US 마켓 리포트 · 2026-11-05 뉴욕 마감 기준
미국 S&P 500은 전일 대비 -4.36% 하락한 7,353.73로 마감했습니다. 종합 국면 판정은 인플레이션(INFLATION)입니다.
🤖 지난 리포트 이후 시스템이 한 일
신규 진입 0건 · 청산 1건 · 현재 보유 1건 (평균 평가손익 +2.12%)
모의 2기 누적(10/31~): 청산 1건 · 승률 0% · 평균 -11.46% · 같은 기간 지수 대비 -7.10%p (거래당, 수수료 전). 표본이 적어 성과를 판단하기엔 이릅니다.
청산 채점 — 진입 때 정한 선과 비교:
| 종목 | 손익 | 목표 | 손절 | 결과 | 청산 사유 | 보유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMCI | -11.46% | +19.6% | -10.3% | 손절선 도달 | 손절 | 1일 |
보유 중 — 목표와 손절은 진입할 때 정한 값입니다:
| 종목 | 평가손익 | 손절까지 | 목표까지 | 보유 | 목표 | 손절 | 진입가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTSH | +2.12% | -11.9% | +17.4% | 4일 | $78.13 | $58.60 | $65.16 |
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: VRSN 100→13 · VRTX 90→12 · PTC 90→15 · NWSA 100→26 · ADI 90→17
📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 1개월 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,353.73 | -4.36% | -5.7% |
| 나스닥 | 24,315.00 | -5.52% | -11.7% |
| 다우 | 51,523 | -3.44% | +0.7% |
| 필라델피아 반도체 | 9,011.1 | -12.25% | -31.0% |
| VIX | 28.2 | +69.66% | +86.9% |
| USD/KRW | 1,357.9 | +1.12% | +1.4% |
🧭 섹터별 현황
| 섹터 | 당일 | 1개월 | 대장주 |
|---|---|---|---|
| 커뮤니케이션 | -0.6% | -6.2% | Alphabet -2.2% |
| 유틸리티 | -0.7% | +5.2% | NextEra Energy -0.2% |
| 필수소비재 | -0.8% | +11.7% | Walmart -1.1% |
| 부동산 | -1.8% | +9.2% | Prologis -2.1% |
| 헬스케어 | -2.5% | +9.5% | Eli Lilly -3.8% |
| 금융 | -2.9% | +7.0% | JPMorgan -4.2% |
| 소재 | -2.9% | +6.8% | Linde -0.7% |
| 에너지 | -3.0% | -2.7% | ExxonMobil -2.3% |
| 임의소비재 | -3.8% | +5.6% | Amazon -2.2% |
| 산업재 | -4.1% | -3.2% | GE Aerospace -4.5% |
| 기술 | -8.0% | -19.4% | NVIDIA -9.3% |
섹터 등락은 섹터 ETF(SPDR) 기준이고, 대장주는 대표 대형주입니다.
🏢 대장주 펀더멘털
위 표의 당일 주가와 별개로, 같은 대장주의 최근 실적 지표입니다.
| 대장주 | PER | 매출 | 이익 | 흑자 |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet | 14.8 | +25% | -25% | 4/4 |
| NextEra Energy | 15.9 | +2% | +93% | 4/4 |
| Walmart | 44.9 | +6% | -9% | 4/4 |
| Prologis | 28.9 | +10% | +5% | 4/4 |
| Eli Lilly | 44.3 | +39% | +16% | 4/4 |
| JPMorgan | 14.3 | +10% | +10% | 4/4 |
| Linde | 34.6 | +9% | -10% | 4/4 |
| ExxonMobil | 17.4 | +33% | +111% | 4/4 |
| Amazon | 21.0 | +12% | -3% | 4/4 |
| GE Aerospace | 37.7 | +16% | +9% | 4/4 |
| NVIDIA | 27.0 | +106% | +128% | 4/4 |
매출·이익은 야후 파이낸스의 최근 분기 전년 동기 대비 증감이고, 흑자는 최근 4분기 중 영업이익 흑자 분기 수입니다. 값이 없으면 —로 둡니다.
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| Costco | +1.8% | AMD | -17.3% |
| PepsiCo | +0.2% | Applied Materials | -13.6% |
| Coca-Cola | -0.1% | Tesla | -10.8% |
| Procter & Gamble | -0.1% | Texas Instruments | -10.7% |
| Intuit | -0.5% | Broadcom | -10.4% |
🌊 변동성
오늘 고가-저가 폭은 전일 종가의 4.3%, 최근 20거래일 평균 일간 등락폭은 0.8%입니다. 20일 실현변동성(연율)은 19.9, 일간 ±1.5% 이상 움직인 날은 20거래일 중 3일입니다. VIX는 28.2입니다.
🌡️ 시장 심리
- 대형주 40종목 중 상승 2 · 하락 38
- 200일선 위 57% · 50일선 위 52% · 1개월 상승 62% · 52주 신고가 0% · 신저가 2%
📰 주요 뉴스
- 뉴욕증시 급락 반전…나스닥 장중 4% 이상↓ 조정국면 진입 — 연합뉴스
- [속보] 뉴욕증시, 기술주 투매에 급락…나스닥 5.5%↓ — 연합뉴스TV
- [서울데이터랩] 미 증시, 기술주·반도체 급락에 일제히 폭락 마감…나스닥 5.52%↓ — 서울신문
- [뉴욕증시-1보] 퍼렇게 질린 진짜 블루 웨이브…필리 12.3% 폭락 — 연합인포맥스
- 뉴욕증시 하루 만에 급락 반전…반도체주 폭락세 — KBS 뉴스
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 |
|---|---|---|
| 미 장단기 금리차 (10년-3개월) | +0.69%p | — |
| 달러인덱스 | 121.67 | +0.0% |
| 금 | 4,098 | -1.0% |
| WTI 유가 | 99.60 | +4.5% |
| 비트코인 | 75,968 | -7.5% |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 인플레이션 (INFLATION)
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: Technology 11종목 · Financials 9종목 · Health Care 8종목 · Consumer Discretionary 4종목 · Materials 2종목
| 종목 | 섹터 | 점수 | 목표/손절 |
|---|---|---|---|
| STLD | Materials | 90→36 | +20% / -10% |
| ROST | Consumer Discretionary | 100→31 | +17% / -8% |
| HSIC | Health Care | 100→30 | +11% / -6% |
| PFG | Financials | 100→30 | +16% / -8% |
| TROW | Financials | 90→28 | +14% / -7% |
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-11-06 07:15 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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