기간 결산 · 2026 1분기
2026 1분기 주요 지수 중 코스피가 +19.9%로 가장 앞섰고, 나스닥이 -7.1%로 가장 부진했습니다.
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코스피
+19.9%
기간 수익률
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코스닥
+13.7%
기간 수익률
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S&P 500
-4.6%
기간 수익률
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나스닥
-7.1%
기간 수익률
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📝 한눈에 보는 2026 1분기
2026 1분기 코스피는 4,214.17에서 5,052.46로 +19.9% 움직였습니다. 월별로는 1월 +24.0%, 2월 +19.5%, 3월 -19.1%입니다. 분기 중 고점 대비 최대 낙폭은 -19.9%(2/26 → 3/31)이고, 하루 최대 하락은 3/4 -12.1%, 최대 상승은 3/5 +9.6%였습니다.
같은 기간 S&P 500은 -4.6%, 나스닥은 -7.1%로 마감했고 S&P 500의 최대 낙폭은 -9.1%였습니다. 코스피와 S&P 500의 수익률 차이는 +24.5%p입니다.
섹터별로 보면 한국은 반도체/IT +36.4%로 가장 강했고 여행/레저 -14.2%로 가장 약했습니다. 미국은 에너지 +37.9%로 가장 강했고 금융 -9.4%로 가장 약했습니다.
원/달러 환율은 1,437.9원에서 1,516.1원으로 +5.4% 움직였습니다(분기 중 최고 1,516.1원, 3/31).
📊 지수 성과
| 지수 | 직전 분기 말 → 기간 말 | 기간 수익률 | 최고의 달 | 최악의 달 |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 4,214.17 → 5,052.46 | +19.9% | 1월 +24.0% | 3월 -19.1% |
| 코스닥 | 925.47 → 1,052.39 | +13.7% | 1월 +24.2% | 3월 -11.8% |
| S&P 500 | 6,845.50 → 6,528.52 | -4.6% | 1월 +1.4% | 3월 -5.1% |
| 나스닥 | 23,241.99 → 21,590.63 | -7.1% | 1월 +0.9% | 3월 -4.8% |
| 필라델피아 반도체 | 7,083.13 → 7,588.20 | +7.1% | 1월 +12.9% | 3월 -6.3% |
기간 수익률은 직전 기간 마지막 종가 대비 기간 마지막 종가입니다.
📍 주요 지점
| 지수 | 최고 종가 | 최저 종가 | 최대 낙폭 | 최대 상승일 | 최대 하락일 | 변동성(연율) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,307.27 (2/26) | 4,309.63 (1/2) | -19.9% 2/26→3/31 | +9.6% (3/5) | -12.1% (3/4) | 54% |
| 코스닥 | 1,192.78 (2/27) | 942.18 (1/14) | -18.0% 2/27→3/4 | +14.1% (3/5) | -14.0% (3/4) | 58% |
| S&P 500 | 6,978.60 (1/27) | 6,343.72 (3/30) | -9.1% 1/27→3/30 | +2.9% (3/31) | -2.1% (1/20) | 14% |
| 나스닥 | 23,857.45 (1/28) | 20,794.64 (3/30) | -12.8% 1/28→3/30 | +3.8% (3/31) | -2.4% (1/20) | 19% |
| 필라델피아 반도체 | 8,467.43 (2/25) | 7,142.33 (3/30) | -15.6% 2/25→3/30 | +6.2% (3/31) | -4.8% (3/26) | 38% |
최대 낙폭은 직전 기간 말을 포함한 종가 고점 대비 가장 깊은 하락, 변동성은 일간 등락률 표준편차를 연율화한 값입니다.
