데일리 마켓 리포트 · 2026-09-30 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 -0.24% 하락한 6,854.19로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -24.8% 낮은 수준입니다. 리스크 게이트는 정상(진입 허용) 상태입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
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코스피 종가
6,854.19
-0.24% · 고점 대비 -24.8%
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변동성 (20일 실현)
32.6
경계
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원/달러 환율
1,359.6
+0.37% · 1M -1.3%
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시장 국면
RISK-OFF
🟢 진입 허용
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📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,854.19 | -0.24% | -2.2% | +1.0% | -24.8% |
| 코스닥 | 856.59 | +0.80% | +2.4% | +2.2% | -18.4% |
| S&P 500 | 7,670.84 | -0.17% | -1.2% | -0.5% | -1.6% |
| USD/KRW | 1,359.6 | +0.37% | -1.0% | -1.3% | -12.5% |
| 닛케이 225 | 66,754 | +1.94% | +2.7% | +0.9% | -7.8% |
| 대만 가권 | 47,940 | +0.65% | +0.5% | +3.5% | -0.5% |
🌎 간밤 미국장 마감
S&P 500은 전일 대비 -0.17% 하락한 7,670.84로 마감했습니다.
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,670.84 | -0.17% | -1.2% | -0.5% |
| 나스닥 | 26,797.54 | -0.09% | -1.6% | +1.5% |
| 다우 | 51,350 | -0.26% | -1.0% | -4.1% |
| 필라델피아 반도체 | 12,629.2 | +1.32% | -0.5% | +10.1% |
| VIX | 16.0 | -0.19% | +12.9% | +7.5% |
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| Applied Materials | +5.2% | Apple | -2.7% |
| Oracle | +3.9% | Qualcomm | -1.8% |
| Meta | +3.2% | Walmart | -1.8% |
| Broadcom | +1.6% | Johnson & Johnson | -1.6% |
| Netflix | +1.5% | Tesla | -1.3% |
미국 섹터 로테이션 상위: Technology (1M +2.5%) · Health Care (1M +1.9%) · Financials (1M -5.3%) · Materials (1M -2.5%)
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 포스코인터내셔널 | +4.6% | 우리금융지주 | -4.1% |
| 한화솔루션 | +4.3% | 하나금융지주 | -3.9% |
| S-Oil | +2.5% | 신한지주 | -3.6% |
| 포스코퓨처엠 | +1.9% | 삼성화재 | -3.1% |
| SK이노베이션 | +1.9% | 삼성생명 | -2.9% |
대형주 등락: 상승 16 · 하락 22 (40종목 기준)
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | -14.5% | +138.4% | 102.8 | — |
| 방산/산업재 | -1.3% | +31.2% | 22.5 | — |
| 유틸리티 | +2.7% | +0.1% | 13.5 | 방어 |
| 반도체/IT | +7.0% | -4.2% | 11.0 | 성장 |
| 통신/인터넷 | -4.3% | +3.5% | 2.5 | 성장 |
| 에너지 | -0.8% | +11.8% | 1.5 | 방어 |
| 화학/소재 | -5.1% | +3.2% | 0.8 | 성장 |
| 금융 | -2.5% | +3.3% | -1.5 | 방어 |
📐 시장 폭 상세
보통 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 55% | 58% | 38% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
- [오늘의 증시] 9월 29일 코스피 코스닥 — 뉴스1
- “부실기업 퇴출·세그먼트·정보 확충”… 코스닥 체질개선, 코스피 본따야 — 주간한국
- 코스피, 0.48% 내린 6,838.04 마감…코스닥은 소폭 상승 — 연합뉴스TV
- 코스피, 美 장기금리 부담 딛고 1%대 상승…AI 투자 수혜 기대 — 연합인포맥스
- 코스피, 1%대 상승하며 6,900선 회복‥반도체주도 상승 — MBC 뉴스
- 코스피, 1%대 상승…사흘만에 반등하며 ‘7천피’ 탈환 시도(종합) — v.daum.net
- 코스피 거래상위 차별화… 철강·소재 급등, 반도체 대형주 혼조 — 서울신문
- 코스피, 1% 상승 출발하며 6,900선 …코스닥도↑ — 연합뉴스
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.96 | — | ▼ |
| 달러인덱스 | 120.33 | +1.9% | ▼ |
| 금 | 4,213 | -6.0% | ▲ |
| WTI 유가 | 96.40 | +5.4% | — |
| 비트코인 | 82,971 | +5.8% | — |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 위험회피 + 환율 급등 — 외국인 이탈 경계 (글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, VKOSPI 31.9 (위험), USD/KRW 1354원 (-0.9% 1M))
- 배분 권고: 주식 40% 축소 — 현금 60% + 단기채 방어, 환율 헤지 검토
- 급락 게이트: 🟢 정상 (진입 허용)
- 지수 5일 수익률 +2.6% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 32.6 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 방산/산업재 23종목 · 반도체/IT 13종목 · 금융 12종목 · 필수소비재 3종목 · 화학/소재 2종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화생명 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동국홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전기 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 우리금융지주 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 효성 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 케이씨텍 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 디아이 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 팬오션 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동부건설 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 대한제당 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 100 | +13.9% | -6.9% | 관찰 |
| 전진건설로봇 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 한미글로벌 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🟢 정상 (진입 허용)
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 0건
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: 아세아 100→11 · 대한제당 100→12 · 삼성전기 100→13 · VRSN 100→13 · MRVL 100→15
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-09-30 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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