데일리 마켓 리포트 · 2026-08-11 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 +0.93% 상승한 6,358.35로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -30.2% 낮은 수준입니다. 시스템의 KR 급락 게이트가 신규 진입을 차단 중인 고변동성 국면입니다. 종합 국면 판정은 인플레이션(INFLATION)입니다.
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코스피 종가
6,358.35
+0.93% · 고점 대비 -30.2%
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변동성 (20일 실현)
102.1
극위험 ≥40
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원/달러 환율
1,418.2
+0.80% · 1M -5.4%
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시장 국면
INFLATION
🔴 진입 차단
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📝 마감 시황
■ 지수 개요 & 오늘의 주도주
코스피가 6,358.35로 0.93% 오르며 상승 마감했습니다. 삼성에스디에스(+6.5%), 셀트리온(+4.5%), 삼성전자(+4.1%) 등이 지수를 밀어 올렸고, 코웨이·삼성생명도 동반 강세였습니다. 반면 포스코퓨처엠(-5.2%), 삼성SDI(-4.5%), LG전자(-4.2%) 등 2차전지·전자 대형주는 큰 폭으로 밀려나며 업종별 온도차가 뚜렷했습니다. 코스닥은 0.46% 오르는 데 그쳤는데, 레버리지 규제 완화 기대감에 개별 종목 장세가 부각됐던 흐름과는 결이 달랐습니다.
■ 수급 및 주요 지표
대형주 시장 폭은 상승 20 대 하락 19로 사실상 균형에 가까웠습니다. 지수가 1%가량 오른 것치고는 폭이 좁아, 소수 대형주 쏠림이 지수 착시를 만든 셈입니다. 닛케이는 2.08% 급등하며 아시아 증시 중 가장 강했고 대만은 0.43% 소폭 상승에 그쳤습니다. S&P500은 -0.06%로 미국·이란 협상 난항과 호르무즈 불확실성이 투심에 부담을 준 모습이고, 원/달러는 1,418.23원으로 0.80% 오르며 원화 약세도 함께 나타났습
📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,358.35 | +0.93% | -0.0% | -14.9% | -30.2% |
| 코스닥 | 858.42 | +0.46% | +10.0% | +2.5% | -30.0% |
| S&P 500 | 7,753.11 | -0.06% | +2.0% | +2.3% | -0.1% |
| USD/KRW | 1,418.2 | +0.80% | -0.7% | -5.4% | -8.8% |
| 닛케이 225 | 66,970 | +2.08% | +5.0% | -1.1% | -7.5% |
| 대만 가권 | 45,121 | +0.43% | +4.1% | -0.6% | -5.5% |
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코스피는 우리나라의 큰 회사들, 코스닥은 그보다 작은 회사들의 주가를 하나로 묶은 점수예요. ‘당일’은 어제와 비교해 오늘 얼마나 오르내렸는지, ‘5일’과 ‘1개월’은 일주일 전·한 달 전과 비교한 성적이에요. ‘고점比’는 최근 가장 높았던 때보다 지금 얼마나 내려와 있는지를 뜻해요 — 이 숫자가 크게 마이너스면 시장이 최근에 많이 떨어졌다는 신호예요. USD/KRW(환율)가 오르면 우리 돈의 가치가 떨어졌다는 뜻이라, 외국인 투자자들이 한국 주식을 팔고 떠나기 쉬워져요.
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 삼성에스디에스 | +6.5% | 포스코퓨처엠 | -5.2% |
| 셀트리온 | +4.5% | 삼성SDI | -4.5% |
| 삼성전자 | +4.1% | LG전자 | -4.2% |
| 코웨이 | +3.5% | KT&G | -3.5% |
| 삼성생명 | +3.2% | POSCO홀딩스 | -3.0% |
대형주 등락: 상승 20 · 하락 19 (40종목 기준)
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우리나라 대표 대기업들 중 오늘 가장 많이 오른 종목과 내린 종목이에요. 비슷한 업종이 함께 오르내리면 ‘돈이 그 업종으로 몰리고 있다(또는 빠져나가고 있다)’는 뜻이에요. 예를 들어 반도체 회사들이 같이 오르면 반도체 경기에 대한 기대가 커진 거예요.
