데일리 마켓 리포트 · 2026-09-03 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 +0.29% 상승한 6,582.06로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -27.8% 낮은 수준입니다. 시스템의 KR 급락 게이트가 신규 진입을 차단 중인 고변동성 국면입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
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코스피 종가
6,582.06
+0.29% · 고점 대비 -27.8%
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변동성 (20일 실현)
47.7
극위험 ≥40
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원/달러 환율
1,356.8
-1.17% · 1M -5.0%
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시장 국면
RISK-OFF
🔴 진입 차단
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📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,582.06 | +0.29% | -3.3% | +5.2% | -27.8% |
| 코스닥 | 791.57 | -1.54% | -4.3% | +7.4% | -34.8% |
| S&P 500 | 7,666.60 | +0.46% | -0.1% | +0.9% | -1.7% |
| USD/KRW | 1,356.8 | -1.17% | -1.9% | -5.0% | -12.7% |
| 닛케이 225 | 64,214 | -0.17% | -3.1% | +0.7% | -11.3% |
| 대만 가권 | 45,858 | -0.67% | +0.1% | +5.8% | -3.9% |
🌎 간밤 미국장 마감
S&P 500은 전일 대비 +0.46% 상승한 7,666.60로 마감했습니다.
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,666.60 | +0.46% | -0.1% | +0.9% |
| 나스닥 | 26,217.83 | +0.45% | +0.3% | +1.2% |
| 다우 | 53,062 | +0.56% | -1.0% | -0.2% |
| 필라델피아 반도체 | 11,339.2 | +0.45% | -2.1% | -0.8% |
| VIX | 15.2 | -6.98% | -1.6% | -4.2% |
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | +3.2% | Adobe | -2.2% |
| Oracle | +3.1% | Costco | -1.2% |
| Meta | +2.5% | Microsoft | -0.8% |
| Netflix | +2.4% | Applied Materials | -0.8% |
| Qualcomm | +2.0% | Broadcom | -0.7% |
미국 섹터 로테이션 상위: Health Care (1M +12.1%) · Technology (1M -0.4%) · Energy (1M +8.6%) · Consumer Discretionary (1M +1.2%)
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 삼성화재 | +7.0% | 삼성전기 | -3.6% |
| LG화학 | +6.7% | 삼성에스디에스 | -3.0% |
| 롯데케미칼 | +6.5% | SK텔레콤 | -2.6% |
| 현대건설 | +6.1% | S-Oil | -2.0% |
| KB금융 | +5.2% | 한화솔루션 | -1.3% |
대형주 등락: 상승 25 · 하락 13 (40종목 기준)
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | +32.3% | +173.6% | 126.2 | — |
| 반도체/IT | +12.2% | -24.1% | 3.2 | 성장 |
| 화학/소재 | +8.0% | -1.6% | 1.6 | 성장 |
| 필수소비재 | +6.4% | +7.9% | 1.6 | 방어 |
| 통신/인터넷 | +5.3% | -5.1% | 0.2 | 성장 |
| 유틸리티 | +5.9% | -19.9% | -0.8 | 방어 |
| 방산/산업재 | +3.9% | -2.1% | -2.5 | — |
| 소비재 | -1.0% | -6.2% | -2.6 | 성장 |
📐 시장 폭 상세
보통 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 55% | 62% | 80% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
- 코스피서 발빼고 어디로 갔나 봤더니…다시 늘어난 빚투, 코스닥 향했다 — 매일경제
- [食전食후] 코스피, 美 증시 훈풍에 1%대 반등…코스닥은 약보합 — v.daum.net
- 미 증시 강세에 코스피 소폭 상승…코스닥은 하락 — YTN
- 코스피, 美증시 반등에 장 초반 소폭 상승…코스닥은 하락전환(종합) — 연합뉴스
- 뉴욕증시 반도체주 강세 영향에 코스피도 상승 출발‥코스닥, 개장 직후 하락 전환 — MBC 뉴스
- 중동 긴장 고조에 코스피 4% 급락해 6,500대로…코스닥도 2.1%↓(종합) — v.daum.net
- [코스피·코스닥 붐업이 남긴 것] ②코스피 급등, 누가 벌었나 — 스트레이트뉴스
- 우울한 코스닥, 코스피에 73% 뒤져…출범 이후 최악 — 아시아경제
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.87 | — | ▼ |
| 달러인덱스 | 118.75 | -0.3% | — |
| 금 | 4,469 | +5.3% | — |
| WTI 유가 | 91.50 | +7.9% | — |
| 비트코인 | 77,781 | +22.7% | ▲ |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 위험회피 + 환율 급등 — 외국인 이탈 경계 (글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, VKOSPI 47.6 (극위험), USD/KRW 1357원 (-5.0% 1M))
- 배분 권고: 주식 40% 축소 — 현금 60% + 단기채 방어, 환율 헤지 검토 ✅ 외국인 수급 개선 기대
- 급락 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- 지수 5일 수익률 -2.3% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 47.7 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 금융 17종목 · 반도체/IT 8종목 · 필수소비재 4종목 · 화학/소재 3종목 · 방산/산업재 2종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화생명 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동국홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 스틱인베스트먼트 | KR | 금융 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전기 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 우리금융지주 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 효성 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 대덕전자 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 케이씨텍 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 디아이 | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 오리온 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 90 | +29.2% | -14.6% | 관찰 |
| 롯데정밀화학 | KR | 화학/소재 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전자 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- [KR Crash Gate] 실현변동성 20일 47.7 ≥ 40 — 패닉 국면, 신규 진입 차단
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 139건
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
오늘의 교체 — 무엇이 무엇을 밀어냈나:
| 밀려난 종목 | 시장 | 손익 | 보유 | 그 자리에 들어온 종목 |
|---|---|---|---|---|
| 베리사인 | US | -2.02% | 7일 | PFG |
오늘 진입:
| 종목 | 시장 | 채널 | 점수 | 진입가 | 목표 | 손절 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 암젠 | US | reconcile_adopt | — | $436.98 | — | $424.06 |
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: 스틱인베스트먼트 100→5 · 미창석유공업 80→-10 · SBUX 100→10 · SWKS 100→11 · LITE 100→13
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-09-03 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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