데일리 마켓 리포트 · 2026-09-28 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 -2.37% 하락한 6,913.17로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -24.2% 낮은 수준입니다. 리스크 게이트는 정상(진입 허용) 상태입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
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코스피 종가
6,913.17
-2.37% · 고점 대비 -24.2%
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변동성 (20일 실현)
31.4
경계
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원/달러 환율
1,362.4
-0.36% · 1M -1.3%
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시장 국면
RISK-OFF
🟢 진입 허용
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📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,913.17 | -2.37% | +2.9% | +1.5% | -24.2% |
| 코스닥 | 848.39 | +0.46% | +3.2% | +2.6% | -23.2% |
| S&P 500 | 7,743.41 | +0.51% | +1.2% | +0.9% | -0.7% |
| USD/KRW | 1,362.4 | -0.36% | -1.6% | -1.3% | -12.4% |
| 닛케이 225 | 65,878 | -0.73% | +3.1% | +0.0% | -9.0% |
| 대만 가권 | 48,025 | -0.28% | +3.8% | +4.8% | -0.3% |
🌎 간밤 미국장 마감
S&P 500은 전일 대비 +0.51% 상승한 7,743.41로 마감했습니다.
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,743.41 | +0.51% | +1.2% | +0.9% |
| 나스닥 | 27,068.72 | +0.48% | +2.1% | +3.6% |
| 다우 | 51,829 | +0.93% | +0.3% | -3.1% |
| 필라델피아 반도체 | 12,668.9 | +1.41% | +6.3% | +9.1% |
| VIX | 14.9 | -5.11% | +0.4% | +2.5% |
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| Qualcomm | +4.0% | Intel | -3.4% |
| Microsoft | +3.7% | Meta | -3.3% |
| Costco | +2.9% | Salesforce | -1.8% |
| Texas Instruments | +2.7% | Oracle | -1.7% |
| GE Aerospace | +2.3% | Tesla | -1.5% |
미국 섹터 로테이션 상위: Technology (1M +1.6%) · Health Care (1M +0.5%) · Financials (1M -5.8%) · Materials (1M -1.9%)
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 한화솔루션 | +14.2% | 삼성물산 | -5.7% |
| SK이노베이션 | +6.0% | 삼성전자 | -5.4% |
| S-Oil | +4.2% | SK | -5.4% |
| LG화학 | +4.0% | SK하이닉스 | -5.0% |
| 롯데케미칼 | +3.5% | 고려아연 | -1.5% |
대형주 등락: 상승 32 · 하락 8 (40종목 기준)
지수는 내렸지만 상승 종목이 더 많았습니다 — 낙폭이 일부 대형주에 집중된 날입니다.
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | -10.7% | +189.4% | 125.1 | — |
| 방산/산업재 | +28.2% | +35.4% | 30.2 | — |
| 유틸리티 | +10.9% | +4.4% | 17.3 | 방어 |
| 반도체/IT | +7.7% | -4.0% | 11.7 | 성장 |
| 통신/인터넷 | -3.1% | +7.1% | 4.1 | 성장 |
| 에너지 | -0.0% | +14.6% | 3.0 | 방어 |
| 화학/소재 | -3.0% | +7.1% | 2.6 | 성장 |
| 소비재 | -1.6% | -3.3% | 0.0 | 성장 |
📐 시장 폭 상세
보통 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 55% | 55% | 42% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
- 연말엔 늘 코스피에 밀렸는데…올해 코스닥 반등 좌우할 요소는 — v.daum.net
- 코스피, 외인 1조원대 순매도에 7000선 이탈 — 뉴스핌
- 코스닥, 추석 이후 코스피 넘어설까…”3대 조건이 가른다”[주末머니] — 아시아경제
- ‘시총미달 상폐’ 코스닥서 속출…내달부터 동전주까지 무더기 위기 — 연합뉴스
- 코스피, 미 훈풍에도 약세…코스닥은 상승 — 뉴스토마토
- 코스피, 연휴 끝 첫 거래일 7050선 약세 출발···코스닥 강보합 — 서울파이낸스
- 코스피, 연휴 끝나자 7000선 붕괴…삼전닉스 2%대 하락 [투자360] — 헤럴드경제
- 코스피, 소폭 약세 출발…코스닥은 상승 — 아시아경제
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.94 | — | ▼ |
| 달러인덱스 | 119.51 | +0.6% | — |
| 금 | 4,209 | -9.8% | ▲ |
| WTI 유가 | 96.40 | +5.4% | — |
| 비트코인 | 83,150 | +3.5% | — |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 위험회피 + 환율 급등 — 외국인 이탈 경계 (글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, VKOSPI 32.2 (위험), USD/KRW 1362원 (-1.3% 1M))
- 배분 권고: 주식 40% 축소 — 현금 60% + 단기채 방어, 환율 헤지 검토
- 급락 게이트: 🟢 정상 (진입 허용)
- 지수 5일 수익률 +5.4% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 31.4 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 방산/산업재 25종목 · 반도체/IT 13종목 · 금융 12종목 · 필수소비재 3종목 · 화학/소재 2종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화생명 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동국홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전기 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 우리금융지주 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 효성 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 케이씨텍 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 디아이 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| DL이앤씨 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 팬오션 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동부건설 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 대한제당 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 100 | +13.9% | -6.9% | 관찰 |
| 전진건설로봇 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🟢 정상 (진입 허용)
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 0건
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산:
| 종목 | 시장 | 유형 | 보유일 | 손익 |
|---|---|---|---|---|
| IPARK현대산업개발 | KR | ROTATION_EXIT | 7일 | -0.21% |
오늘의 교체 — 무엇이 무엇을 밀어냈나:
| 밀려난 종목 | 시장 | 손익 | 보유 | 그 자리에 들어온 종목 |
|---|---|---|---|---|
| IPARK현대산업개발 | KR | -0.21% | 7일 | 삼성생명 |
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: 아세아 100→11 · 대한제당 100→13 · LITE 100→15 · 한미글로벌 100→15 · 전진건설로봇 100→16
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-09-28 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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