US 마켓 리포트 · 2026-08-11 뉴욕 마감 기준
미국 S&P 500은 전일 대비 -0.32% 하락한 7,728.20로 마감했습니다. 종합 국면 판정은 인플레이션(INFLATION)입니다.
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S&P 500 종가
7,728.20
-0.32% · 고점 대비 -0.4%
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VIX
15.3
안정 <20
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원/달러 환율
1,412.4
+0.38% · 1M -5.7%
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시장 국면
INFLATION
🟢 진입 허용
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📝 미국장 마감 시황
■ 지수 개요 & 오늘의 주도주
호르무즈 해협 협상 불확실성과 CPI 발표를 앞둔 경계감에 뉴욕 3대 지수가 이틀째 약세로 마감했습니다. S&P500은 -0.32%, 나스닥은 -0.60%, 다우는 -0.34% 내렸는데, 정작 필라델피아 반도체지수는 +0.87% 홀로 강세를 보였습니다. SK하이닉스 ADR이 +4.7% 뛰고 AMD도 +1.0% 오르며 반도체가 지수 방어에 힘을 보탰고, Meta(+0.7%)도 선방했습니다. 반면 알파벳(-3.8%), 오라클(-3.7%), 어도비(-3.4%)는 큰 폭으로 밀리며 빅테크·소프트웨어 진영이 지수 하락을 주도했습니다.
■ 수급 및 주요 지표
VIX는 15.28로 오히려 1.16% 낮아지며 시장 공포는 크지 않은 모습이었습니다. 대형주 시장 폭은 상승 20 대 하락 20으로 정확히 절반씩 갈렸는데, 이는 지수 하락이 전방위적 매도라기보단 반도체 대 소프트웨어라는 섹터 간 온도차에서 비롯됐음을 보여줍니다. 원/달러는 1,412.40원으로 0.38% 오르며 달러 강세·원화 약세 흐름이 이어졌습니다.
■ 총평
📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,728.20 | -0.32% | -0.1% | +2.8% | -0.4% |
| 나스닥 | 26,445.45 | -0.60% | -0.5% | +2.2% | -2.4% |
| 다우 | 53,792 | -0.34% | -0.5% | +2.5% | -1.0% |
| 필라델피아 반도체 | 12,098.5 | +0.87% | -0.7% | -2.0% | -17.3% |
| VIX | 15.3 | -1.16% | -7.4% | -11.0% | -31.2% |
| USD/KRW | 1,412.4 | +0.38% | -1.1% | -5.7% | -9.1% |
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S&P 500은 미국 대형주 500개를 묶은 대표 지수, 나스닥은 기술주 중심, 다우는 초대형 우량주 30개예요. ‘필라델피아 반도체(SOX)’는 반도체 기업들만 모은 지수라 삼성전자·SK하이닉스 투자자라면 꼭 봐야 하는 선행 지표예요 — 밤사이 SOX가 크게 움직이면 다음 날 한국 반도체주도 따라가는 경우가 많아요. VIX는 ‘공포 지수’로 20 아래면 안정, 30 이상이면 시장이 겁먹은 상태예요.
🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| Home Depot | +1.1% | Alphabet | -3.8% |
| AMD | +1.0% | Oracle | -3.7% |
| Chevron | +0.9% | Adobe | -3.4% |
| AbbVie | +0.9% | Berkshire Hathaway | -2.5% |
| Meta | +0.7% | Amazon | -2.1% |
대형주 등락: 상승 20 · 하락 20 (40종목 기준)
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미국 대표 대형주들 중 오늘 가장 많이 오르내린 종목이에요. 미국 시장의 섹터 흐름은 하루 뒤 한국 시장에 영향을 주는 경우가 많아서, 어느 업종에 돈이 몰리는지 보면 내일 국장의 힌트가 돼요.
🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| Technology | +4.3% | +8.4% | 23.4 | 성장 |
| Materials | +4.3% | +6.0% | 11.6 | — |
| Consumer Discretionary | +9.0% | +10.7% | 11.4 | 성장 |
| Energy | +11.6% | +3.9% | 10.6 | 방어 |
| Industrials | +0.9% | +15.7% | 7.9 | — |
| Health Care | +4.0% | +16.2% | 7.3 | 방어 |
| Financials | +1.9% | +9.4% | 6.0 | 방어 |
| Consumer Staples | -0.6% | +4.6% | 2.3 | 방어 |
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돈이 어느 업종으로 흐르는지 보여주는 순위예요. ‘점수’가 높을수록 최근 주가 흐름이 강한 업종이에요. ‘성장’은 반도체·IT처럼 경기가 좋을 때 잘 나가는 업종, ‘방어’는 통신·필수소비재처럼 불황에도 버티는 업종이에요. 방어 업종이 상위에 몰리면 시장이 조심스러워졌다는 신호일 수 있어요.
📐 시장 폭 상세
강한 참여 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 68% | 60% | 70% | 15% | 0% |
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지수 하나로는 안 보이는 ‘시장의 속살’이에요. ‘200일선 위’는 장기 상승 추세인 종목의 비율 — 50% 아래면 절반 넘는 종목이 장기 하락 중이란 뜻이에요. ’52주 신고가 vs 신저가’ 개수를 비교하면 지금이 강세장인지 약세장인지 체감할 수 있어요. 신저가가 훨씬 많으면 지수와 무관하게 실제론 힘든 장이에요.
📰 주요 뉴스
- AI 분류: 악재 우세 (점수 -48, 25건 분석)
- 뉴욕증시, 美-이란 합의 기대에 혼조 출발 – 조선비즈 — Chosunbiz
- 뉴욕증시, 호르무즈 불확실성 지속에 하락…다우 0.3%↓ — 연합뉴스
- 뉴욕증시, 미·이란 합의 기대 재점화 속 혼조 출발 — YTN
- [뉴욕증시-1보] CPI는 확인하고 가자…이틀째 약세 마감 — 연합인포맥스
- [서울데이터랩]미국 증시, 기술주 약세에 3대 지수 일제히 하락…반도체 지수는 강세 — 서울신문
- [속보]뉴욕증시, 호르무즈 협상 불확실성에 하락 마감 — 아시아경제
- [속보]뉴욕증시 하락마감…하닉ADR 4.7%↑ — 문화일보
- 뉴욕증시, 호르무즈 협상 불확실성에 3대 지수 하락 — 뉴시안
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
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오늘 시장을 움직인 뉴스 제목들이에요. 다 읽지 않아도 제목만 훑으면 오늘 분위기가 좋은지 나쁜지 느낄 수 있어요. ‘서킷브레이커’나 ‘사이드카’라는 말이 보이면 주가가 너무 급하게 움직여서 거래소가 잠시 매매를 멈췄다는 뜻이에요.
🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.83 | — | ▼ |
| 달러인덱스 | 119.06 | -1.2% | — |
| 금 | 4,431 | +10.8% | ▼ |
| WTI 유가 | 82.00 | +3.5% | — |
| 비트코인 | 63,675 | -4.3% | — |
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주식 밖의 큰 흐름이에요. ‘미 10년물’ 금리가 오르면 돈을 빌리는 비용이 커져 주식엔 부담이에요. ‘달러인덱스’가 오르면(달러 강세) 신흥국인 한국에서 외국인 자금이 빠져나가기 쉬워요. ‘금’은 불안할 때 오르는 안전자산, ‘유가’는 물가, ‘비트코인’은 위험자산 심리를 보는 참고 지표예요.
🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 인플레이션 (INFLATION) — 경기 성장하나 물가 과열 — 성장주 밸류에이션 압박 (수익률곡선 정상 +0.83%p, CPI 3.5%, VIX 15.5)
- 배분 권고: 주식 55% + 대체자산 30% — 에너지·원자재·TIPS·가치주 편입
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‘국면’은 지금 시장의 날씨라고 생각하면 돼요. RISK-OFF(위험회피)는 비 오는 날이에요 — 투자자들이 주식처럼 위험한 자산 대신 현금 같은 안전한 곳으로 피해 있는 상태예요. ‘변동성’은 주가가 얼마나 심하게 출렁이는지 재는 체온계 같은 숫자예요. 보통 20 아래면 차분한 시장, 40이 넘으면 매우 불안한 시장이에요. ‘급락 게이트’는 신호등이에요 — 시장이 급하게 떨어지면 빨간불이 켜지고, 이 시스템은 빨간불 동안 새로 주식을 사는 걸 스스로 멈춰요. 시장이 진정되면 자동으로 초록불로 바뀌어 다시 움직입니다.
🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: Consumer Discretionary 7종목 · Health Care 4종목 · Financials 3종목 · Consumer Staples 3종목 · Technology 2종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIC | US | Health Care | 스윙 | 100 | +11.2% | -5.6% | 관찰 |
| ZBRA | US | Technology | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| CINF | US | Financials | 스윙 | 100 | +19.0% | -9.5% | 관찰 |
| EBAY | US | Consumer Discretionary | 스윙 | 100 | +17.7% | -8.9% | 관찰 |
| PFG | US | Financials | 스윙 | 100 | +15.6% | -7.8% | 관찰 |
| LIN | US | Materials | 스윙 | 100 | +13.4% | -6.7% | 관찰 |
| NWSA | US | Communication Services | 스윙 | 100 | +18.3% | -9.1% | 관찰 |
| SBUX | US | Consumer Discretionary | 스윙 | 100 | +17.6% | -8.8% | 관찰 |
| MNST | US | Consumer Staples | 스윙 | 100 | +15.6% | -7.8% | 관찰 |
| DXCM | US | Health Care | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| NVDA | US | Technology | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 보유 |
| NTRS | US | Financials | 스윙 | 100 | +15.8% | -7.9% | 보유 |
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사람이 아니라 컴퓨터(스캐너)가 매일 수백 개 종목을 검사해서, 주가 흐름과 회사 실적 조건이 좋은 종목에 점수를 매겨 고른 목록이에요. ‘점수’가 높을수록 조건을 많이 만족했다는 뜻이에요(만점 100). ‘목표수익’은 예상이 맞았을 때 기대하는 수익이고, ‘손절폭’은 예상이 틀렸을 때 ‘여기까지만 손해 보고 그만둔다’고 미리 정해둔 안전선이에요. ‘유형’의 스윙은 며칠~몇 주의 파도를 타는 방식, 스퀴즈는 오랫동안 조용하던 주가가 갑자기 움직이는 순간을 노리는 방식이에요. ‘관찰’은 아직 지켜보는 중이고, ‘보유’는 시스템이 실제로 산 상태예요. ⚠️ 어디까지나 컴퓨터의 후보 목록일 뿐, 사라는 추천이 아니에요.
🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산:
| 종목 | 시장 | 유형 | 보유일 | 손익 |
|---|---|---|---|---|
| FTNT | US | ROTATION_EXIT | 6일 | -0.92% |
보유 6건 — 평균 평가손익 +5.90% (수익 6 / 손실 0)
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‘청산’은 갖고 있던 주식을 판 것이고, ‘보유’는 아직 갖고 있는 거예요. ‘평가손익’은 지금 당장 판다고 가정했을 때의 이익이나 손해예요 — 아직 팔지 않았으니 확정된 건 아니에요. ‘STOP’은 미리 정한 안전선(손절선)에 닿아서 자동으로 판 것, ‘ROTATION_EXIT’은 더 좋아 보이는 종목으로 갈아타려고 판 것이에요. 이 시스템의 핵심 규칙은 하나예요: 손해는 작을 때 자동으로 끊고, 수익은 최대한 길게 끌고 간다.
발행 2026-08-12 07:15 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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