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | +77.5% | +98.4% | 93.4 | — |
| 반도체/IT | -3.3% | -26.7% | 2.6 | 성장 |
| 에너지 | +10.3% | -3.1% | 1.9 | 방어 |
| 통신/인터넷 | +8.0% | -4.3% | 0.2 | 성장 |
| 유틸리티 | -2.2% | -37.2% | 0.2 | 방어 |
| 소비재 | -2.2% | -9.5% | -1.7 | 성장 |
| 필수소비재 | +6.7% | -2.1% | -2.1 | 방어 |
| 화학/소재 | +8.4% | -13.9% | -2.4 | 성장 |
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돈이 어느 업종으로 흐르는지 보여주는 순위예요. ‘점수’가 높을수록 최근 주가 흐름이 강한 업종이에요. ‘성장’은 반도체·IT처럼 경기가 좋을 때 잘 나가는 업종, ‘방어’는 통신·필수소비재처럼 불황에도 버티는 업종이에요. 방어 업종이 상위에 몰리면 시장이 조심스러워졌다는 신호일 수 있어요.
📐 시장 폭 상세
보통 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 60% | 48% | 58% | 0% | 0% |
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지수 하나로는 안 보이는 ‘시장의 속살’이에요. ‘200일선 위’는 장기 상승 추세인 종목의 비율 — 50% 아래면 절반 넘는 종목이 장기 하락 중이란 뜻이에요. ’52주 신고가 vs 신저가’ 개수를 비교하면 지금이 강세장인지 약세장인지 체감할 수 있어요. 신저가가 훨씬 많으면 지수와 무관하게 실제론 힘든 장이에요.
📰 주요 뉴스
- AI 분류: 중립 (점수 +5, 25건 분석)
- 코스닥, 단일종목 레버리지 규제 ‘날개’에 급등세…돈 몰린다 — v.daum.net
- 코스피, 상승 전환해 1% 안팎 등락…코스닥은 다시 하락 — 뉴시스
- 반등한 코스피…1.5% 오르며 6400 돌파 — 아시아경제
- 코스피 숨 고를때 코스닥은 ‘불기둥’…오늘 증시는? — YTN
- 코스피·코스닥 하락 출발…뉴욕증시 약세 영향 — v.daum.net
- 코스피·코스닥 동반 하락 출발…美·이란 협상 난항에 투심 위축 – 조선비즈 — Chosunbiz
- 코스피, 호르무즈 불확실성에 약세…코스닥은 상승 — 연합뉴스TV
- 코스피, 0.95% 하락한 6,240.06 출발…코스닥도 0.69%↓ — 연합인포맥스
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
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오늘 시장을 움직인 뉴스 제목들이에요. 다 읽지 않아도 제목만 훑으면 오늘 분위기가 좋은지 나쁜지 느낄 수 있어요. ‘서킷브레이커’나 ‘사이드카’라는 말이 보이면 주가가 너무 급하게 움직여서 거래소가 잠시 매매를 멈췄다는 뜻이에요.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.78 | — | — |
| 달러인덱스 | 119.06 | -1.2% | — |
| 금 | 4,427 | +10.8% | ▼ |
| WTI 유가 | 82.00 | +3.5% | — |
| 비트코인 | 63,857 | -2.1% | — |
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주식 밖의 큰 흐름이에요. ‘미 10년물’ 금리가 오르면 돈을 빌리는 비용이 커져 주식엔 부담이에요. ‘달러인덱스’가 오르면(달러 강세) 신흥국인 한국에서 외국인 자금이 빠져나가기 쉬워요. ‘금’은 불안할 때 오르는 안전자산, ‘유가’는 물가, ‘비트코인’은 위험자산 심리를 보는 참고 지표예요.