🧭 한국 섹터 성과
| 섹터 | 기간 수익률 | 대장주 | 대장주 수익률 |
|---|---|---|---|
| 반도체/IT | +36.4% | 삼성전자 | +39.7% |
| 자동차 | +31.0% | 현대자동차 | +50.9% |
| 유틸리티 | +24.9% | 엘에스일렉트릭 | +56.7% |
| 소비재 | +24.8% | 롯데쇼핑 | +53.0% |
| 방산/산업재 | +23.2% | 삼성물산 | +5.8% |
| 금융 | +22.0% | SK스퀘어 | +26.8% |
| 화학/소재 | +14.1% | POSCO홀딩스 | +9.7% |
| 필수소비재 | +8.7% | 케이티앤지 | +15.0% |
| 통신/인터넷 | +1.3% | NAVER | -16.0% |
| 에너지 | -1.6% | 한국전력공사 | -11.8% |
| 바이오/헬스 | -3.3% | 삼성바이오로직스 | -11.3% |
| 여행/레저 | -14.2% | 강원랜드 | -5.9% |
섹터 수익률은 업종별 시총 상위 5종목의 단순 평균, 대장주는 섹터 내 시총 1위입니다. 구성은 발행 시점의 시총 순위라 분기 초와 다를 수 있습니다.
🧭 미국 섹터 성과
| 섹터 | 기간 수익률 | 대장주 | 대장주 수익률 |
|---|---|---|---|
| 에너지 | +37.9% | ExxonMobil | +41.9% |
| 소재 | +10.7% | Linde | +16.7% |
| 유틸리티 | +8.2% | NextEra Energy | +16.5% |
| 필수소비재 | +6.1% | Walmart | +11.8% |
| 산업재 | +4.6% | GE Aerospace | -7.7% |
| 부동산 | +1.9% | Prologis | +4.4% |
| 헬스케어 | -4.9% | Eli Lilly | -14.3% |
| 커뮤니케이션 | -5.5% | Alphabet | -8.1% |
| 기술 | -7.6% | NVIDIA | -6.5% |
| 임의소비재 | -8.6% | Amazon | -9.8% |
| 금융 | -9.4% | JPMorgan | -8.3% |
섹터 수익률은 SPDR 섹터 ETF(XLK 등) 기준이고 대장주는 고정 대표 종목입니다.
💱 환율·금리·변동성
| 지표 | 직전 분기 말 → 기간 말 | 변화 | 기간 최고 | 기간 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 원/달러 환율 | 1,437.9 → 1,516.1 | +5.4% | 1,516.1 (3/31) | 1,426.9 (2/26) |
| 미국 10년물 금리 | 4.16 → 4.31 | +15bp | 4.44 (3/27) | 3.96 (2/27) |
| VIX 변동성 지수 | 14.95 → 25.25 | +68.9% | 31.05 (3/27) | 14.49 (1/9) |
원/달러는 오를수록 원화 약세, 금리 변화는 bp(0.01%p) 단위입니다.
🌡️ 시스템의 시장 국면 판정
기간 64거래일 중 골디락스 64일로 판정했습니다. 코스피가 고점 대비 -20% 빠지는 동안에도 판정이 바뀌지 않았습니다. 이 판정은 미국 금리·신용 스프레드·물가로만 만들어서 한국 증시 급락은 반영되지 않습니다.
국면은 4가지(골디락스·인플레이션·리스크오프·스태그플레이션)이고, 월간 지표는 현재 발표치(수정치 포함)로 다시 계산했습니다.
🇰🇷 한국 대형주
| 상승 상위 | 등락 | 하락 상위 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 현대건설 | +103.8% | 카카오 | -23.7% |
| 삼성전기 | +59.8% | 코웨이 | -16.9% |
| 삼성SDI | +51.4% | NAVER | -16.0% |
| 현대차 | +50.9% | 삼성에스디에스 | -12.5% |
| 포스코인터내셔널 | +46.0% | 한국전력 | -11.8% |
대형주 40종목 중 31종목 상승.
🇺🇸 미국 대형주
| 상승 상위 | 등락 | 하락 상위 | 등락 |
|---|---|---|---|
| ExxonMobil | +41.9% | Intuit | -34.6% |
| Chevron | +37.1% | Adobe | -30.5% |
| Applied Materials | +33.2% | Salesforce | -29.5% |
| Caterpillar | +24.0% | Oracle | -24.3% |
| Intel | +19.6% | Qualcomm | -24.2% |
대형주 40종목 중 16종목 상승.
🤖 시스템 성과 (모의계좌)
시스템의 모의계좌 첫 체결은 2026-04-17이라 이 기간에는 거래가 없습니다. 위 시장 기록은 시스템 가동 전 구간입니다.
기간 결산 리포트 · 시세 출처 Yahoo Finance · 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다.
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