데일리 마켓 리포트 · 2026-11-09 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 -0.81% 하락한 5,018.85로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -32.9% 낮은 수준입니다. 시스템의 KR 급락 게이트가 신규 진입을 차단 중인 고변동성 국면입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
🤖 지난 리포트 이후 시스템이 한 일
신규 진입 0건 · 청산 0건 · 현재 보유 0건
KR 신규 진입 차단 중 (KOSPI 5일 -11.7% ≤ -8.0% · 실현변동성 20일 59.2 ≥ 40) · 오늘 막힌 후보 1종목.
모의 2기(10/31~)는 아직 청산이 없어 채점할 거래가 없습니다.
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: 대한제당 100→15 · 무학 90→10 · 한샘 100→23 · 삼진제약 90→13 · 쿠쿠홀딩스 100→23
📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 1개월 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,018.85 | -0.81% | -24.3% |
| 코스닥 | 638.97 | -0.82% | -28.4% |
| S&P 500 | 7,376.86 | +0.31% | -5.0% |
| USD/KRW | 1,347.2 | -0.67% | +0.3% |
| 닛케이 225 | 58,776 | +2.33% | -16.1% |
| 대만 가권 | 41,662 | +4.94% | -16.4% |
🧭 섹터별 현황
| 섹터 | 당일 | 1개월 | 대장주 |
|---|---|---|---|
| 바이오/헬스 | +0.6% | +11.2% | 삼성바이오로직스 -0.4% |
| 금융 | +0.1% | -16.6% | SK스퀘어 -0.3% |
| 여행/레저 | -0.1% | -3.8% | 강원랜드 -2.6% |
| 에너지 | -0.4% | -14.6% | 한국전력공사 -1.6% |
| 통신/인터넷 | -1.1% | +1.1% | NAVER -1.6% |
| 방산/산업재 | -2.6% | -26.6% | 삼성물산 -1.5% |
| 필수소비재 | -2.7% | +3.5% | 케이티앤지 -3.9% |
| 유틸리티 | -2.7% | -42.3% | 엘에스일렉트릭 -4.1% |
| 소비재 | -3.5% | -6.6% | BGF리테일 -2.9% |
| 자동차 | -3.5% | -16.0% | 현대자동차 -2.9% |
| 화학/소재 | -3.6% | -17.6% | POSCO홀딩스 -2.3% |
| 반도체/IT | -3.8% | -30.6% | 삼성전자 +0.6% |
섹터 등락은 시총 상위 5종목 단순 평균, 대장주는 섹터 내 시총 1위입니다. 분류는 업종 코드 기준이라 통념과 다를 수 있습니다.
🏢 대장주 펀더멘털
위 표의 당일 주가와 별개로, 같은 대장주의 최근 실적 지표입니다.
| 대장주 | PER | 매출 | 이익 | 흑자 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성바이오로직스 | 31.2 | +30% | +33% | 4/4 |
| SK스퀘어 | 1.7 | +967% | +1204% | 4/4 |
| 강원랜드 | 9.8 | -4% | +77% | 4/4 |
| 한국전력공사 | 2.9 | -0% | -76% | 4/4 |
| NAVER | 13.2 | +16% | +44% | 4/4 |
| 삼성물산 | 14.0 | +20% | +67% | 4/4 |
| 케이티앤지 | 13.8 | +10% | +164% | 4/4 |
| 엘에스일렉트릭 | 24.2 | +32% | +76% | 4/4 |
| BGF리테일 | 10.0 | +6% | +8% | 4/4 |
| 현대자동차 | 6.9 | -3% | — | 4/4 |
| POSCO홀딩스 | 9.7 | +10% | +328% | 4/4 |
| 삼성전자 | 2.9 | +127% | +536% | 4/4 |
매출·이익은 야후 파이낸스의 최근 분기 전년 동기 대비 증감이고, 흑자는 최근 4분기 중 영업이익 흑자 분기 수입니다. 값이 없으면 —로 둡니다.
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 삼성생명 | +1.1% | 삼성SDI | -11.3% |
| SK | +0.7% | 코웨이 | -7.6% |
| 삼성전자 | +0.6% | 한화솔루션 | -6.9% |
| SK하이닉스 | +0.4% | HMM | -6.3% |
| 삼성화재 | +0.3% | 롯데케미칼 | -5.8% |
🌊 변동성
오늘 고가-저가 폭은 전일 종가의 3.6%, 최근 20거래일 평균 일간 등락폭은 3.1%입니다. 20일 실현변동성(연율)은 58.6, 일간 ±3% 이상 움직인 날은 20거래일 중 11일입니다.
🌡️ 시장 심리
- 투자자별 순매수(코스피): 외국인 -6,894억 · 기관 +7,171억 · 개인 -4,890억
- 대형주 40종목 중 상승 5 · 하락 35
- 200일선 위 15% · 50일선 위 10% · 1개월 상승 15% · 52주 신고가 0% · 신저가 10%
📰 주요 뉴스
- [경제읽기] 코스피, 5천피 공방 후 상승세…코스닥도 상승전환 — 연합뉴스TV
- 코스피, 반도체 강세에 5,000선 사수…코스닥 1.5%대 하락 — 뉴스투데이
- 코로나 때보다 더 빠진 코스피…”하방경직성 강화” — 연합인포맥스
- 11% 추락한 코스피, 바닥 찍었나…11일 오전에 쏠리는 눈 [주간 증시 전망] — 서울경제
- 반도체가 끌고 외국인이 결정…코스피 5000선 시험대 By EBN — Investing.com 한국어
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 |
|---|---|---|
| 미 장단기 금리차 (10년-3개월) | +0.67%p | — |
| 달러인덱스 | 121.67 | +0.0% |
| 금 | 4,120 | -2.3% |
| WTI 유가 | 99.60 | +4.5% |
| 비트코인 | 74,242 | -9.5% |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, USD/KRW 1347원 (+0.3% 1M)
- 시스템 신규 진입: 🔴 신규 진입 차단 중
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 방산/산업재 6종목 · 금융 5종목 · 필수소비재 5종목 · 반도체/IT 3종목 · 통신/인터넷 1종목
| 종목 | 섹터 | 점수 | 목표/손절 |
|---|---|---|---|
| 대덕전자 | 반도체/IT | 100→30 | +20% / -10% |
| KSS해운 | 방산/산업재 | 80→29 | +18% / -9% |
| 삼성전기 | 반도체/IT | 80→29 | +20% / -10% |
| 동아지질 | 방산/산업재 | 90→27 | +18% / -9% |
| LG씨엔에스 | 통신/인터넷 | 90→27 | +20% / -10% |
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-11-09 16:00 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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