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 인플레이션 (INFLATION) — 글로벌 인플레이션 전가 + 원화 약세 — 수입 물가 압박 (USD/KRW 1418원 (-5.3% 1M))
- 배분 권고: 주식 55% + 대체자산 30% — 에너지·소재·리츠, 수출주 주의 ✅ 외국인 수급 개선 기대
- 급락 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- 지수 5일 수익률 -5.1% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 102.1 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
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‘국면’은 지금 시장의 날씨라고 생각하면 돼요. RISK-OFF(위험회피)는 비 오는 날이에요 — 투자자들이 주식처럼 위험한 자산 대신 현금 같은 안전한 곳으로 피해 있는 상태예요. ‘변동성’은 주가가 얼마나 심하게 출렁이는지 재는 체온계 같은 숫자예요. 보통 20 아래면 차분한 시장, 40이 넘으면 매우 불안한 시장이에요. ‘급락 게이트’는 신호등이에요 — 시장이 급하게 떨어지면 빨간불이 켜지고, 이 시스템은 빨간불 동안 새로 주식을 사는 걸 스스로 멈춰요. 시장이 진정되면 자동으로 초록불로 바뀌어 다시 움직입니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 금융 11종목 · 필수소비재 3종목 · 반도체/IT 3종목 · 화학/소재 1종목 · 바이오/헬스 1종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화생명 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 코스맥스비티아이 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동국홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| LS | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 스틱인베스트먼트 | KR | 금융 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 오리온 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 90 | +29.2% | -14.6% | 관찰 |
| 롯데정밀화학 | KR | 화학/소재 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전자 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 현대지에프홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 무학 | KR | 필수소비재 | 스퀴즈 | 90 | +17.3% | -8.6% | 관찰 |
| DB손해보험 | KR | 금융 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 코리아써키트 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
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사람이 아니라 컴퓨터(스캐너)가 매일 수백 개 종목을 검사해서, 주가 흐름과 회사 실적 조건이 좋은 종목에 점수를 매겨 고른 목록이에요. ‘점수’가 높을수록 조건을 많이 만족했다는 뜻이에요(만점 100). ‘목표수익’은 예상이 맞았을 때 기대하는 수익이고, ‘손절폭’은 예상이 틀렸을 때 ‘여기까지만 손해 보고 그만둔다’고 미리 정해둔 안전선이에요. ‘유형’의 스윙은 며칠~몇 주의 파도를 타는 방식, 스퀴즈는 오랫동안 조용하던 주가가 갑자기 움직이는 순간을 노리는 방식이에요. ‘관찰’은 아직 지켜보는 중이고, ‘보유’는 시스템이 실제로 산 상태예요. ⚠️ 어디까지나 컴퓨터의 후보 목록일 뿐, 사라는 추천이 아니에요.
🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- [KR Crash Gate] 실현변동성 20일 102.1 ≥ 40 — 패닉 국면, 신규 진입 차단
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 31건
💡 쉽게 읽기
이 시스템은 스스로를 매일 점검해요. ‘리스크 게이트’는 시장 급락 때 매수를 멈추는 신호등이고, ‘서킷브레이커’는 연속으로 손실이 나면 하루 쉬어 가는 자동 브레이크예요. ‘차단한 진입 시도’가 많다는 건 — 위험한 날에 시스템이 사고 싶은 걸 참았다는 뜻이라, 오히려 안전장치가 일하고 있다는 증거예요.
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
💡 쉽게 읽기
‘청산’은 갖고 있던 주식을 판 것이고, ‘보유’는 아직 갖고 있는 거예요. ‘평가손익’은 지금 당장 판다고 가정했을 때의 이익이나 손해예요 — 아직 팔지 않았으니 확정된 건 아니에요. ‘STOP’은 미리 정한 안전선(손절선)에 닿아서 자동으로 판 것, ‘ROTATION_EXIT’은 더 좋아 보이는 종목으로 갈아타려고 판 것이에요. 이 시스템의 핵심 규칙은 하나예요: 손해는 작을 때 자동으로 끊고, 수익은 최대한 길게 끌고 간다.
발행 2026-08-11 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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