데일리 마켓 리포트 · 2026-08-18 장 마감 기준
코스피는 전일 대비 -1.62% 하락한 6,865.02로 마감했습니다. 최근 고점 대비로는 여전히 -24.7% 낮은 수준입니다. 시스템의 KR 급락 게이트가 신규 진입을 차단 중인 고변동성 국면입니다. 종합 국면 판정은 인플레이션(INFLATION)입니다.
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코스피 종가
6,865.02
-1.62% · 고점 대비 -24.7%
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변동성 (20일 실현)
92.3
극위험 ≥40
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원/달러 환율
1,412.8
-0.18% · 1M -5.0%
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시장 국면
INFLATION
🔴 진입 차단
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📝 마감 시황
■ 지수 개요 & 오늘의 주도주
코스피가 6,865.02로 1.62% 밀리며 7,000선을 다시 내줬고, 코스닥은 834.77로 3.46% 급락해 낙폭이 더 컸습니다. 중동발 유가 상승 이슈 속에 S-Oil(+4.1%), SK이노베이션(+2.2%) 같은 정유주와 HMM(+6.2%), 삼성생명(+3.2%) 등 경기방어·해운주가 선방했지만, 삼성전기(-7.6%), 삼성SDS(-6.2%), 삼성SDI(-5.5%), 포스코퓨처엠(-5.9%) 등 전기전자·2차전지 대형주들은 줄줄이 무너졌습니다.
■ 수급 및 주요 지표
개인이 ‘팔자’에 나서며 지수를 눌렀고, 외국인은 9천억 원 순매수로 방어에 나섰다는 소식이 전해졌지만 낙폭을 막기엔 역부족이었습니다. 대형주 40종목 중 상승은 11개뿐, 하락은 28개로 시장 폭은 지수 하락률보다 훨씬 아프게 체감되는 구간입니다. 닛케이(-1.82%), 대만(-1.10%)도 동반 약세를 보이며 아시아 전반이 위축된 가운데, 시스템 리스크 게이트가 고변동성 국면으로 판단해 차단 중인 점도 눈에 띕니다.
■ 총평
정유·해운 등 일부 업종만 방어주 역할을 했을 뿐, 시장 전반의 체감 하락폭은 지수보다 훨씬 컸던 하루입니다. 유가발 변동성이 겹친 국면에서 낙폭 큰 종목을 저가매수로 접근하기보다는, 시스템이 위험 신호를 켠 만큼 신중한 대응이 필요한 구간으로 보입니다. 급락에 흔들려 성급히 정리하기보다 옥석을 가리는 시간을 가지시길 바랍니다. 내일도 성투하시길 바랍니다! 📉
📊 시장 요약
| 지수 | 종가 | 당일 | 5일 | 1개월 | 고점比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,865.02 | -1.62% | +9.0% | +0.7% | -24.7% |
| 코스닥 | 834.77 | -3.46% | -2.3% | +5.4% | -31.9% |
| S&P 500 | 7,785.76 | -0.17% | +0.4% | +3.3% | -0.2% |
| USD/KRW | 1,412.8 | -0.18% | -0.3% | -5.0% | -9.1% |
| 닛케이 225 | 67,461 | -1.82% | +2.8% | -1.9% | -6.8% |
| 대만 가권 | 45,309 | -1.10% | +0.8% | +6.2% | -5.1% |
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🏷️ 대형주 등락 상위 (당일)
| 상승 | 등락 | 하락 | 등락 |
|---|---|---|---|
| HMM | +6.2% | 삼성전기 | -7.6% |
| S-Oil | +4.1% | 삼성에스디에스 | -6.2% |
| 삼성생명 | +3.2% | LG | -6.1% |
| SK이노베이션 | +2.2% | 포스코퓨처엠 | -5.9% |
| 고려아연 | +1.9% | 삼성SDI | -5.5% |
대형주 등락: 상승 11 · 하락 28 (40종목 기준)
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🔄 섹터 로테이션
| 섹터 | 1개월 | 3개월 | 점수 | 성격 |
|---|---|---|---|---|
| 부동산/리츠 | +83.6% | +143.1% | 123.4 | — |
| 반도체/IT | +12.2% | -20.3% | 9.9 | 성장 |
| 유틸리티 | +9.0% | -28.0% | 5.1 | 방어 |
| 에너지 | +11.0% | +0.5% | 2.7 | 방어 |
| 통신/인터넷 | +12.2% | -4.6% | 0.5 | 성장 |
| 방산/산업재 | +10.7% | -9.4% | -1.3 | — |
| 금융 | +7.8% | -7.7% | -1.8 | 방어 |
| 화학/소재 | +11.4% | -12.0% | -2.3 | 성장 |
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📐 시장 폭 상세
보통 (40 종목)
| 200일선 위 | 50일선 위 | 1개월 상승 | 52주 신고가 | 52주 신저가 |
|---|---|---|---|---|
| 60% | 48% | 78% | 0% | 0% |
