데일리 마켓 리포트 · 2026-11-05 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 -5.37% 하락한 5,378.32로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -33.2% 낮은 수준입니다. 시스템의 KR 급락 게이트가 신규 진입을 차단 중인 고변동성 국면입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
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코스피 종가
5,378.32
-5.37% · 고점 대비 -33.2%
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변동성 (20일 실현)
54.4
극위험 ≥40
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원/달러 환율
1,340.6
-0.17% · 1M +0.1%
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시장 국면
RISK-OFF
🔴 진입 차단
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🤖 지난 리포트 이후 시스템이 한 일
신규 진입 1건 · 청산 0건 · 현재 보유 2건 (평균 평가손익 -2.53%)
KR 신규 진입 차단 중 (실현변동성 20일 54.4 ≥ 40) · 오늘 막힌 후보 1종목.
모의 2기(10/31~)는 아직 청산이 없어 채점할 거래가 없습니다.
신규 진입:
| 종목 | 진입가 | 목표 | 손절 | 시장 | 체결일 | 채널 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMCI | $31.49 | $37.67 | $28.25 | US | 2026-11-04 | 스윙 | 90 |
SMCI — 진입 근거: 점수 90 · PER 6.6 · 매출 성장 +93% · ATR 8.0% · 손익비 2.0 · 진입 시 VIX 18.4
시스템의 판단 기록이며 추천이 아닙니다. 점수의 예측력은 아직 입증되지 않았습니다.
보유 중 — 목표와 손절은 진입할 때 정한 값입니다:
| 종목 | 평가손익 | 손절까지 | 목표까지 | 보유 | 목표 | 손절 | 진입가 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTSH | +0.95% | -10.9% | +18.8% | 3일 | $78.13 | $58.60 | $65.16 | US |
| SMCI | -6.00% | -4.6% | +27.3% | 1일 | $37.67 | $28.25 | $31.49 | US |
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: 대한제당 100→12 · VRSN 100→15 · 무학 90→9 · VRTX 90→12 · 쿠쿠홀딩스 100→22
📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,378.32 | -5.37% | -9.4% | -22.5% | -33.2% |
| 코스닥 | 678.55 | -5.09% | -9.9% | -26.2% | -26.2% |
| S&P 500 | 7,688.62 | +1.58% | -0.7% | -1.7% | -1.7% |
| USD/KRW | 1,340.6 | -0.17% | +0.0% | +0.1% | -12.4% |
| 닛케이 225 | 61,078 | -1.79% | -4.5% | -12.7% | -13.6% |
| 대만 가권 | 41,575 | -3.20% | -10.3% | -14.2% | -16.6% |
🌎 간밤 미국장 마감
S&P 500은 전일 대비 +1.58% 상승한 7,688.62로 마감했습니다.
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,688.62 | +1.58% | -0.7% | -1.7% |
| 나스닥 | 25,736.51 | +1.44% | -3.1% | -6.8% |
| 다우 | 53,356 | +3.03% | +1.7% | +3.6% |
| 필라델피아 반도체 | 10,268.7 | -3.13% | -12.1% | -22.3% |
| VIX | 16.6 | -20.26% | -1.8% | +10.7% |
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| Microsoft | +6.7% | Caterpillar | -5.2% |
| McDonald’s | +6.5% | ExxonMobil | -4.6% |
| Home Depot | +6.5% | Intel | -3.8% |
| Amazon | +6.1% | Chevron | -3.7% |
| Qualcomm | +5.3% | Tesla | -3.3% |
미국 섹터 로테이션 상위: Health Care (1M +10.7%) · Consumer Discretionary (1M +7.7%) · Consumer Staples (1M +10.6%) · Financials (1M +5.4%)
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 고려아연 | +10.9% | 삼성전기 | -15.3% |
| 카카오 | +10.7% | SK하이닉스 | -9.5% |
| NAVER | +8.3% | SK이노베이션 | -7.7% |
| 셀트리온 | +7.5% | 삼성전자 | -7.6% |
| 코웨이 | +5.5% | S-Oil | -7.1% |
대형주 등락: 상승 20 · 하락 20 (40종목 기준)
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 방산/산업재 | -10.6% | +29.5% | 11.9 | — |
| 부동산/리츠 | -34.2% | +1.0% | 6.1 | — |
| 통신/인터넷 | -4.9% | -2.5% | -5.7 | 성장 |
| 필수소비재 | -1.2% | +0.0% | -6.0 | 방어 |
| 소비재 | -3.7% | -3.7% | -6.4 | 성장 |
| 바이오/헬스 | -5.3% | +1.5% | -10.2 | 방어 |
| 화학/소재 | -12.4% | -0.4% | -11.6 | 성장 |
| 금융 | -9.0% | -2.7% | -11.7 | 방어 |
📐 시장 폭 상세
브레드스 약화 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 30% | 22% | 18% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
- 美 블루웨이브에 낙폭 확대하는 코스피…코스닥도 매도 사이드카 — 연합인포맥스
- 코스피 2%대 상승 출발…코스닥도 강세 개장 — YTN
- ’美반도체 쇼크’ 코스피 3% 급락…매도 사이드카 — 연합뉴스TV
- 코스피 사이드카에도 끄떡없다…’신고가’ 경신한 방어주 — 한국경제
- 올해 코스피서 210조원 팔아치운 외국인…‘삼전닉스’ 던지고 바이오·뷰티·방산으로 분산 투자 — 조선일보
- 증시 덮친 ‘블루웨이브’ 쇼크…데이터센터 규제 우려에 급락 — 연합뉴스
- [속보]코스닥도 5% 급락에 매도 사이드카…700선 붕괴 — 경향신문
- [속보] 급락장에 코스피 이어 코스닥도 매도 사이드카 — JTBC
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 장단기 금리차 (10년-3개월) | +0.74%p | — | — |
| 달러인덱스 | 121.67 | +0.1% | — |
| 금 | 4,131 | -0.2% | — |
| WTI 유가 | 99.60 | +4.5% | — |
| 비트코인 | 80,593 | -1.2% | — |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 위험회피 + 환율 급등 — 외국인 이탈 경계 (글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, VKOSPI 56.9 (극위험), USD/KRW 1341원 (+0.1% 1M))
- 배분 권고: 주식 40% 축소 — 현금 60% + 단기채 방어, 환율 헤지 검토
- 급락 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 방산/산업재 12종목 · 필수소비재 7종목 · 금융 5종목 · 통신/인터넷 4종목 · 반도체/IT 3종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유니퀘스트 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 85→32 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| SK스퀘어 | KR | 금융 | 스윙 | 90→32 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 현대코퍼레이션 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 90→29 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| NHN | KR | 통신/인터넷 | 스윙 | 90→28 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| LG씨엔에스 | KR | 통신/인터넷 | 스윙 | 90→27 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동아지질 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 90→26 | +17.8% | -8.9% | 관찰 |
| 미래산업 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 90→26 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전자 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 90→26 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동부건설 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100→25 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| KSS해운 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 80→25 | +17.9% | -9.0% | 관찰 |
| KSS해운 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 90→25 | +17.9% | -9.0% | 관찰 |
| 한미사이언스 | KR | 금융 | 스윙 | 90→24 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-11-05 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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