 | +32.4% | +33.9% | 32.2 | — |
| 유틸리티 | +9.4% | -7.0% | 15.1 | 방어 |
| 반도체/IT | +6.9% | -15.3% | 8.8 | 성장 |
| 화학/소재 | +0.3% | +0.8% | 2.7 | 성장 |
| 통신/인터넷 | +0.0% | -1.1% | 2.1 | 성장 |
| 에너지 | +2.0% | +9.0% | 1.4 | 방어 |
| 필수소비재 | -0.9% | +6.7% | 1.3 | 방어 |
📐 시장 폭 상세
보통 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 60% | 68% | 65% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
- 유가 100달러에 코스피 7000선 숨고르기 공방전 — 매일경제 마켓
- “퇴근하고도 주식 산다”…14일부터 코스피·코스닥 밤 8시까지 거래 — weekly.chosun.com
- 코스피, ‘네 마녀의 날’ 경계감에 장 초반 보합권 등락 — hankyung.com
- [속보] 코스피 약보합 출발…7,030선 움직임 — 연합뉴스TV
- ‘7천선 재탈환’ 코스피 상승세 이어갈까…오늘 증시는? — YTN
- 출발증시 1부 — 한국경제TV
- 코스피, 장 초반 보합권서 방향 탐색…코스닥은 1%대 하락(종합) — 연합뉴스
- 중동發 유가 불안에도 코스피 7천선 회복…섹터 리밸런싱 주시 — news.einfomax.co.kr
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.86 | — | — |
| 달러인덱스 | 118.07 | -0.7% | — |
| 금 | 4,463 | +1.8% | — |
| WTI 유가 | 91.50 | +7.9% | — |
| 비트코인 | 78,479 | +13.3% | — |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 위험회피 + 환율 급등 — 외국인 이탈 경계 (글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, VKOSPI 44.1 (극위험), USD/KRW 1340원 (-5.1% 1M))
- 배분 권고: 주식 40% 축소 — 현금 60% + 단기채 방어, 환율 헤지 검토 ✅ 외국인 수급 개선 기대
- 급락 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- 지수 5일 수익률 +1.7% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 45.4 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 금융 13종목 · 방산/산업재 10종목 · 반도체/IT 8종목 · 필수소비재 4종목 · 화학/소재 4종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화생명 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동국홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 스틱인베스트먼트 | KR | 금융 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전기 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 우리금융지주 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 효성 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 케이씨텍 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 디아이 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| DL이앤씨 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 팬오션 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동부건설 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 금호건설 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- [KR Crash Gate] 실현변동성 20일 45.4 ≥ 40 — 패닉 국면, 신규 진입 차단
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 61건
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
오늘의 교체 — 무엇이 무엇을 밀어냈나:
| 밀려난 종목 | 시장 | 손익 | 보유 | 그 자리에 들어온 종목 |
|---|---|---|---|---|
| 젠 디지털 | US | +4.25% | 16일 | INCY |
오늘 진입:
| 종목 | 시장 | 채널 | 점수 | 진입가 | 목표 | 손절 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | US | reconcile_adopt | — | $521.21 | — | $484.10 |
| 플렉스 | US | reconcile_adopt | — | $114.11 | — | $104.98 |
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: 스틱인베스트먼트 100→3 · 미창석유공업 80→-10 · LITE 100→11 · 삼성전기 100→12 · SWKS 100→14
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-09-10 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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