US 마켓 리포트 · 2026-07-24 뉴욕 마감 기준
S&P 500은 전일 대비 +0.05% 상승한 7,411.98로 마감했습니다. 종합 국면 판정은 인플레이션(INFLATION)입니다.
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S&P 500 종가
7,411.98
+0.05% · 고점 대비 -2.6%
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VIX
18.6
안정 <20
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원/달러 환율
1,459.4
-1.10% · 1M -5.4%
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시장 국면
INFLATION
🟢 진입 허용
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📝 미국장 마감 시황
■ 지수 개요 & 오늘의 주도주
인텔 실적 부진과 중동發 지정학 리스크가 겹치며 뉴욕증시는 혼조 마감했습니다. 다우는 +0.46%로 선방했지만 나스닥은 필라델피아 반도체지수 -4.25% 급락 여파로 -0.64% 밀렸습니다. 인텔(-7.9%), 어플라이드머티리얼즈(-4.7%), 오라클(-4.2%), AMD(-3.3%), 브로드컴(-2.7%) 등 반도체·테크 대형주가 줄줄이 무너진 반면, 어도비(+6.1%), 인튜이트(+5.3%), 세일즈포스(+4.3%), 애플(+3.5%), 홈디포(+2.5%) 등은 오히려 강세를 보이며 종목별 명암이 뚜렷했습니다.
■ 수급 및 주요 지표
정작 대형주 시장 폭은 상승 27 대 하락 13으로 오르는 종목이 더 많았습니다. 나스닥 지수만 놓고 보면 반도체 쇼크로 보이지만, 실제로는 반도체 소수 종목의 낙폭이 지수를 끌어내린 착시에 가깝습니다. VIX는 18.58로 오히려 소폭 하락해 공포심리가 확산된 국면은 아니었고, 원/달러 환율도 1,459.42원으로 1.10% 내리며 시장 전반의 긴장은 제한적이었습니다. 다음 주 FOMC를 앞둔 눈치보기 장세 속 유가 하락 호재도 반도체 매도세에 묻힌 하루였습니다.
■ 총평
지수만 보면 나스닥 조정으로 보이지만 실제 시장 폭은 상승 우위였던 만큼, 반도체 급락에 놀라 성급하게 포트폴리오 전체를 재단하기보다는 종목별 옥석을 가리는 신중함이 필요해 보입니다. 인텔 실적발 반도체 조정을 저가 매수 기회로 볼지, FOMC 전 관망할지는 개별 판단이 갈리기 쉬운 구간입니다. 오늘도 변동성 잘 견뎌내시느라 고생 많으셨습니다. 내일도 성투하시길 바랍니다! 📈
📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,411.98 | +0.05% | -0.6% | +0.7% | -2.6% |
| 나스닥 | 24,975.82 | -0.64% | -2.1% | -2.0% | -7.8% |
| 다우 | 51,947 | +0.46% | -0.4% | +0.2% | -2.1% |
| 필라델피아 반도체 | 11,818.9 | -4.25% | +1.2% | -12.2% | -19.2% |
| VIX | 18.6 | -0.64% | -1.0% | -0.3% | -40.2% |
| USD/KRW | 1,459.4 | -1.10% | -1.3% | -5.4% | -6.1% |
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🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| Adobe | +6.1% | Intel | -7.9% |
| Intuit | +5.3% | Applied Materials | -4.7% |
| Salesforce | +4.3% | Oracle | -4.2% |
| Apple | +3.5% | AMD | -3.3% |
| Home Depot | +2.5% | Broadcom | -2.7% |
대형주 등락: 상승 27 · 하락 13 (40종목 기준)
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🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| Technology | +0.6% | +28.6% | 29.5 | 성장 |
| Materials | -1.3% | +9.2% | 18.2 | — |
| Utilities | +6.3% | +9.6% | 11.7 | 방어 |
| Energy | +6.2% | -4.0% | 3.9 | 방어 |
| Industrials | +2.1% | +11.8% | 3.9 | — |
| Financials | +9.6% | +4.6% | 3.4 | 방어 |
| Communication Services | -0.2% | -4.4% | 1.0 | 성장 |
| Consumer Staples | +0.5% | +8.1% | 0.6 | 방어 |
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📐 시장 폭 상세
보통 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 68% | 58% | 58% | 10% | 5% |
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📰 주요 뉴스
- AI 분류: 악재 우세 (점수 -25, 25건 분석)
- 뉴욕증시, 인텔 실적·중동 갈등 소화하며 혼조 출발 — 연합인포맥스
- 78억 장한나, 엔비디아·애플 등 미국 주식 38종 보유 — 중앙일보
- 뉴욕증시, 유가 하락에도 반도체 약세에 혼조…나스닥 0.6%↓(종합) — 연합뉴스
- 뉴욕증시, 유가 하락·반도체 약세 속 혼조 마감…내주 FOMC 대기 — 뉴스핌
- [서울데이터랩] 미국 증시, 다우 상승·나스닥 약세로 혼조…반도체주 급락에 기술주 부담 — 서울신문
- [뉴욕증시] 이란 리스크·반도체 매도세에 나스닥 161p↓…마이크론 7% 급락 — 글로벌이코노믹
- 중동 불안 속 美 뉴욕증시 ‘눈치보기’ 장세 – 조선비즈 — Chosunbiz
- 뉴욕증시, 혼조세로 전환…나스닥 0.14%↓ — 블루밍비트
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🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.76 | — | — |
| 달러인덱스 | 120.53 | -0.3% | — |
| 금 | 4,056 | +1.6% | — |
| WTI 유가 | 84.40 | +17.4% | ▼ |
| 비트코인 | 64,088 | +2.5% | — |
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🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 인플레이션 (INFLATION) — 경기 성장하나 물가 과열 — 성장주 밸류에이션 압박 (수익률곡선 정상 +0.76%p, CPI 3.5%, VIX 18.7)
- 배분 권고: 주식 55% + 대체자산 30% — 에너지·원자재·TIPS·가치주 편입
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🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: Health Care 5종목 · Consumer Discretionary 5종목 · Technology 4종목 · Financials 2종목 · Utilities 2종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIC | US | Health Care | 스윙 | 100 | +11.2% | -5.6% | 관찰 |
| AMGN | US | Health Care | 스윙 | 100 | +17.0% | -8.5% | 보유 |
| ZBRA | US | Technology | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| CINF | US | Financials | 스윙 | 100 | +19.0% | -9.5% | 관찰 |
| EBAY | US | Consumer Discretionary | 스윙 | 100 | +17.7% | -8.9% | 관찰 |
| EXC | US | Utilities | 스윙 | 100 | +15.7% | -7.8% | 보유 |
| EVRG | US | Utilities | 스윙 | 100 | +13.0% | -6.5% | 보유 |
| ROST | US | Consumer Discretionary | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 보유 |
| AVGO | US | Technology | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 보유 |
| STLD | US | Materials | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| CHTR | US | Communication Services | 스퀴즈 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| STX | US | Technology | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
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🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산:
| 종목 | 시장 | 유형 | 보유일 | 손익 |
|---|---|---|---|---|
| 애플 | US | ROTATION_EXIT | 21일 | +9.88% |
보유 7건 — 평균 평가손익 +2.56% (수익 6 / 손실 1)
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발행 2026-07-25 07:15 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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