데일리 마켓 리포트 · 2026-07-29 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 -5.95% 하락한 5,665.44로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -37.8% 낮은 수준입니다. 시스템의 KR 급락 게이트가 신규 진입을 차단 중인 고변동성 국면입니다. 종합 국면 판정은 인플레이션(INFLATION)입니다.
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코스피 종가
5,665.44
-5.95% · 고점 대비 -37.8%
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변동성 (20일 실현)
71.6
극위험 ≥40
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원/달러 환율
1,447.6
-1.15% · 1M -6.1%
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시장 국면
INFLATION
🔴 진입 차단
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📝 마감 시황
■ 지수 개요 & 오늘의 주도주
코스피가 -5.95% 급락하며 5,665.44로 주저앉았고, 코스닥도 -6.33% 밀리며 661.19를 기록했습니다. 사상 최대실적을 발표한 SK하이닉스마저 -9.4%로 150만원선이 깨졌고, SK(-10.4%), 현대건설(-10.3%), 포스코퓨처엠(-8.7%) 등 시가총액 상위주들이 줄줄이 무너졌습니다. 반면 셀트리온(+1.5%), HMM(+1.2%), 현대모비스(+1.1%) 등 일부 종목만 힘겹게 반등에 성공했습니다.
■ 수급 및 주요 지표
대형주 40종목 중 상승은 단 5개, 하락은 35개로 시장 폭 자체가 극도로 나빴습니다. 이틀 연속 매도 사이드카와 서킷브레이커가 발동될 정도로 변동성이 커지면서 시스템 리스크 게이트도 차단된 상태입니다. 아시아 증시 전반이 조정을 받긴 했지만 닛케이(-1.49%), 대만(-3.76%)과 비교해도 한국의 낙폭은 유독 두드러졌고, 원화는 오히려 강세(-1.15%)를 보여 외환시장과 주식시장의 온도차가 뚜렷했습니다.
■ 총평
사상 최대실적에도 주가가 밀리는 하이닉스 사례에서 보듯, 오늘 같은 국면은 실적보다 수급과 심리가 지배하는 장세입니다. 이틀 연속 사이드카가 나올 정도의 변동성이니 저가매수 심리로 성급히 진입하는 것은 신중해야 하는 구간이고, 그렇다고 공포에 밀려 손절을 서두르기도 쉬운 시점입니다. 시스템이 알아서 브레이크를 걸어줄 만큼 험난한 하루, 버텨내신 것만으로도 충분히 잘하셨습니다. 내일은 오늘보다 나은 장이 되길 바랍니다 🙏
📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,665.44 | -5.95% | -16.7% | -32.5% | -37.8% |
| 코스닥 | 661.19 | -6.33% | -12.0% | -28.2% | -46.1% |
| S&P 500 | 7,428.78 | +0.21% | -1.1% | +1.0% | -2.4% |
| USD/KRW | 1,447.6 | -1.15% | -2.2% | -6.1% | -6.9% |
| 닛케이 225 | 61,434 | -1.49% | -7.1% | -11.6% | -15.1% |
| 대만 가권 | 40,039 | -3.76% | -10.7% | -11.0% | -16.1% |
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🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 셀트리온 | +1.5% | SK | -10.4% |
| HMM | +1.2% | 현대건설 | -10.3% |
| 현대모비스 | +1.1% | SK하이닉스 | -9.4% |
| KT&G | +1.0% | 포스코퓨처엠 | -8.7% |
| 우리금융지주 | +0.9% | KCC | -8.0% |
대형주 등락: 상승 5 · 하락 35 (40종목 기준)
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🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 여행/레저 | -34.2% | +29.3% | 23.1 | 성장 |
| 반도체/IT | -25.5% | -34.9% | 5.6 | 성장 |
| 부동산/리츠 | +2.4% | -12.2% | 0.6 | — |
| 금융 | -4.8% | -17.4% | -8.9 | 방어 |
| 방산/산업재 | -8.6% | -31.7% | -9.0 | — |
| 화학/소재 | -9.0% | -25.2% | -9.7 | 성장 |
| 소비재 | +1.7% | -18.9% | -10.8 | 성장 |
| 통신/인터넷 | -13.0% | -23.2% | -14.3 | 성장 |
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📐 시장 폭 상세
보통 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 55% | 25% | 35% | 0% | 0% |
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📰 주요 뉴스
- AI 분류: 악재 우세 (점수 -91, 25건 분석)
- [속보] 코스피·코스닥 이틀 연속 ‘동반 서킷브레이커’…초유의 사태 — 강원도민일보
- 증시 ‘PBR 열등생’ 공개한다… 코스피 하위 25%-코스닥 10% 대상 — 동아일보
- 하이닉스 ‘사상 최대실적’에도 코스피 하락…이유는? [뉴스나우] — YTN
- 코스피·코스닥, 장중 급락에 매도 사이드카 발동…6,000선 무너져 — 연합인포맥스
- “아침엔 좀 오르더니” 또 급락…코스피·코스닥 동반 ‘매도’ 사이드카 – 머니투데이 — 머니투데이
- 코스피 장중 6000 붕괴…하이닉스 150만원도 깨졌다 — 중앙일보
- [속보]코스피 5700대로 급락…이틀째 매도 사이드카 — 동아일보
- 코스피 6000 또 무너졌다…月 하락률 역대 1위 — 아시아경제
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🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.69 | — | — |
| 달러인덱스 | 120.71 | +0.0% | — |
| 금 | 4,042 | +0.5% | — |
| WTI 유가 | 84.40 | +17.4% | ▼ |
| 비트코인 | 64,345 | +3.4% | — |
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🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 인플레이션 (INFLATION) — 글로벌 인플레이션 전가 + 원화 약세 — 수입 물가 압박 (USD/KRW 1447원 (-5.7% 1M))
- 배분 권고: 주식 55% + 대체자산 30% — 에너지·소재·리츠, 수출주 주의 ✅ 외국인 수급 개선 기대
- 급락 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- 지수 5일 수익률 +3.7% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 71.6 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
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🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 필수소비재 2종목 · 화학/소재 1종목 · 금융 1종목 · 에너지 1종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오리온 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 90 | +29.2% | -14.6% | 관찰 |
| 롯데정밀화학 | KR | 화학/소재 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 오뚜기 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 80 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 코리안리 | KR | 금융 | 스윙 | 80 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| SGC에너지 | KR | 에너지 | 스윙 | 80 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
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🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- [KR Crash Gate] 실현변동성 20일 71.6 ≥ 40 — 패닉 국면, 신규 진입 차단
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 406건
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🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
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발행 2026-07-29 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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