데일리 마켓 리포트 · 2026-10-08 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 -2.01% 하락한 6,666.92로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -26.9% 낮은 수준입니다. 리스크 게이트는 정상(진입 허용) 상태입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
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코스피 종가
6,666.92
-2.01% · 고점 대비 -26.9%
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변동성 (20일 실현)
29.1
경계
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원/달러 환율
1,339.3
-0.04% · 1M +0.0%
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시장 국면
RISK-OFF
🟢 진입 허용
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📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,666.92 | -2.01% | -2.5% | -0.3% | -26.9% |
| 코스닥 | 893.44 | -0.56% | +4.4% | +9.8% | -13.6% |
| S&P 500 | 7,801.77 | -0.22% | +2.0% | +1.7% | -0.2% |
| USD/KRW | 1,339.3 | -0.04% | -1.3% | +0.0% | -13.8% |
| 닛케이 225 | 69,042 | -1.42% | +0.1% | +6.2% | -4.6% |
| 대만 가권 | 49,313 | -0.99% | +2.0% | +4.2% | -1.0% |
🌎 간밤 미국장 마감
S&P 500은 전일 대비 -0.22% 하락한 7,801.77로 마감했습니다.
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,801.77 | -0.22% | +2.0% | +1.7% |
| 나스닥 | 27,538.69 | -0.22% | +2.5% | +4.2% |
| 다우 | 51,180 | -0.66% | +0.5% | -3.0% |
| 필라델피아 반도체 | 13,066.2 | -1.15% | +3.5% | +9.9% |
| VIX | 15.1 | +0.47% | -7.7% | -4.1% |
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly | +2.7% | Caterpillar | -5.7% |
| Amgen | +2.6% | Texas Instruments | -2.8% |
| Intuit | +2.6% | Meta | -2.4% |
| AbbVie | +1.8% | Adobe | -2.2% |
| Netflix | +1.5% | Qualcomm | -2.2% |
미국 섹터 로테이션 상위: Technology (1M +9.1%) · Health Care (1M +1.9%) · Materials (1M +2.0%) · Consumer Discretionary (1M -3.7%)
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 삼성SDI | +1.6% | 삼성에스디에스 | -5.7% |
| 포스코퓨처엠 | +1.0% | 현대건설 | -5.6% |
| SK이노베이션 | +0.8% | 삼성물산 | -5.5% |
| POSCO홀딩스 | +0.5% | SK | -4.3% |
| 대한항공 | +0.3% | 삼성생명 | -4.3% |
대형주 등락: 상승 5 · 하락 34 (40종목 기준)
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | -11.8% | +112.9% | 101.0 | — |
| 방산/산업재 | +1.6% | +31.7% | 25.2 | — |
| 반도체/IT | +16.8% | +11.8% | 23.7 | 성장 |
| 유틸리티 | +12.3% | +0.1% | 20.6 | 방어 |
| 에너지 | +1.7% | +12.4% | 5.5 | 방어 |
| 화학/소재 | +0.4% | +6.6% | 4.9 | 성장 |
| 통신/인터넷 | -3.2% | +3.4% | 3.7 | 성장 |
| 소비재 | -0.5% | -8.9% | -1.1 | 성장 |
📐 시장 폭 상세
보통 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 52% | 48% | 42% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
- [어제장 오늘장] 코스피 쉬어가…코스닥은 900선 탈환 — Daum
- 반도체 소부장·바이오가 끌었다…코스피 제친 코스닥 “정책 기대” — 쿠키뉴스
- 삼성전자 역대급 실적에도…코스피 6,700선 후퇴 — 연합뉴스TV
- 코스닥 뻥튀기 상장 : 심층 특집 기획 — 아시아경제
- 코스피, 상승 출발 후 혼조세…코스닥은 약보합 — 연합뉴스
- 日 증시, 美 따라 하락 개장…7만선 깨져 — 연합인포맥스
- 코스피, 삼성전자 호실적에도 6700선 후퇴 — 뉴스토마토
- [AI MY 뉴스] 8일 중국증시 ‘골든위크 후 첫 거래, AI·부양책이 반등 이끌까’ — 뉴스핌
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 1.06 | — | ▼ |
| 달러인덱스 | 121.38 | +2.7% | ▼ |
| 금 | 4,142 | -7.1% | ▲ |
| WTI 유가 | 96.20 | -10.1% | — |
| 비트코인 | 82,752 | +8.7% | — |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 위험회피 + 환율 급등 — 외국인 이탈 경계 (글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, VKOSPI 25.4 (위험), USD/KRW 1339원 (+0.0% 1M))
- 배분 권고: 주식 40% 축소 — 현금 60% + 단기채 방어, 환율 헤지 검토
- 급락 게이트: 🟢 정상 (진입 허용)
- 지수 5일 수익률 +0.8% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 29.1 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 방산/산업재 23종목 · 반도체/IT 12종목 · 금융 11종목 · 필수소비재 3종목 · 화학/소재 2종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동국홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전기 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 우리금융지주 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 효성 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 케이씨텍 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 디아이 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 팬오션 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동부건설 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 대한제당 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 100 | +13.9% | -6.9% | 관찰 |
| 한샘 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +18.2% | -9.1% | 관찰 |
| 롯데정밀화학 | KR | 화학/소재 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전자 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🟢 정상 (진입 허용)
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 0건
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
보유 1건 — 평균 평가손익 +17.95% (수익 1 / 손실 0)
오늘의 교체 — 무엇이 무엇을 밀어냈나:
| 밀려난 종목 | 시장 | 손익 | 보유 | 그 자리에 들어온 종목 |
|---|---|---|---|---|
| 아카마이 테크놀로지 | US | -4.98% | 5일 | NWSA |
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: VRSN 100→14 · 무학 90→7 · 한샘 100→17 · BNK금융지주 90→8 · 대한제당 100→18
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-10-08 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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