데일리 마켓 리포트 · 2026-10-20 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 -3.97% 하락한 5,539.05로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -39.2% 낮은 수준입니다. 시스템의 KR 급락 게이트가 신규 진입을 차단 중인 고변동성 국면입니다. 종합 국면 판정은 위험회피(RISK-OFF)입니다.
|
코스피 종가
5,539.05
-3.97% · 고점 대비 -39.2%
|
변동성 (20일 실현)
41.3
극위험 ≥40
|
원/달러 환율
1,327.3
-0.46% · 1M -4.2%
|
시장 국면
RISK-OFF
🔴 진입 차단
|
📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 5,539.05 | -3.97% | -8.2% | -16.4% | -39.2% |
| 코스닥 | 781.84 | -3.34% | -6.6% | -3.8% | -19.3% |
| S&P 500 | 7,690.73 | +0.41% | -1.5% | +0.5% | -1.6% |
| USD/KRW | 1,327.3 | -0.46% | -0.5% | -4.2% | -14.5% |
| 닛케이 225 | 64,075 | -1.30% | -5.5% | +0.9% | -11.5% |
| 대만 가권 | 46,293 | -1.13% | -4.2% | +1.0% | -7.1% |
🌎 간밤 미국장 마감
S&P 500은 전일 대비 +0.41% 상승한 7,690.73로 마감했습니다.
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,690.73 | +0.41% | -1.5% | +0.5% |
| 나스닥 | 26,430.89 | +1.11% | -3.0% | -0.3% |
| 다우 | 51,966 | -0.07% | +0.2% | +0.5% |
| 필라델피아 반도체 | 11,316.3 | +1.61% | -7.5% | -5.1% |
| VIX | 18.4 | -7.75% | +21.2% | +24.5% |
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| Amazon | +5.0% | JPMorgan Chase | -1.8% |
| Tesla | +3.8% | Amgen | -1.7% |
| Intel | +2.4% | Bank of America | -1.6% |
| Broadcom | +1.8% | Merck | -1.6% |
| AMD | +1.8% | Eli Lilly | -1.3% |
미국 섹터 로테이션 상위: Health Care (1M +4.4%) · Technology (1M -3.8%) · Energy (1M +5.9%) · Materials (1M +8.4%)
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 우리금융지주 | +0.5% | 한화솔루션 | -9.7% |
| KT&G | +0.4% | SK이노베이션 | -9.1% |
| KT | +0.2% | KCC | -8.4% |
| 셀트리온 | -0.6% | LG화학 | -8.3% |
| 코웨이 | -0.7% | 고려아연 | -8.3% |
대형주 등락: 상승 3 · 하락 37 (40종목 기준)
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | -25.5% | +66.0% | 56.8 | — |
| 방산/산업재 | -3.3% | +31.3% | 18.9 | — |
| 반도체/IT | +1.0% | +1.9% | 2.4 | 성장 |
| 통신/인터넷 | -2.6% | +4.5% | 1.9 | 성장 |
| 화학/소재 | -0.2% | +7.9% | 1.3 | 성장 |
| 에너지 | +0.1% | +7.5% | 0.6 | 방어 |
| 소비재 | -1.1% | -6.1% | -1.7 | 성장 |
| 유틸리티 | -10.1% | -9.8% | -2.1 | 방어 |
📐 시장 폭 상세
브레드스 약화 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 38% | 28% | 28% | 0% | 0% |
📰 주요 뉴스
- 코스피, 3%대 낙폭 딛고 상승 전환…코스닥도 반등 — 연합인포맥스
- 코스피, 0.60% 내린 5733.57 출발…코스닥도 약세 — 데일리안
- 코스피, 4% 급락해 5,600선 아래로 — 연합뉴스TV
- 코스피 2%대 ↓…SK하이닉스 장중 한때 7% 급락 — YTN
- 또다시 눌린 코스피…佛정세불안 유탄•AI 부채우려 재부각 — 연합뉴스
- 22% 빠진 코스피, 바닥 찍었나…반등 조건 따져보니 — 딜사이트
- [뉴욕증시] 호전된 건 없지만 일단 반등…나스닥 1.11%↑ — 연합인포맥스
- 李대통령 시사 ‘필요한 조치’는 뭘까?…증시 ‘잡주 솎아내기’·부동산 ‘세금 압박’ 촉각 — 에너지경제신문
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.83 | — | — |
| 달러인덱스 | 121.40 | +0.9% | — |
| 금 | 4,150 | -5.3% | — |
| WTI 유가 | 101.90 | +9.1% | — |
| 비트코인 | 81,744 | -2.1% | — |
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 위험회피 (RISK-OFF) — 글로벌 위험회피 + 환율 급등 — 외국인 이탈 경계 (글로벌 INFLATION → KR 조정 후 RISK-OFF, VKOSPI 43.1 (극위험), USD/KRW 1327원 (-4.2% 1M))
- 배분 권고: 주식 40% 축소 — 현금 60% + 단기채 방어, 환율 헤지 검토 ✅ 외국인 수급 개선 기대
- 급락 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- 지수 5일 수익률 -14.5% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 41.3 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 방산/산업재 12종목 · 금융 7종목 · 필수소비재 5종목 · 통신/인터넷 2종목 · 바이오/헬스 1종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리금융지주 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 팬오션 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동부건설 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 대한제당 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 100 | +13.9% | -6.9% | 관찰 |
| 한샘 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +18.2% | -9.1% | 관찰 |
| 유니퀘스트 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 현대지에프홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 무학 | KR | 필수소비재 | 스퀴즈 | 90 | +17.3% | -8.6% | 관찰 |
| DB손해보험 | KR | 금융 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| BNK금융지주 | KR | 금융 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| INVENI | KR | 방산/산업재 | 스퀴즈 | 90 | +12.2% | -6.1% | 관찰 |
| 동아지질 | KR | 방산/산업재 | 스윙 | 90 | +17.8% | -8.9% | 관찰 |
🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- [KR Crash Gate] KOSPI 5일 -14.5% ≤ -8.0% — 지수 쇼크, 신규 진입 차단
- [KR Crash Gate] 실현변동성 20일 41.3 ≥ 40 — 패닉 국면, 신규 진입 차단
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 31건
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
오늘의 교체 — 무엇이 무엇을 밀어냈나:
| 밀려난 종목 | 시장 | 손익 | 보유 | 그 자리에 들어온 종목 |
|---|---|---|---|---|
| 젠 디지털 | US | +0.42% | 5일 | ADI |
오늘 진입:
| 종목 | 시장 | 채널 | 점수 | 진입가 | 목표 | 손절 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F5 | US | reconcile_adopt | — | $449.49 | — | $422.58 |
| 버텍스 파머슈티컬 | US | reconcile_adopt | — | $499.50 | — | $476.55 |
오늘 재채점에서 무너진 대기 후보: 대한제당 100→12 · ADP 100→16 · VRSN 100→18 · 우리금융지주 100→20 · 동부건설 100→21
지표가 낯설다면 용어와 지표 읽는 법에 전부 정리해 두었습니다.
발행 2026-10-20 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
Leave a Reply