US 마켓 리포트 · 2026-11-04 뉴욕 마감 기준
미국 S&P 500은 전일 대비 +1.58% 상승한 7,688.62로 마감했습니다. 종합 국면 판정은 인플레이션(INFLATION)입니다.
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S&P 500 종가
7,688.62
+1.58% · 고점 대비 -1.7%
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VIX
16.8
안정 <20
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원/달러 환율
1,344.0
+0.08% · 1M +0.3%
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시장 국면
INFLATION
🟢 진입 허용
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🤖 지난 리포트 이후 시스템이 한 일
신규 진입 1건 · 청산 0건 · 현재 보유 2건 (평균 평가손익 -2.53%)
모의 2기(10/31~)는 아직 청산이 없어 채점할 거래가 없습니다.
신규 진입:
| 종목 | 진입가 | 목표 | 손절 | 시장 | 체결일 | 채널 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMCI | $31.49 | $37.67 | $28.25 | US | 2026-11-04 | 스윙 | 90 |
SMCI — 진입 근거: 점수 90 · PER 6.6 · 매출 성장 +93% · ATR 8.0% · 손익비 2.0 · 진입 시 VIX 18.4
시스템의 판단 기록이며 추천이 아닙니다. 점수의 예측력은 아직 입증되지 않았습니다.
보유 중 — 목표와 손절은 진입할 때 정한 값입니다:
| 종목 | 평가손익 | 손절까지 | 목표까지 | 보유 | 목표 | 손절 | 진입가 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTSH | +0.95% | -10.9% | +18.8% | 3일 | $78.13 | $58.60 | $65.16 | US |
| SMCI | -6.00% | -4.6% | +27.3% | 1일 | $37.67 | $28.25 | $31.49 | US |
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: 대한제당 100→10 · VRSN 100→13 · 무학 90→10 · VRTX 90→12 · 쿠쿠홀딩스 100→22
📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,688.62 | +1.58% | -0.7% | -1.7% | -1.7% |
| 나스닥 | 25,736.51 | +1.44% | -3.1% | -6.8% | -6.8% |
| 다우 | 53,356 | +3.03% | +1.7% | +3.6% | -1.8% |
| 필라델피아 반도체 | 10,268.7 | -3.13% | -12.1% | -22.3% | -22.3% |
| VIX | 16.8 | +1.14% | -2.3% | +11.4% | -20.6% |
| USD/KRW | 1,344.0 | +0.08% | +0.3% | +0.3% | -12.2% |
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| Microsoft | +6.7% | Caterpillar | -5.2% |
| McDonald’s | +6.5% | ExxonMobil | -4.6% |
| Home Depot | +6.5% | Intel | -3.8% |
| Amazon | +6.1% | Chevron | -3.7% |
| Qualcomm | +5.3% | Tesla | -3.3% |
대형주 등락: 상승 30 · 하락 10 (40종목 기준)
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| Health Care | +10.7% | +27.1% | 29.0 | 방어 |
| Consumer Discretionary | +7.7% | -0.1% | 5.8 | 성장 |
| Consumer Staples | +10.6% | +2.3% | 5.0 | 방어 |
| Financials | +5.4% | +1.1% | 4.3 | 방어 |
| Technology | -10.6% | -3.8% | 2.5 | 성장 |
| Industrials | +4.9% | -4.1% | 2.5 | — |
| Real Estate | +7.8% | +2.9% | 2.2 | — |
| Materials | +4.2% | -0.2% | 1.9 | — |
📐 시장 폭 상세
보통 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 62% | 55% | 60% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
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- 중간선거 끝나자 뉴욕증시 일제히 상승…다우 3.03%↑ — 경향신문
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헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 장단기 금리차 (10년-3개월) | +0.74%p | — | — |
| 달러인덱스 | 121.67 | +0.1% | — |
| 금 | 4,145 | +0.1% | — |
| WTI 유가 | 99.60 | +4.5% | — |
| 비트코인 | 80,283 | -2.3% | — |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 인플레이션 (INFLATION) — 경기 성장하나 물가 과열 — 성장주 밸류에이션 압박 (수익률곡선 정상 +0.74%p, CPI 3.7%, VIX 20.8)
- 배분 권고: 주식 55% + 대체자산 30% — 에너지·원자재·TIPS·가치주 편입
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: Technology 15종목 · Financials 9종목 · Health Care 8종목 · Consumer Discretionary 4종목 · Materials 2종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STLD | US | Materials | 스윙 | 90→36 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| ROST | US | Consumer Discretionary | 스윙 | 100→31 | +16.6% | -8.3% | 관찰 |
| HSIC | US | Health Care | 스윙 | 100→30 | +11.2% | -5.6% | 관찰 |
| PFG | US | Financials | 스윙 | 100→30 | +15.6% | -7.8% | 관찰 |
| TROW | US | Financials | 스윙 | 90→28 | +13.9% | -6.9% | 관찰 |
| REGN | US | Health Care | 스윙 | 75→27 | +18.1% | -9.0% | 관찰 |
| MDLZ | US | Consumer Staples | 스윙 | 70→27 | +15.1% | -7.6% | 관찰 |
| NWSA | US | Communication Services | 스윙 | 100→26 | +18.3% | -9.1% | 관찰 |
| SMCI | US | Technology | 스윙 | 90→26 | +20.0% | -10.0% | 보유 |
| FAST | US | Industrials | 스윙 | 90→25 | +15.0% | -7.5% | 관찰 |
| NTRS | US | Financials | 스윙 | 90→25 | +13.1% | -6.5% | 관찰 |
| QCOM | US | Technology | 스윙 | 80→25 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-11-05 20:51 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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