데일리 마켓 리포트 · 2026-08-03 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 -5.36% 하락한 6,241.91로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -31.5% 낮은 수준입니다. 시스템의 KR 급락 게이트가 신규 진입을 차단 중인 고변동성 국면입니다. 종합 국면 판정은 인플레이션(INFLATION)입니다.
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코스피 종가
6,241.91
-5.36% · 고점 대비 -31.5%
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변동성 (20일 실현)
103.6
극위험 ≥40
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원/달러 환율
1,430.9
+0.72% · 1M -7.2%
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시장 국면
INFLATION
🔴 진입 차단
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📝 마감 시황
■ 지수 개요 & 오늘의 주도주
전날 사상 최대 폭등을 뒤로하고 코스피가 6,241.91로 5.36% 급락했습니다. 삼성전자(-9.0%)와 SK하이닉스(-8.8%)가 급등 하루 만에 나란히 반락하며 지수를 끌어내렸고, 삼성생명(-7.7%), SK(-6.8%), 삼성물산(-6.4%) 등 그룹 계열사들도 동반 약세였습니다. 반면 코스닥은 매수 사이드카까지 발동하며 2.45% 반등, 코스피와 정반대 방향으로 움직였습니다.
■ 수급 및 주요 지표
대형주 40종목 중 상승은 12개, 하락은 28개로 지수 낙폭보다 더 많은 종목이 빠졌습니다. 현대모비스(+3.7%), 삼성전기(+3.4%), 고려아연(+2.1%), 신한지주(+2.0%), 현대차(+1.3%) 등 반도체 이외 종목들은 오히려 상승세를 지켰다는 점에서, 이번 급락은 반도체 쏠림이 되돌려지는 과정으로 읽힙니다. 원/달러는 1,430.88원(+0.72%)으로 원화 약세가 겹쳤고, 시스템 리스크 게이트도 고변동성 국면으로 차단된 상태입니다.
■ 총평
하루 만에 폭등과 폭락을 오간 반도체 양대주는 여전히 변동성 구간에 놓여 있어 추격 매매는 신중해야 합니다. 다만 대형주 상당수와 코스닥이 견조했던 만큼, 오늘 지수 급락을 시장 전체의 붕괴로 확대 해석하기는 이르며 모간스탠리의 “코스피 9000” 전망처럼 중장기 시선을 유지하는 것도 방법입니다. 급락장에도 흔들리지 않으셨다면 오늘 하루 정말 잘 견디신 겁니다. 내일도 성투하시길 바랍니다!🙏
📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,241.91 | -5.36% | -7.6% | -18.4% | -31.5% |
| 코스닥 | 737.39 | +2.45% | -3.6% | -14.9% | -39.9% |
| S&P 500 | 7,489.72 | +0.70% | +1.0% | +0.1% | -1.6% |
| USD/KRW | 1,430.9 | +0.72% | -1.9% | -7.2% | -8.0% |
| 닛케이 225 | 63,755 | -0.94% | -1.8% | -7.2% | -11.9% |
| 대만 가권 | 43,386 | +0.62% | -0.6% | -7.2% | -9.1% |
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🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 현대모비스 | +3.7% | 삼성전자 | -9.0% |
| 삼성전기 | +3.4% | SK하이닉스 | -8.8% |
| 고려아연 | +2.1% | 삼성생명 | -7.7% |
| 신한지주 | +2.0% | SK | -6.8% |
| 현대차 | +1.3% | 삼성물산 | -6.4% |
대형주 등락: 상승 12 · 하락 28 (40종목 기준)
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🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | +36.9% | +24.8% | 44.2 | — |
| 소비재 | -5.8% | -14.2% | -1.1 | 성장 |
| 반도체/IT | -19.5% | -32.1% | -6.7 | 성장 |
| 금융 | -3.3% | -17.7% | -6.8 | 방어 |
| 에너지 | +2.6% | -17.1% | -7.8 | 방어 |
| 필수소비재 | +1.8% | -11.8% | -9.0 | 방어 |
| 유틸리티 | -22.4% | -34.7% | -9.3 | 방어 |
| 통신/인터넷 | -3.6% | -15.8% | -9.4 | 성장 |
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📐 시장 폭 상세
보통 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 55% | 25% | 35% | 0% | 0% |
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📰 주요 뉴스
- AI 분류: 중립 (점수 -8, 25건 분석)
- 삼전·닉스 ‘팔자’에 또 빠진 코스피…코스닥, 매수 사이드카 — 한겨레
- [속보] 증시 급등에 코스피·코스닥 동시 매수 사이드카…하이닉스 27%↑ — 헤럴드경제
- ‘사상 최대 폭등’ 하루 만에 코스피 급락…삼전닉스 -7% — 연합인포맥스
- 코스닥 급반등에 매수 사이드카 발동 — 조선일보
- 역대급 폭등했던 코스피, 4~5%대 급락…삼전닉스 8%대↓(종합) — 연합뉴스
- 코스피 또 급락‥코스닥은 매수 사이드카 — MBC 뉴스
- 코스피 4~5%대 하락…반도체 급락 — news.kbs.co.kr
- “코스피 9000 간다” 모간스탠리, 한국증시 ‘비중확대’…이유는 – 머니투데이 — 머니투데이
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
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🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.86 | — | ▼ |
| 달러인덱스 | 120.71 | +0.0% | — |
| 금 | 4,121 | +0.2% | — |
| WTI 유가 | 84.20 | +21.1% | ▼ |
| 비트코인 | 62,572 | -1.9% | — |
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🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 인플레이션 (INFLATION) — 글로벌 인플레이션 전가 + 원화 약세 — 수입 물가 압박 (USD/KRW 1431원 (-7.2% 1M))
- 배분 권고: 주식 55% + 대체자산 30% — 에너지·소재·리츠, 수출주 주의 ✅ 외국인 수급 개선 기대
- 급락 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- 지수 5일 수익률 -1.4% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 103.6 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
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🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 금융 3종목 · 필수소비재 2종목 · 화학/소재 1종목 · 반도체/IT 1종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화생명 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 오리온 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 90 | +29.2% | -14.6% | 관찰 |
| 롯데정밀화학 | KR | 화학/소재 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전자 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 오뚜기 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 80 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 코리안리 | KR | 금융 | 스윙 | 80 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 서울보증보험 | KR | 금융 | 스윙 | 80 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
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🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- [KR Crash Gate] 실현변동성 20일 103.6 ≥ 40 — 패닉 국면, 신규 진입 차단
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 21건
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🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
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발행 2026-08-03 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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