데일리 마켓 리포트 · 2026-08-04 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 -3.76% 하락한 6,347.20로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -30.4% 낮은 수준입니다. 시스템의 KR 급락 게이트가 신규 진입을 차단 중인 고변동성 국면입니다. 종합 국면 판정은 인플레이션(INFLATION)입니다.
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코스피 종가
6,347.20
-3.76% · 고점 대비 -30.4%
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변동성 (20일 실현)
103.6
극위험 ≥40
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원/달러 환율
1,434.9
-0.06% · 1M -6.3%
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시장 국면
INFLATION
🔴 진입 차단
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📝 마감 시황
■ 지수 개요 & 오늘의 주도주
코스피가 하루 만에 -3.76%로 6,347선까지 밀리며 어제와 정반대의 흐름을 보였습니다. 반면 코스닥은 매수 사이드카까지 발동되며 +8.44% 폭등, 두 지수가 완전히 엇갈린 하루였습니다. 대형주 중에서는 SK텔레콤(+11.5%), NAVER(+8.7%), 삼성에스디에스(+8.1%), 한화솔루션(+8.1%), 삼성SDI(+7.1%)가 강하게 튀어 올랐고, 삼성생명(-3.7%), 현대모비스(-2.9%) 등은 소폭 밀리는 수준에 그쳤습니다.
■ 수급 및 주요 지표
여기서 짚어야 할 괴리가 있습니다. 대형주 40종목 중 29개가 오르고 9개만 내렸는데도 코스피 지수는 -3.76%나 빠졌습니다. 즉 개별 종목 체감은 나쁘지 않았는데 지수만 유독 크게 흔들린 셈입니다. 코스닥은 사흘 연속 매수 사이드카가 걸릴 정도로 온기가 돌았고, S&P500(+0.70%)도 견조했던 만큼 국내 지수만 유독 변동성이 컸던 하루였습니다. 시스템 리스크 게이트도 여전히 차단 중이라 고변동성 국면이 이어지고 있다는 신호로 볼 수 있습니다.
■ 총평
지수와 종목 체감이 어긋나는 날은 방향성 판단이 쉽지 않습니다. 코스피 급락을 보고 급하게 대응하거나, 코스닥 급등을 쫓아 뒤늦게 진입하는 매매는 신중해야 합니다. 시장폭이 나쁘지 않았던 만큼 공포에 흔들려 자리를 정리하기보다
📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,347.20 | -3.76% | -6.0% | -17.0% | -30.4% |
| 코스닥 | 780.53 | +8.44% | +2.0% | -9.9% | -36.3% |
| S&P 500 | 7,489.72 | +0.70% | +1.0% | +0.1% | -1.6% |
| USD/KRW | 1,434.9 | -0.06% | -2.0% | -6.3% | -7.7% |
| 닛케이 225 | 63,958 | -0.63% | -1.5% | -6.9% | -11.6% |
| 대만 가권 | 43,361 | +0.56% | -0.6% | -7.2% | -9.2% |
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🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| SK텔레콤 | +11.5% | 삼성생명 | -3.7% |
| NAVER | +8.7% | 현대모비스 | -2.9% |
| 삼성에스디에스 | +8.1% | 삼성물산 | -2.3% |
| 한화솔루션 | +8.1% | SK | -1.0% |
| 삼성SDI | +7.1% | 신한지주 | -0.6% |
대형주 등락: 상승 29 · 하락 9 (40종목 기준)
지수는 내렸지만 상승 종목이 더 많았습니다 — 낙폭이 일부 대형주에 집중된 날입니다.
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🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | +64.8% | +63.7% | 76.8 | — |
| 소비재 | -5.8% | -14.2% | -1.1 | 성장 |
| 반도체/IT | -14.3% | -29.9% | -3.3 | 성장 |
| 금융 | -3.3% | -17.5% | -6.6 | 방어 |
| 통신/인터넷 | -0.8% | -12.5% | -6.9 | 성장 |
| 유틸리티 | -15.0% | -38.2% | -7.5 | 방어 |
| 에너지 | +2.6% | -17.1% | -7.8 | 방어 |
| 필수소비재 | +1.8% | -11.8% | -8.8 | 방어 |
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📐 시장 폭 상세
보통 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 55% | 25% | 35% | 0% | 0% |
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📰 주요 뉴스
- AI 분류: 악재 우세 (점수 -26, 25건 분석)
- 코스닥 매수 사이드카 발동…코스피 5% 급락 ‘희비'(종합) — 뉴시스
- ‘오락가락’ 코스피…코스닥은 매수 사이드카 — YTN
- 역대급 폭등했던 코스피, 5% 급락 6,200대…코스닥은 상승(종합) — v.daum.net
- 코스피, 상승 출발 후 하락 전환…코스닥은 3% 강세 — 연합뉴스TV
- 코스닥, 온기 되찾나…코스피 제치고 사흘 연속 ‘매수 사이드카’ – 머니투데이 — 머니투데이
- 코스피 미 증시 상승에도 장중 ‘하락전환’ 6090선, 코스닥은 3%대 상승 — 비즈니스포스트
- 코스피·코스닥 동반 상승 개장 — 뉴스1
- 상승 출발했던 코스피, 장중 6,080선까지 밀려…코스닥은 3%대 강세 — 연합인포맥스
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
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🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.92 | — | ▼ |
| 달러인덱스 | 119.70 | -0.7% | — |
| 금 | 4,113 | +0.0% | — |
| WTI 유가 | 84.20 | +21.1% | ▼ |
| 비트코인 | 63,610 | +2.2% | — |
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🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 인플레이션 (INFLATION) — 글로벌 인플레이션 전가 + 원화 약세 — 수입 물가 압박 (USD/KRW 1435원 (-6.3% 1M))
- 배분 권고: 주식 55% + 대체자산 30% — 에너지·소재·리츠, 수출주 주의 ✅ 외국인 수급 개선 기대
- 급락 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- 지수 5일 수익률 -1.4% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 103.6 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
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🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 금융 4종목 · 필수소비재 2종목 · 화학/소재 1종목 · 반도체/IT 1종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화생명 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 코스맥스비티아이 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 오리온 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 90 | +29.2% | -14.6% | 관찰 |
| 롯데정밀화학 | KR | 화학/소재 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전자 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 오뚜기 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 80 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 코리안리 | KR | 금융 | 스윙 | 80 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 서울보증보험 | KR | 금융 | 스윙 | 80 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
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🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- [KR Crash Gate] 실현변동성 20일 103.6 ≥ 40 — 패닉 국면, 신규 진입 차단
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 0건
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🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
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발행 2026-08-04 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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