데일리 마켓 리포트 · 2026-08-21 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 +0.79% 상승한 6,906.80로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -24.2% 낮은 수준입니다. 시스템의 KR 급락 게이트가 신규 진입을 차단 중인 고변동성 국면입니다. 종합 국면 판정은 인플레이션(INFLATION)입니다.
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코스피 종가
6,906.80
+0.79% · 고점 대비 -24.2%
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변동성 (20일 실현)
94.8
극위험 ≥40
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원/달러 환율
1,385.8
-0.26% · 1M -6.1%
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시장 국면
INFLATION
🔴 진입 차단
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📝 마감 시황
■ 지수 개요 & 오늘의 주도주
간밤 미국 국채 금리가 다시 튀며 뉴욕 증시가 흔들렸음에도 코스피는 6,906.80으로 0.79% 올라 6900선을 지켜냈습니다. 삼성생명(+10.3%), 삼성화재(+6.1%), SK텔레콤(+5.8%), 삼성물산(+5.7%), 하나금융지주(+4.4%) 등 보험·금융·통신 대형주가 지수를 떠받쳤고요. 반면 한화솔루션(-8.9%), 카카오(-7.5%), 현대건설(-7.4%), 삼성전기(-5.7%), 포스코퓨처엠(-5.0%) 등은 큰 폭으로 밀리며 업종별 온도차가 뚜렷했습니다.
■ 수급 및 주요 지표
코스닥은 802.70으로 4.54% 급락하며 800선이 위태로웠고, 매도 사이드카까지 발동될 정도로 낙폭이 컸습니다. 코스피 대형주 시장 폭도 상승 18 대 하락 22 종목으로 지수 상승률(+0.79%)과는 온도차가 있어, 겉으로 보이는 지수보다 체감 지수는 훨씬 싸늘했던 하루입니다. 대만 가권(+0.65%)은 함께 올랐지만 닛케이(-0.30%), S&P500(-0.87%)은 약세였고, 원화는 1,385.81원으로 소폭 강세를 보였습니다.
■ 총평
지수만 보면 코스피가 선방한 것처럼 보이지만, 속을 들여다보면 하락 종목이 더 많고 코스닥은 사이드카까지 나올 정도의 급락장이었습니다. 오늘 같은 고변동성 국면에서는 지수 착시에 기대 특정 강세 업종을 추격하는 매수는 신중해야 하고, 반대로 코스닥 낙폭에 놀라 저점에서 물량을 던지는 선택도 아쉬움이 남기 쉬운 구간입니다. 변동성 속에서도 자리를 지켜내시느라 고생 많으셨습니다. 내일도 성
📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,906.80 | +0.79% | +1.4% | +1.6% | -24.2% |
| 코스닥 | 802.70 | -4.54% | -6.8% | +6.9% | -34.5% |
| S&P 500 | 7,641.16 | -0.87% | -2.0% | +1.9% | -2.0% |
| USD/KRW | 1,385.8 | -0.26% | -2.2% | -6.1% | -10.9% |
| 닛케이 225 | 66,016 | -0.30% | -3.9% | -0.2% | -8.8% |
| 대만 가권 | 45,224 | +0.65% | -1.3% | +0.8% | -5.3% |
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🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 삼성생명 | +10.3% | 한화솔루션 | -8.9% |
| 삼성화재 | +6.1% | 카카오 | -7.5% |
| SK텔레콤 | +5.8% | 현대건설 | -7.4% |
| 삼성물산 | +5.7% | 삼성전기 | -5.7% |
| 하나금융지주 | +4.4% | 포스코퓨처엠 | -5.0% |
대형주 등락: 상승 18 · 하락 22 (40종목 기준)
⚠️ 지수는 올랐지만 하락 종목이 더 많았습니다 — 삼성생명, 삼성화재 등 일부 대형주 쏠림에 의한 지수 착시 구간입니다. 체감 장세는 지수보다 약했습니다.
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🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | +57.0% | +158.5% | 120.9 | — |
| 반도체/IT | +7.2% | -18.1% | 6.8 | 성장 |
| 유틸리티 | +1.8% | -24.7% | 3.6 | 방어 |
| 통신/인터넷 | +9.9% | -0.9% | 0.4 | 성장 |
| 에너지 | +7.8% | +1.3% | 0.2 | 방어 |
| 금융 | +7.4% | -3.7% | -1.6 | 방어 |
| 화학/소재 | +10.0% | -7.9% | -1.9 | 성장 |
| 방산/산업재 | +6.5% | -6.7% | -2.6 | — |
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📐 시장 폭 상세
보통 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 60% | 48% | 65% | 0% | 0% |
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📰 주요 뉴스
- AI 분류: 악재 우세 (점수 -54, 25건 분석)
- 코스피, 장중 하락 전환…코스닥, 낙폭 확대 — YTN
- 코스피, 6900선 회복…코스닥은 4.6% 급락 — 아시아경제
- 반도체가 살린 코스피…코스닥은 ‘매도 사이드카’ — v.daum.net
- 코스피, 1.35% 하락 출발…코스닥도 2% 내림세 — 매일경제 마켓
- 또 오른 美국채 금리…코스피 상승 반등, 코스닥은 800선 붕괴 — 동아일보
- [개장시황] 코스피, 장 초반 6800선 등락…코스닥 4%대 급락 — 브릿지경제
- 코스피 장중 소폭 하락 6810선, 코스닥은 5%대 내려 ‘매도 사이드카’ — 비즈니스포스트
- 국내 증시, 코스피 3.2%·코스닥 2.3% 상승 출발 — 조선일보
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
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🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.79 | — | — |
| 달러인덱스 | 118.90 | -1.5% | — |
| 금 | 4,621 | +14.2% | ▼ |
| WTI 유가 | 86.50 | +6.9% | — |
| 비트코인 | 75,516 | +16.7% | — |
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🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 인플레이션 (INFLATION) — 글로벌 인플레이션 전가 + 원화 약세 — 수입 물가 압박 (USD/KRW 1386원 (-6.1% 1M))
- 배분 권고: 주식 55% + 대체자산 30% — 에너지·소재·리츠, 수출주 주의 ✅ 외국인 수급 개선 기대
- 급락 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- 지수 5일 수익률 +1.3% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 94.8 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
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🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 금융 13종목 · 반도체/IT 6종목 · 필수소비재 3종목 · 바이오/헬스 2종목 · 화학/소재 1종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화생명 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동국홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| LS | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 스틱인베스트먼트 | KR | 금융 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전기 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 오리온 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 90 | +29.2% | -14.6% | 관찰 |
| 롯데정밀화학 | KR | 화학/소재 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전자 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 현대지에프홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 무학 | KR | 필수소비재 | 스퀴즈 | 90 | +17.3% | -8.6% | 관찰 |
| DB손해보험 | KR | 금융 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 대웅제약 | KR | 바이오/헬스 | 스퀴즈 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
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🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- [KR Crash Gate] 실현변동성 20일 94.8 ≥ 40 — 패닉 국면, 신규 진입 차단
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 97건
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🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
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발행 2026-08-21 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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