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📰 주요 뉴스
- AI 분류: 중립 (점수 -5, 25건 분석)
- 코스피, 장중 하락 전환…코스닥, 낙폭 확대 — YTN
- [AI MY 증시전망] 중동발 유가 상승에 코스피·코스닥 흔들리나 “주도주 대응” — 뉴스핌
- 코스피, 1.55% 하락 마감…코스닥도 3.52%↓ — 연합뉴스TV
- 개인 ‘팔자’에 코스피 다시 7,000선 아래로…외국인은 9천억 ‘사자’ — 연합인포맥스
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- [셀럽의 한 수] 상승폭 반납한 코스피…시장 흐름 진단은? — v.daum.net
- 오늘의 증시 — imnews.imbc.com
- 인제니아테라퓨틱스 코스닥 상장…혈관질환 항체 신약 글로벌 공략 — 약사공론
헤드라인 출처는 각 언론사이며 제목을 누르면 원문으로 이동합니다.
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🌐 매크로 지표
| 지표 | 현재 | 1개월 | 신호 |
|---|---|---|---|
| 미 10년물 | 0.82 | — | ▼ |
| 달러인덱스 | 118.90 | -1.5% | — |
| 금 | 4,453 | +11.0% | ▼ |
| WTI 유가 | 84.80 | -1.5% | — |
| 비트코인 | 64,258 | +0.8% | — |
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🌡️ 시장 국면 · 리스크 진단
- 국면 판정: 인플레이션 (INFLATION) — 글로벌 인플레이션 전가 + 원화 약세 — 수입 물가 압박 (USD/KRW 1413원 (-5.0% 1M))
- 배분 권고: 주식 55% + 대체자산 30% — 에너지·소재·리츠, 수출주 주의 ✅ 외국인 수급 개선 기대
- 급락 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- 지수 5일 수익률 +8.0% (기준 -8%) · 20일 실현변동성 92.3 (기준 40) — 두 지표가 기준 안으로 돌아오면 시스템이 자동으로 신규 진입을 재개합니다.
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🎯 시스템 관심 종목
주목 섹터: 금융 11종목 · 반도체/IT 6종목 · 필수소비재 3종목 · 바이오/헬스 2종목 · 화학/소재 1종목
| 종목 | 시장 | 섹터 | 유형 | 점수 | 목표수익 | 손절폭 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화생명 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 코스맥스비티아이 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 동국홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| LS | KR | 금융 | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 스틱인베스트먼트 | KR | 금융 | 스퀴즈 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전기 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 100 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 오리온 | KR | 필수소비재 | 스윙 | 90 | +29.2% | -14.6% | 관찰 |
| 롯데정밀화학 | KR | 화학/소재 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 삼성전자 | KR | 반도체/IT | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 현대지에프홀딩스 | KR | 금융 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
| 무학 | KR | 필수소비재 | 스퀴즈 | 90 | +17.3% | -8.6% | 관찰 |
| DB손해보험 | KR | 금융 | 스윙 | 90 | +20.0% | -10.0% | 관찰 |
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🩺 봇 진단
- 리스크 게이트: 🔴 신규 진입 차단 중
- [KR Crash Gate] 실현변동성 20일 92.3 ≥ 40 — 패닉 국면, 신규 진입 차단
- 서킷브레이커: 🟢 정상
- 당일 게이트가 차단한 진입 시도: 2건
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🤖 시스템 트레이딩 현황
당일 청산 없음.
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발행 2026-08-18 15:50 KST
본 리포트는 정보 공유 목적이며 투자 권유·종목 추천이 아닙니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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